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2025年1月12日(日)の株式関連振り返り

プロ証券家CNM

NY株式市況（2025年1月10日(金)）

雇用統計の結果を受けて主要株価指数が下落。
ダウ平均は1.63%安、S&P500は1.54%安、NASDAQは1.63%安、SOX指数は2.42%安で取引を終えた。
VIX指数は19.54（+8.13%）と昨年末を底に上昇を続けている。

雇用統計の非農業部門雇用者数が市場予想を大幅に上回ったことで、労働市場の底堅さが示され、10年債利回りは一時4.79%に達し、2023年11月以来の高水準をつけた。

オン・セミコンダクター（ON）や、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は投資判断引き下げに伴い売られた。

米12月雇用統計

概要

  • 非農業部門雇用者数：25.6万人（△2.9万人）

  • 失業率：4.1%（△0.1%）

  • 平均時給・前月比：0.3%（△0.1%）

  • 平均時給・前年比：3.9%（△0.1%）

via: みんかぶ「アメリカ・雇用統計 12月」

コメント

2025年1月10日(金)に発表された米12月の雇用統計で、非農業部門雇用者数は大幅に増加、失業率が予想外に低下したことが、利下げ休止観測を後押しした。

気になるニュース

NVIDIAなどAI半導体輸出規制強化

バイデン米政権は政権移行が迫る中、NVIDIAなどの企業による人工知能（ＡＩ）チップ輸出の規制を強化する計画だと、ブルームバーグが報じた。
中国やロシアに先端技術が流出するのを防ぐためで、早ければ10日に発表される可能性がある。

新たな規制は3つのグループに分類され、米国製チップへ実質的に無制限のアクセスを維持する最上位のTier1には米国と、日本など18の同盟国が含まれる。
これに対して、敵対国とみなされたTier3への輸入は禁止され、その他のTier2には供給されるコンピューティングパワーの総量に制限が課される。

エヌビディアはこの計画に反対し、経済成長と米国のリーダーシップを脅かすと主張している。
米国は、データセンターでのAIチップ販売を国と企業単位で制限し、AI開発を友好国に集中させることで、世界の企業を米国基準に揃えることを目指している。

ブルームバーグ「バイデン米政権、エヌビディア製などのＡＩチップ輸出規制強化へ」

ロス火災

ロサンゼルス周辺で広がる山火事は、米国で発生した自然災害の中で最も被害額の大きいものになる可能性がある。
カリフォルニア州は、被災地域での住宅用火災保険の解約や更新拒否を1年間禁止する方針を示した。

気象情報サイトのアキュウェザーによると、保険対象外の被害や賃金損失、サプライチェーンの混乱などの間接的な経済的影響を含む被害総額は、推定1350億～1500億ドル（約21兆～24兆円）に上る。

気候変動による自然災害の増加に伴い、カリフォルニア州では住宅保険の更新停止や値上がりが発生している。

今週の主な予定

  • 13日（月）
    🇯🇵 休場（成人の日）
    🇺🇸 12月月次財政収支

  • 14日（火）
    🇯🇵 11月国際収支
    🇺🇸 12月生産者物価指数（PPI）

  • 15日（水）
    🇯🇵 12月マネーストック
    🇺🇸 12月消費者物価指数（CPI）
    🇺🇸 1月ニューヨーク連銀製造業景気指数

  • 16日（木）
    🇯🇵 12月国内企業物価指数
    🇺🇸 12月小売売上高
    🇺🇸 1月フィラデルフィア連銀製造業景気指数
    🇺🇸 1月新規失業保険申請件数

  • 17日（金）
    🇺🇸 12月住宅着工件数
    🇺🇸 12月鉱工業生産指数

感想

全体

トランプ政権の復活を目前に、市場の警戒感は一段と高まっている。
グリーンランド購入、カナダ併合、パナマ運河返還、アメリカ湾呼称変更などの領土拡張や、緊急事態宣言による全世界一律の輸入関税導入など、トランプリスクが一段と高まっていく中で、AIチップ輸出規制を強化するなど、バイデン政権はトランプ政権に「負の遺産」を残そうとしている。

現在の株式市場を牽引しているのは紛れもなくAIバブル、特にNVIDIAである。
NVIDIAの売上高に占める中国の割合は2割ほどと言われており、今回の規制強化がバブルに水を差す可能性は言うまでもない。

日本株式市況

10日(金)のシカゴ日経平均株価は38,760円（2%安）で取引を終えており、雇用統計に端を発した米株式市況悪化に伴い大きく下落した。

日経平均株価はこの数カ月間、40,000円近辺を上値とするレンジ相場が続いており、今回の下落で抵抗が明確に意識された形となる。

NY株式市況

米10年債利回りが足元で高値圏を推移しており、利下げを期待していた投資家は警戒感を強めている。

NASDAQは週足MACDがデッドクロス目前。
VIX指数は日足MACD上昇トレンド、週足ゴールデンクロス目前。

出典・引用元

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