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#プロスペクト
Account Engagement : Salesforce項目と連携するプロスペクト項目を作成する時にSalesforce項目から作成した方が楽な理由
過去に記載した関連noteはこちら
●プロスペクト項目の作成方法
●Salesforce項目とAccount Engagement 項目の連携方法
上記noteにも少し記載しているのですが、「Salesforce項目と連携させる前提でAccount Engagement プロスペクト項目を作成する」場合、Salesforce項目から作成した方が断然楽ちんと私は思っています☺
今回はその理由と作
Account Engagement : オートメーションルールで”リード”と”取引先責任者”のタグ付けをしよう
Account Engagement の見込み客画面。
少し前から”リード”も”取引先責任者”も混在して出てきてしまうのがちょっと難点だなあ、と思っていました。
※イメージ例
そんな時ふと、”あれ？タグ付すれば簡単に表示切替できるんじゃない？”と思いたち、今回実装してみましたのでご共有いたします。
※デモ実装では上手くいったものの、もし「下記オートメーションルールだとこういう矛盾が生じるよ」等
![Account Engagement : [[crm_deleted]]の解除についての総まとめ（Salesforceデータの復元とオートメーションルール）](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/135911755/rectangle_large_type_2_7aa27ef49e036b0c5de53dcce747356c.png?width=800)
Account Engagement : [[crm_deleted]]の解除についての総まとめ（Salesforceデータの復元とオートメーションルール）
先日より展開しているcrm_deleted関連のnoteをまとめた記事となります☺
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●crm_deletedとは？★crm_deleted解除方法①★Salesforceのデータの復元
Account Engagement に crm_deleted状態のプロスペクトがいる場合…Salesforceレコードを削除してから15
Account Engagement ：Salesforceコネクタは自動連携している？していない？確認方法について
Salesforceにリードや取引先責任者が生まれたら自動的に連携プロスペクトがAccount Engagement にも作成されたらとても便利ですよね☺
こういった場合に自動でプロスペクトを作成するか、しないかを制御しているのが”Salesforce.comコネクタ”です。
Salesforce.comコネクタはAccount Engagement 設定の中に存在しています。
●コネクタのどこ
Account Engagement ：顧客データを取り込もう！
Account Engagement の初期設定が完了後には、忘れずSalesforceの取引先責任者データ、リードデータをAccount Engagement にも取り込みましょう。
前提：リードと取引先責任者にはデータを入れておこうSalesforceとAccount Engagement を同時導入された場合、『まだSalesforceの取引先責任者やリードにデータが入っていないよ』という
Account Engagement : プロスペクト上限数の確認方法
実はAccount Engagement に”プロスペクトの上限数”がある事はご存じでしょうか？今回はこちらの確認方法をお伝えいたします☺
1.プロスペクト上限数はAccount Engagement 設定から確認できるAccount Engagement 設定＞アカウント設定＞仕様状況と制限 をクリックすると表示されている”メール可能なデータベース”。
これは貴社が契約している”プロスペクト
Account Engagement : Account Engagement のごみ箱にいるプロスペクトと同じアドレスを持つリード・取引先責任者が新規作成されたらどうなるの？
crm_deletedに関するnoteを色々と上げているところですが、ここでAccount Engagement のごみ箱の挙動について少し触れられたらと思います☺
Salesforceと連携しているプロスペクトをSalesforce側から削除した場合も、Account Engagement にしか存在しないプロスペクトをAccount Engagement 画面で削除した場合も結果としてプロス
![Account Engagement : [[crm_deleted]]とはなんなのか？](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/135405952/rectangle_large_type_2_e242a8f8b7b2db3cea793d4d27f2d49f.png?width=800)
Account Engagement : [[crm_deleted]]とはなんなのか？
Account Engagement の見込み客画面で確認できる”Salesforceには存在しないプロスペクト”。
その中に「あれ？なんでこの人はSalesforceに連携されていないんだろう？」と不思議な人がいたりしないでしょうか？
その方のレコードを見てみてください。最下部に[[crm_deleted]]という文言は出ていないでしょうか？
今回はこちらのcrm_deletedが何を指す
Account Engagement : オートメーションルールを作成する
Account Engagement では特定の条件に合致したプロスペクト（見込み客）のスコアを自動で調整したり、項目の値を自動で変更したりしてくれる便利な機能があります。これをオートメーションルールといいます。
今回は簡単なオートメーションルールの作成方法をお伝えしますので是非チャレンジしてみてください！
●今回作成するオートメーションルールアクティビティが直近90日間ないプロスペクトのアク
Account Engagement : プロスペクト画面にメールアドレスを出してみよう！
Account Engagement のプロスペクト画面。
名前と会社名等は入っているけど、他の項目を出したいな…そんな時は”じょうごマーク”をクリックしてみてください。
すると”何を表示しますか？”と項目が表示されます。
今回は”メール”にチェックを入れてメールアドレスを出してみましょう！
確認すると…
メールアドレスが表示されました！
この方法で色々な項目をプロスペクト画面に表示でき