ゴールデンクォーターに備えよ！越境ECブームと航空貨物業界
Eコマースビジネスが1年の中で最も忙しくなるのは、第4四半期（10月～12月）です。
まさにゴールデンクォーターです。
この時期はクリスマスや年末年始があるからだけではありません。
皆さんも聞いたことありませんか？
ブラックフライデーや、サイバーマンデーというセールを。
最近では、これに加えて中国発の独身の日セールも徐々に浸透してきていますよね。
ちなみに今年のブラックフライデーは11月29日。
サイバーマンデーは12月2日。
独身の日は毎年11月11日です。
このように、小売業者にとって極めて重要なゴールデンクォーターが近づいており、物流の専門家は9月には航空貨物スペースの争奪戦が起こると予測しています。海外の顧客を抱えるEコマース小売業者は、混雑を避けて最良の価格を確保するために今すぐ行動する必要がありそうです。
また、航空機業界では今、航空貨物機が注目を集めているようです。
今回は、越境ECブームによる最近の航空貨物業界の動向を追いかけます。
第4四半期の航空貨物運賃値上げに備えるフォワーダーとシッパー
航空会社各社は、アジア発のスポット運賃の高騰が予測されるなか、航空貨物の第4四半期のピークシーズンを前に、キャパシティからの収益を最大化する最善の方法を決定しようとしています。
需要の増加とキャパシティの減少を背景に、第4四半期にキャパシティを求めるシッパーやフォワーダーは、特にアジア太平洋地域から貨物を輸送しようとする場合、「市場のなすがまま」になる可能性があると、専門家は懸念しています。
ノルウェーの貨物輸送市場情報プラットフォームXenetaの調査によると、チャージ可能重量で測定した6月の需要は前年同月比13％増となり、2024年上半期を通して見られた増加傾向を継続しました。これとは対照的に、貨物供給量は2024年で最も遅いペースで増加し、前年比3%増。その結果、世界の航空貨物の積載率は、前年同月比+4%pt増加しました。
第4四半期の需要は、大幅なレート上昇をもたらす可能性があります。その結果、シッパーとフォワーダーは第4四半期のピークシーズンに高い運賃を支払うことを避けるために、より長期のキャパシティ契約による安定を求め、シッパーは実際、6ヶ月以上の契約を好み、3ヶ月の契約は減少している傾向にあります。
すでにタイトな市場で、固定数量とピークサーチャージに基づくキャパシティ契約を結んでいる企業はリスクを軽減できそうですが、スポット市場に依存している企業は"多額のプレミアム"を支払うことになりそうです。
しかし、フォワーダーもリスク回避のため、スポット市場での貨物量の調達を減らしているのが現状です。2024年第2四半期、スポット市場で調達された貨物量の割合は市場全体の42％を占め、前年同期比で-3％のpt減少を示しました。
専門家によれば、「第4四半期を通じて出荷者の運賃は上昇するだろうが、問題はどの程度上昇するかだ」とのこと。
スポット運賃への注目
6月の世界の航空貨物スポット運賃は、6月時点で今年最大の上昇率を記録し、前年同月比17％増の2.62ドル/kgとなりました。前月比では、6月の航空貨物スポット運賃は2％の上昇しましたが、これは前月比4％の貨物需要の伸びが引き続き輸送能力の供給を上回ったためでです。
6月のスポット運賃が最も上昇したのは東南アジ ア発欧州向けと米国向けで、それぞれkgあたり3.65ドル、5.32ドルと、5月比で14％の上昇です。北東アジア発欧州向けと米国向けのスポットレートも小幅ながら上昇し、それぞれ5％増のキロ当たり4.26ドルと4％増のキロ当たり4.00ドルとなりました。
一方、中国発欧州向けと米国向けはそれぞれ-1％の4.09ドルと4.80ドルに下落。欧州発米国行きのスポットレートは、夏の旅客便の増便による機内収容力の増加により、4％下落の1.69ドル/kgでした。
Source：Forwarders and shippers brace for Q4 hike in air cargo rates（aircargo news）
コンバート・ナローボディーの台頭
世界のEコマースは今後5年間で38％急増し、2028年には8兆米ドルという驚異的な規模に達する見込みだ。この激震は、Farnborough Airshow（ファーンボロー・エアショー）でNational Airlinesが777Fを発注したことからもわかるように、アジアの主要製造工場とヨーロッパや北米を結ぶワイドボディ・セグメントに限った話ではない。それはまた、Eコマースという止められない勢力に牽引される新興産業の新たな主要セグメント、ナローボディについても言える。
コンバーター型ナローボディ航空機の台頭は、航空貨物業界における重要な進展である。このトレンドは業界を再形成し、将来の戦略や意思決定に影響を与えつつある。
従来、航空貨物は大陸間のホットスポットを結ぶワイドボディ機が主流だった。しかし、2023年のDubai Airshow（ドバイ・エアショー）や今年の英国Farnborough空港で行なわれたエアショーでは、中古の改造貨物機の人気の高まりという新たなトレンドをもたらし、特に短距離輸送セグメントにおいて、業界に大きな変化をもたらしている。
E190Fのデビュー
Embraer社は、先日閉幕したFarnborough Airshow 2024で、その素晴らしい航空機ラインナップを披露した。そのハイライトは、よく知られたC390戦略物資輸送機と、最新の低燃費主力機であるE190-E2であった。しかし、スポットライトを浴びたのは、E190FというEmbraer初の改造貨物機のデビューであった。
E190Fのコンセプトは、航空会社各社がE190-E1型機を段階的に廃止し、より近代的で燃費効率の高いモデルを採用する傾向にあることに気づいた業界関係者の議論から生まれた。さらに、ブラジルの航空会社におけるEコマースの影響力の高まりから、これらの退役したE1型機は、Eコマースの需要の高まりに対応する効率的なフィーダー機として再利用できることがわかった。
E190Fは、さらなる積載能力を提供し、小型のATR72-500/600FやA320P2Fといった他の航空機を補完することで、貨物機フリートにシームレスに統合できるよう設計されている。この航空機の能力により、規制当局の認可が下りるまで、ロンドン・シティ空港を含む小規模空港へのアクセスが可能になる。これにより、増大するEコマースロジスティクスの需要により効率的に対応できるようになる。
エアバス・オファー
Airbus社A321P2FおよびA320P2Fは、2023年ドバイ・エアショーのAirbus Static Areaに展示され、欧州の巨人であるAirbusの貨物機への新規参入者を紹介することを目的としている。
A330-200FやA330P2Fのようなワイドボディ機に対する市場の需要が十分でないため、同社はナローボディ機の改造プログラムに着手した。
現在、ナローボディ貨物機は利用可能だが、多くの場合、制限がある。例えば、ATRのようなモデルは小さい方であり、737-800BCFのようなオプションは単一のバリエーションしか提供していない。
しかし、欧州のメーカーは、特にA320やA321P2Fのようなモデルを通じて、異なるサイズを含む新しいラインナップを導入することにより、これらの制限に対処している。
A321P2Fは、標準化されたコンテナに対応するよう設計された大型貨物ドアにより、さらなる利点を提供する。この設計により、貨物航空会社は、大型の長距離路線用機材からナローボディ機に貨物をシームレスに移し替えることができる。
増加する航空貨物機の役割
ナローボディに改造された貨物機プログラムの開発は、Eコマースの影響力の増大と市場需要の変化に後押しされ、航空貨物業界における重要な発展を象徴している。
今年のFarnborough AirshowでのEmbraer社E190Fや、昨年のDubai Airshowでの Airbus社A320P2FおよびA321P2Fの導入は、航空会社やロジスティクス企業の進化するニーズに対応するために、メーカーがいかに革新的な取り組みを行っているかを示している。これらの改造型貨物機は、さらなる容量、燃費効率、小規模空港へのアクセス能力を提供し、急増するEコマースロジスティクスの需要に応えるのに理想的である。
このようなナローボディ貨物専用機の出現は、航空業界を再構築し、航空会社に、進化するグローバル市場における航空貨物輸送の需要に応える、より多用途でコスト効率の高いソリューションを提供している。
Source：The rise of converted narrowbodies（AIR CARGO WEEK）
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