つみたてNISA&ポイント投資の近況(10/25現在)

積立NISAを始めて3か月余りが経過しました！今月はかなり株価の変動が大きかったほか、円安が進んだことで海外ファンドに投資して”為替ヘッジなし”を投資した方はそこそこの為替差益があったのではないでしょうか。

ここで昨日現在の私の運用結果を報告いたします！(投資を始めたきっかけを書いた記事は下記から)

企業型DC(確定拠出型年金)

【評価額】200,494円　(+16,494円)　(+8.96%)
2019年11月から始めた企業型DCですが、今月は外国株式を中心としてかなり利益が上積みしました。

楽天証券(ポイント投資&つみたてNISA)

【ポイント投資】25,055円　(+1,269円)　(+5.33%)
【つみたてNISA】132,064円　(+3,976円)　(+3.10%)　
積立NISAは株式を中心にリスクヘッジとして債券も一定比率投資しています。

THEO⁺ docomo　(株式&債券&現物投資)

【AI自動投資】30,215円　(+966円)　(+3.30%)
AIが最適な投資先を選択し、自動的に投資してくれるTHEO+(現在は日興証券が管理)。始めはマイナスが続いていたのですが、債券や現物投資もあることで全体のリスク分散が形成されたことで、現在は安定的な運用となっています！

dポイント投資

【ポイント投資】39,765pt　(＋2,065pt)　(+5.48%)
こちらもTHEO+同様おまかせ運用と米国株などテーマを選んで運用する2種類があります。

SBI証券(Tポイント投資)

【ポイント投資】4,999pt　(+44pt)　(+0.88%)
こちらはこれまで紹介した投資先に比べてプラス圏に浮上したのが遅れました。元金が少ないことも影響していると思われます。

以上が現時点での運用結果です！
直近ではスタグフレーション懸念や中国の不動産問題も浮上しており、不安要素はあります。また私のポートフォリオにはあまり影響しないですが、国内では衆院選が控えているため、結果次第では国内の株式等に影響が及ぶと思われます。

今後も定期的に結果報告したいと思います！

※投資は自己判断&自己責任で行ってください！！！