1/26(金) 🇺🇸米国マーケット情報（パフォーマンス、経済指標、 $C 決算情報）

2024年1月27日 10:45

🇺🇸株式市場振り返り

HEADLINE

✅　🇺🇸S&PとNASDAQは、6連騰の記録更新し、主要指数すべて週足で上昇
✅　FRB注目のPCEコア指数が鈍化、好調な消費にもかかわらず

🇺🇸米国株はまちまち

🔘 DOW: 　　　　
+ 0.16%
🔘 S&P500: 　　　　
- 0.07%
🔘 NASDAQ: 　　　
- 0.36%
🔘 RUSSELL2000: 　
+ 0.12%

✅　🇺🇸米国株は、かなり静かなでまちまちの動きとなり、小幅な上昇
✅　🇺🇸S&PとNASDAQは、それぞれ6連騰の記録を更新したが、主要指数はすべて週足で上昇を記録
🔘 半導体（INTC）、半導体製造装置（KLAC）、鉄道（NSC）、ハイテク・ハードウエア、トラック運送、小売REIT、住宅建設業者、クルーズ・ライン、カジュアル・ディナーなどが下落📉
🔘 大手ハイテク企業はまちまち
🔘 アウトパフォーマー📈、クレジットカード（AXP、COF）、HPC（CL）、アパレル、百貨店、メディア、自動車部品メーカー、製薬会社、地方銀行が含まれた

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

🔘 2月コアPCE
前月比0.2%増とコンセンサス通りだったが、11月の同0.1%増を上回った
🔘 個人所得
コンセンサス通り、個人消費は予想を上回る
🔘 12月住宅販売保留件数
予想を大幅に上回り、4月以来の高水準
🔘 来週は、
FOMC、QRA、消費者信頼感指数、ISM製造業景況指数、雇用統計（JOLTS、ADP民間雇用者数、BLS報告）と、大きなマクロ・ウィークが続く

🇺🇸PCE(12月)
FRB注目のPCE指数が鈍化、好調な消費にもかかわらず

コアPCE (YOY)
🔘結果：2.9%
🔘予想：3.0%
🔘前回：3.2%

コアPCE (MOM)
🔘結果：0.2%
🔘予想：0.2%
🔘前回：0.1%

PCE (YOY)
🔘結果：2.6%
🔘予想：2.6%
🔘前回：2.6%

PCE (MOM)
🔘結果：0.2%
🔘予想：0.2%
🔘前回：-0.1% pic.twitter.com/tPnPfYvlKp
— INVESTMENT&FINANCIAL (@axelrod_jpn) January 27, 2024

✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

🔘 V
第1四半期決算が好調だったにもかかわらず出遅れ、1月の軟調な動向に注目が集まった（天候のせいもあるが）

🔘 INTC
データセンター・コンピュートの継続的なシェア低下に焦点を当てた、予想を下回る第1四半期ガイダンスで大きく下落した

🔘 TMUS
EBITDAは未達となったが、堅調な顧客指標を背景にかなり明るい内容だった

🔘 AXP
予想を上回り、FYの増収とEPSを上方修正した

🔘 CL
オーガニックグロースで好調、マージンも改善

🔘 KLAC
WFE回復でストリートはポジティブだが、顧客のプッシュアウトのせいで、第3四半期のガイダンスが弱く、下落した

🔘 NSC
FY収益ガイダンスが弱く、若干の未達

🔘 COF
EPSは、営業費用とマーケティング費用の増加で未達となったが、信用取引は改善

🔘 WDC
好業績を達成し、ハードルを上げた

🔘 LEVI
決算は、ガイダンスは保守的と見られたもののまちまちだった。

指数/セクター別　パフォーマンス

指数パフォーマンス（前日比）

セクター別パフォーマンス（前日比）

指数パフォーマンス（月間・年間）

セクター別パフォーマンス（月間・年間）

その他　パフォーマンス

国債：　国債はカーブが平坦化し、弱含み📉
ドル・インデックス：　0.1％下落📉
金：　ほとんど変わらず
ビットコイン先物：　5.8％上昇📈、今週は高値で引けた
WTI原油：　やや不安定な取引で0.8％上昇📈

今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）

✅1/22(月)

00:00
★★☆　米国景気先行指数 (前月比) (12月)
🔘結果：-0.1%　🔘予想：-0.3%　🔘前回：-0.5%

米民間有力調査会社コンファレンス・ボード（CB）担当者は「10ある先行指標のうち、六つがプラスに寄与したが、製造業の弱さ、高金利環境、低い消費者信頼感により相殺された」と分析した。その上で、「引き続き景気後退のリスクがある。国内総生産（GDP）成長率は4～6月期と7～9月期にマイナスとなる」と予想

✅1/24(水)

23:45
★★★　製造業購買管理者指数 (1月)
🔘結果：50.3　🔘予想：47.9　🔘前回：47.9
★★☆　マーケット総合PMI (1月)
🔘結果：52.3　🔘前回：50.9
Ｓ＆Ｐグローバルが24日発表した米国の製造業・サービス業を合わせた１月の総合購買担当者指数（ＰＭＩ）速報値は、７カ月ぶり高水準となった。受注の伸びが堅調さを増し、企業の間で需要見通しへの自信が強まった

★★★　サービス業購買部協会景気指数 (1月)
🔘結果：52.9　🔘予想：51.0　🔘前回：51.4

✅1/25(木)

22:30
★★☆　建築許可件数
🔘結果：1.493M　🔘予想：1.495M　🔘前回：1.467M
★★★　失業保険申請件数
🔘結果：214K　🔘予想：200K　🔘前回：189K
★★☆　失業保険継続申請件数
🔘結果：1,833K　🔘予想：1,828K　🔘前回：1,806K
★★★　コア耐久財受注 (前月比) (12月)
🔘結果：0.6%　🔘予想：0.2%　🔘前回：0.5%
★★☆　耐久財受注 (前月比) (12月)
🔘結果：0.0%　🔘予想：1.1%　🔘前回：5.5%

★★★　🇺🇸GDP (前期比) (Q4)
🔘結果：3.3%　🔘予想：2.0%　🔘前回：4.9%
予想を上回る伸びを示した。インフレの落ち着きを受けて、個人消費が堅調を維持した。23年通年はリセッション（景気後退）を予想する声が多かったものの、予想外の強さを示した

★★☆　GDP物価指数 (前期比) (Q4)
🔘結果：1.5%　🔘予想：2.3%　🔘前回：3.3%
★★☆　貿易収支 (12月)
🔘結果：-88.46B　🔘予想：-88.70B　🔘前回：-90.27B
★★☆　小売業在庫（自動車を除く） (12月)
🔘結果：0.6%　🔘前回： -0.6%

✅1/26(金)

22:30
★★★　コアPCE (前年比) (12月)
🔘結果：2.9%　🔘予想：3.0%　🔘前回：3.2%
★★★　コアPCE (前月比) (12月)
🔘結果：0.2%　🔘予想：0.2%　🔘前回：0.1%
★★★　PCE (前年比) (12月)
🔘結果：2.6%　🔘予想：2.6%　🔘前回：2.6%
★★★　PCE (前月比) (12月)
🔘結果：0.2%　🔘予想：0.2%　🔘前回：-0.1%
FRBが基調的なインフレを判断する上で重視する物価指標は、前年同月比の伸びがほぼ３年ぶりの鈍いペースとなったことを示した。好調だった年末のホリデー商戦も、インフレ加速につながらなかった。近く政策金利の引き下げが始まる可能性を巡り、議論は続いている

★★☆　個人支出 (前月比) (12月)
🔘結果：0.7%　🔘予想：0.4%　🔘前回：0.4%

00:00
★★☆　中古住宅販売保留 (前月比) (12月)
🔘結果：8.3%　🔘予想：1.6%　🔘前回：-0.3%

決算情報

来週は第4四半期決算シーズンのピーク週となり、メガキャップのハイテク企業を含め、S&Pの時価総額の約40%が決算発表を控えている。

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