どうサポートする?弊社が実際に行ったお一人様のサポート事例
■お客様の前提情報今回の事例はクライアントとなる花子様(仮名)のお知り合いである
税理士の方よりご相談いただきました。
花子様は以前よりお一人様サポートに興味があり、
某信託会社に問合せ等行ったが、費用が高く一度頓挫していたそうです。
◎花子様(63歳)の財産
不動産(土地/建物) 3,000万円
預貯金 2,000万円 計:5,000万円
■お客様のご要望花子様のご希望されているサポート内容・将来のご不安点について
ヒアリングを行い、以下の3つが挙がりまし