Narcissus（ばっしー）
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Narcissus（ばっしー）
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Account Engagement についてまとめたnote。Salesforce Starter Edition についてまとめたnoteはこちら。https://note.com/inc_narcissus/m/m4145f06184e0
最近の記事
Account Engagement ：Engagement Studioを使ってみよう！ ⑤Engagement Studio ”トリガー”の内容一覧
Engagement Studio の”トリガー”がどういったものか、についてはこちらをご覧ください👇 本noteでは各トリガーの内容をご案内します。 Account Engagement ではお客様（プロスペクト）の上記の行動を把握できるので、行動をもとに次のステップ戦略を立てることができます！ ※ただ、行動前にアクティブプロスペクトになっていないと把握ができない行動もありますので、定期的にメールを送ってアクティブ化を促しておくことがとても大事です…！ 是非Engag
Account Engagement ：Engagement Studioを使ってみよう！ ④Engagement Studioの”トリガー”
先日はEngagement Studio の概要についてnoteにしました。 今回からはEngagement Studio に存在するボタンのうち、”トリガー”について取り上げていきます。 1.Engagement Studio に存在するボタンEngagement Studio には”アクション””トリガー””ルール”という3つのボタンが存在します。 これらを使用して自由にシナリオを組むことが可能です。 2.トリガートリガーボタンでは『お客様の行動をもとにシナリオ分
Account Engagement ：Engagement Studioを使ってみよう！ ②Engagement Studioの”アクション”
先日はEngagement Studio の概要についてnoteにしました。 今回からはEngagement Studio に存在するボタンのうち、”アクション”について取り上げていきます。 1.Engagement Studio に存在するボタンEngagement Studio には”アクション””トリガー””ルール”という3つのボタンが存在します。 これらを使用して自由にシナリオを組むことが可能です。 2.アクションアクションボタンでは『貴社がお客様に対して起こ
Account Engagement ：Engagement Studioを使ってみよう！ ➂Engagement Studio ”アクション”の内容一覧
Engagement Studio の”アクション”がどういったものか、についてはこちらをご覧ください👇 本noteでは各アクションの内容をご案内します。 グループの作成のしかたやSalesforceキューの作成のしかた、Salesforceでの割り当てルールの作成のしかたはまた別途取り上げたいと思います☺ **********************************************************************************
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Account Engagement ：Engagement Studioを使ってみよう！ ①Engagement Studioの概要
今回はEngagement Studio についてです。 Engagement Studio の存在は知っているけど、一体何に使うのか分からない、そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか？ 本noteではEngagement Studioの概要についてお伝えしたいと思います。 1.Engagement Studio の概要Engagement Studio（エンゲージメントスタジオ）はリードの育成ができるツールです。もちろんリードのみならず、取引先責任者や個人取引先も育
Account Engagement : Salesforce項目と連携するプロスペクト項目を作成する時にSalesforce項目から作成した方が楽な理由
過去に記載した関連noteはこちら ●プロスペクト項目の作成方法 ●Salesforce項目とAccount Engagement 項目の連携方法 上記noteにも少し記載しているのですが、「Salesforce項目と連携させる前提でAccount Engagement プロスペクト項目を作成する」場合、Salesforce項目から作成した方が断然楽ちんと私は思っています☺ 今回はその理由と作成の流れについてお伝えします。 1.連携項目はSalesforceから作成した
Account Engagement : 最終閲覧ページと日時をリード画面で確認したい【ページアクション・フロー】※応用編
先日、「こんなことをしたいんだけど、できる？」とご質問をいただきました。 ------------------------------------------------------------------------------------- □ご質問内容 ・HP内にポイントとなるHOTなページが幾つか存在し、それぞれページアクションを設定済み ・いずれかのHOTページを閲覧したらリード（取引先責任者）レコードに項目として「どのページを見たか」と「閲覧日時」を持ちたい。複
Account Engagement ：「Account Engagement の画面が見えないんだけど…」と言われた時にチェックすること
皆がAccount Engagement を使用できるよう設定をしたはずなのに「なんだか私Account Engagementの画面が見られないんですけど…」と言われてしまった場合、以下の点を確認してみてください☺ 1.権限セットがきちんと割り当てられているか確認 画面が見られないと困っているユーザーのライセンスをご確認いただき権限セットが割り当てられているかお確かめください。 ●ライセンスはユーザーの詳細から確認ができます ●権限セットはユーザー詳細画面の下の方を見
