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事業会社でクロスボーダーM&AやCVCからのベンチャー投資・事業開発などを実行…

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事業会社でクロスボーダーM&AやCVCからのベンチャー投資・事業開発などを実行し、現在はFund of Funds(FoF)特化型のVenture Capitalで事業開発を担当。世界のTop Tier VCがどのようなスタートアップに投資しているのか毎週火曜日に配信予定

  • 今週のTop Tier VCニュース

    世界トップティアのベンチャーキャピタルの投資先スタートアップを紹介することで世界最新のビジネストレンドを把握する

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なぜTop Tier Venture CapitalはTop Tierであり続けられるのか？

前回のNoteでは「Top Tier VCがどのようなスタートアップに投資しているかを観察することで、次のユニコーン・IPO企業となり世界を変革するであろうスタートアップが見えてくるのではないだろうか」と締めくくった。 Top Tier VCの顔ぶれって変わらないの？ という疑問が湧いた方も多いかもしれません。 答えは「Top Tier VCの顔ぶれは変わらない」です。 (もちろん例外はあります) 実際の投資パフォーマンスでも証明されてますが、自身の肌感をうまく説明して

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    • 今週のTop Tier VCニュース！#133(2024/9/9週)

      欧州を代表するベンチャーキャピタルの一角であるAtomicoが総額$1.24Bの新規ファンドを組成することを発表しました。やはり米国VC市場と比べると欧州VC市場は小さいため、近年ではNorthzoneやEQT Venturesなども$1Bを超過するファンドを組成しましたが、欧州VCファンドで$1Bを超過するのは稀です。大きなファンドの方がパフォーマンスが良いとは言い切れませんが、欧州のスタートアップへ投下される資金が増加し、且つ、Growth Stageの資金需要まで対応で

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      • 今週のTop Tier VCニュース！#132(2024/9/2週)

        回復の兆しが見えていた世界のVC投資額は、8月に2024年の最低値を記録しました。2024年7月までは毎月のVC投資額が$20Bを超過していましたが、8月は$18Bに留まり、これは前月比36%減、2023年8月の$23.7Bからは23%減となっています。この落ち込みは周期的なものであり、市場がさらに減速していることを示すものではないとの見方もありますが、IPO市場の回復の兆しが未だ見えていないので、今後の市場動向は要注目です。 今週は4つの投資案件をピックアップしました。日本

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        • 今週のTop Tier VCニュース！#131(2024/8/26週)

          先週(#130)、イスラエルを拠点とするスタートアップの資金調達が2021Q1から回復し、更に好調の兆しさえ見せていると紹介しましたが、中国を拠点とするスタートアップは2024Q2に過去10年間で最低となる資金調達額を記録し、非常に厳しい状況が続いています。特にEarly stageの資金調達が大幅に後退しており、2024Q2の資金調達額は2024Q1から67%減という驚異的な落ち込みです。これは昨今の米中摩擦が影響していますが、その米国のSeedとSeries Aの資金調達

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        マガジン

        • 今週のTop Tier VCニュース
          133本

        記事

          今週のTop Tier VCニュース！#130(2024/8/19週)

          イスラエルを拠点とするスタートアップの資金調達は、ハマスの攻撃とイスラエルの対応があった2023Q4に急激に落ち込みましたが、この地域の緊張がまだ熱を帯びている中、資金調達は2024Q1から回復し、さらに好調の兆しさえ見せています。2024Q2にイスラエル国内に本社を置くスタートアップの資金調達額は$1B弱に達し、2024Q3も2四半期連続で資金調達額が増加し、$1Bをわずかに超えるペースとなっています。米国・欧州も回復傾向が見られており、今後の資金調達環境がどのように変化す

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          今週のTop Tier VCニュース！#130(2024/8/19週)

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          今週のTop Tier VCニュース！#129(2024/8/12週)

          日本はお盆でお休みモードの1週間でしたが、海外VC業界は活発な投資活動を継続しています。 2024年7月は新たに13社のスタートアップがユニコーンの称号を獲得しました。そのうち4社は、設立から3年未満と$1B以上の評価額を獲得するまでの期間が短縮されている傾向があります。また、2024年上半期にAIスタートアップが米国VC投資総額の41%を占め、新たに誕生したユニコーンの40%もAIスタートアップが占めています。AIが投資額と評価額の拡大を牽引しており、より少ない人数と資金で

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          今週のTop Tier VCニュース！#129(2024/8/12週)

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          今週のTop Tier VCニュース！#128(2024/8/5週)

          Top Tier VCの一角であるThrive Capitalが9番目の旗艦ファンドで過去最大規模となる$5Bを調達しました。2024年上期に$500M超の資金調達に成功したVCが全体の63%の資金を獲得しており、小規模ファンドを運営する新興VCとの格差が更に広がっています。 今週は9つの投資案件をピックアップしました。Defence TechのAndurilが2024年で最大級となるであろう$1.5B(約2,250億円)を調達し、評価額は$14B(約2.1兆円)になりました

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          今週のTop Tier VCニュース！#127(2024/7/29週)

          2024年8月5日の東京株式市場で日経平均株価が急落し、下落幅は米国株急落が世界に飛び火したブラックマンデー翌日の1987年10月20日の3836円安を超えて過去最大となるなど、急激な株安と円高のニュースが世間を連日騒がせています。上場株式市場の下落がスタートアップの資金調達に直結する訳ではないですが、様々な面で影響が出ない筈はありません。 今週は4つの投資案件をピックアップしました。今週の話題に沿ったかのように資産運用に関連するスタートアップの資金調達が2件あります。AIの

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          今週のTop Tier VCニュース！#126(2024/7/22週)

          先週(#125)に紹介したGoogle史上最大となる約$23Bでのサイバーセキュリティ・スタートアップWizへの買収提案は、WizのCEOが独立を維持しIPOを目指すため拒否したと報じられています。 大手VCが世界のVC資金調達総額の77%を占めるという過去10年間で最も二極化が進んでいる2024年ですが、Iconiq Growthが新たなファンドで$5.75Bの資金調達を成功させ、その傾向は更に進んでいます。AI関連スタートアップによる大型資金調達ニュースが多いですが、その

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          今週のTop Tier VCニュース！#125(2024/7/15週)

          Googleの親会社であるAlphabetがサイバーセキュリティ・スタートアップのWizをGoogle史上最大である約$23Bで買収するため交渉中との報道や、CrowdStrikeのセキュリティソフトに起因するWindowsの全世界的なシステム障害による混乱など、今週はセキュリティ関連が世界を騒がせました。そのサイバーセキュリティ領域への投資額は、2024Q2に2022Q1以来最高の四半期を迎え、前年同期比で144％の急増の$4.4Bと注目を集めています。 今週は7つの投資案

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          今週のTop Tier VCニュース！#124(2024/7/8週)

          2024Q2(4-6月)は、世界全体でVC投資額が増加しましたが、特に北米・欧州は前四半期で+30%/31%増と活況で、AI分野がリードしています。但し、投資案件数は減少しており、xAI、Mistral AIなどのAIスタートアップによる大型資金調達が牽引していることから、回復が確認されたと言及できる状態には至ってません。 今週は7つの投資案件をピックアップしました。注目すべきは防衛・ロボット領域でのAIスタートアップの資金調達で、中でもSkiled AIはSeries Aで

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          今週のTop Tier VCニュース！#123(2024/7/1週)

          7/4(木)が米国独立記念日だったためか、非常に落ち着いた1週間でした。 今週は投資案件のピックアップはスキップし、2024年上半期の簡単な振り返りをご紹介します。 投資環境● 2024年上期のVC市場速報 世界レベルでは、インフレ・金利・マクロの不確実性が投資活動を抑制 2024H1の投資総額は$169.6Bとなり、2024Q2の$94.3Bは2023Q1以来の$90B越えで大きく貢献したものの、ディール件数は減少しており、大型の資金調達が貢献していることがわかる

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          今週のTop Tier VCニュース！#122(2024/6/24週)

          1972年に設立された老舗VCのKleiner Perkinsが$2.0Bの新ファンド設立を発表しました。かつてシリコンバレーで最もエリートなVCのひとつと考えられていたKleiner Perkinsは、前回のハイテク・ブームではその名声を失ったものの、「RISE WITH THE A.I.」と銘打つように、最近は話題性のあるAI主導のスタートアップ複数社に積極的に出資しています。 今週は7つの投資案件をピックアップしました。今週は「自動化」をキーワードにする投資案件が多く、

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          今週のTop Tier VCニュース！#121(2024/6/17週)

          AIモデル/LLM構築のような水平型(Horizontal)プラットフォームに取り組むAIスタートアップ(xAI、Mistral、Cohereなど)の大型資金調達が相次いでいますが、2024Q1に水平型プラットフォームAIスタートアップは総額$10.3Bを調達し、AI・ML領域での調達総額のほぼ半分を占めるまでになっています。 今週は8つの投資案件をピックアップしました。カナダの自動運転(AV)トラックのwaabiは既にLevel 4を実現しており、2025年には完全自動運転

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          今週のTop Tier VCニュース！#120(2024/6/10週)

          Elon MuskのxAI(評価額:$24B)、カナダのCohere($5B)に続き、パリのMistral AIが評価額$6Bで€600Mの資金調達を発表しました。日本のsakana AIも評価額$1.1B以上で$125Mを調達するという報道がされており、毎週のようにAIスタートアップによる大型資金調達が続いています。 今週は5つの投資案件をピックアップしました。AIの普及により新たなリスクが当然ながら発生する訳ですが、今週ピックアップしたCyberhavenは、企業における

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          今週のTop Tier VCニュース！#119(2024/6/3週)

          先週(#118)で紹介したElon MuskのGenerative AIスタートアップ「xAI」に続き、今週はカナダのAIスタートアップ「Cohere」がNVIDIA、Salesforce、Ciscoなどから$450Mを調達し、評価額は前回の$2.2Bから$5Bと大幅にあがりました。2024年5月のスタートアップによる資金調達額が月次ベースで2024年の最高値となる$31Bを記録しましたが、そのうちAI分野のスタートアップが40％を占める$12.5Bを調達しています。AI分野

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