顧客管理を大幅バージョンアップしました！

こんにちは。からだケアです。
治療院・サロン専門予約システム「からだケア」です。

本日（11/16）顧客管理のバージョンアップしました！
これまで予告していた下記の内容をすべてリリースしました。

▼顧客管理バージョンアップの予告記事
・第一弾は顧客検索のバージョンアップ
・第二弾は過去の施術内容をもっと見やすく
・第三弾は特定顧客のネット予約をブロック
・第四弾はお客様属性（タグ）のカスタマイズ
・第五弾は施術カテゴリーをカスタマイズ
・第六弾は顧客管理に紹介者を追加
・第七弾は集計・分析「顧客別」 と、顧客管理「記念日」を追加
・第八弾は顧客ごとの活動履歴
・第九弾は顧客マップをリニューアル
・顧客管理バージョンアップの予告記事のまとめ

顧客管理バージョンアップがどのような内容か、この記事でもあらためてご紹介しますね！

①顧客検索バージョンアップ

顧客検索に基本検索と詳細検索を追加しました！

基本検索は、特定顧客の情報を調べるため、
詳細検索は、特定の顧客”層”にアプローチするときに活用できます。

▼検索項目
・氏名
・電話番号
・顧客番号
・メールアドレス
・性別
・誕生月
・記念日
・予約回数
・売上
・最終予約日
・登録日
・お客様属性

② 顧客一覧の項目「最終予約日」で未来の予約も表示

顧客一覧にあった「最終来店日」を「最終予約日」に変更。
これまで過去の予約のみを表示していましたが、「最終予約日」では過去の予約と未来の予約、両方表示します。

絞り込み検索項目「最終予約日」とあわせて使うことで、
次のような顧客一覧を表示できます！

・今月 予約がある顧客一覧
・過去３ヶ月間に予約がある顧客一覧
・来月 予約がある顧客一覧

顧客詳細画面の予約履歴タブも同様に過去の予約と未来の予約を表示。予約情報を探しやすくするよう「年月」の絞り込みを追加いたしました。

③「過去の施術内容」を見やすく

本日の予約一覧画面で、過去の施術内容をまとめて確認できるボタンを追加しました。

過去の予約日時やメニューをはじめ、施術メモ、カテゴリー、会話内容メモをまとめて確認できます。

またお客様メモを確認・編集できるボタンも追加しました。

ボタンクリックでお客様メモを表示。編集ボタンから内容の追記や変更も可能です。

施術内容のまとめは、顧客ごとの顧客詳細画面からも確認できます。

施術内容タブでは、一覧で表示と日ごとに表示という２つの表示方法があります。

一覧で表示は、過去の施術内容を時系列で表示しています。

日ごとに表示では、日付を選び、日ごとに表示されます。

④特定顧客のネット予約をブロック

特定顧客のネット予約をブロックする機能を追加しました。

ブロック機能は「無断キャンセルが多いお客様のネット予約を停止したい」「迷惑行為をするお客様のネット予約を停止したい」場合、活用いただけます！

ブロックした顧客がネット予約をした場合のメッセージも編集可能です。

⑤お客様属性（タグ）をカスタマイズ

既存のお客様属性の設定（タグ設定）はVIP、常連、注意の３種類でしたが、店舗独自のお客様属性を作成できるようになりました。

設定したお客様属性は上記の顧客詳細画面や顧客検索画面ほか、予約詳細画面、本日の予約予約一覧、予約検索、ネット予約受付一覧画面などで確認できるため、顧客に関する共有や注意事項を把握しやすくしますよ。

⑥施術カテゴリーをカスタマイズ

現状の施術カテゴリーは、肩、腰、首、顔、頭、膝、足・足首、股関節、背中、腕・肘、手・指、目、鼻、耳、全身、美容、妊娠中・産後、婦人科とありますが、これまでご利用中の店舗様からリクエストを頂いていました。

これまで頂いた施術カテゴリーへのリクエスト
・足と足首、手と指をわけたい
・脇や大腿を追加したい
・腰ではなく、ヘルニアや坐骨神経痛としたい
・顔にフォーカスした項目がほしい
・美容を細分化したい

リクエストにお応えできるように、カテゴリーを独自に作成できるようにしました。

作成したカテゴリーは予約詳細画面や顧客詳細画面、本日の予約一覧画面で確認できます。

⑦顧客管理に紹介者を追加

顧客管理画面で紹介者を登録できるようにしました。
これにより誰の紹介で来店したのか確認できます。

紹介者を登録していくことで、たくさんのお客様を紹介してくれた方のこともわかるようになります！

⑧顧客情報に「記念日」を追加

顧客情報に記念日を追加しました。誕生日以外にも、お客様にとって大事な日を「記念日」として登録できます。

「記念日」は上記の顧客詳細や下記の活動履歴をはじめ、顧客検索でも絞り込み検索できます。

⑨集計・分析に「顧客別」を追加

集計・分析に「顧客別」を追加しました。月ごとに予約回数の多い顧客順や売上が多い顧客順を一覧で確認できます。

⑩顧客ごとの活動履歴

顧客詳細画面に活動履歴タブを新しく追加しました。

活動履歴では過去1年間にお客様に行ってきたこと（予約情報）や誕生日や記念日を時系列で確認できます。

⑪タスク機能

タスクという新機能を追加しました。お客様に実施予定のこと、たとえば「電話する、LINEやメールを送る、レターを送る」などをタスクとして登録できます。

登録したタスクは、先ほどの活動履歴タブで時系列で確認できるほか、新しく追加したタスク一覧画面で確認できます。

本日実施予定のタスクはホーム画面にも表示されます。

⑫顧客マップをリニューアル

顧客マップでは、顧客ピンの表示件数や店舗からの距離、最終予約日で検索を可能になりました。

詳細検索では、さらに予約回数、売上、性別、お客様属性で絞り込み検索も可能です。

顧客管理バージョンアップのご紹介は以上です！ぜひ活用してくださいね。

12月中旬には予約管理のバージョンアップも予定していますよ。ますます便利になる予約システム「からだケア」を引き続きよろしくお願いいたします！

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