記事一覧
2024年4月 今からの未曾有のバブルが起きるかーーイノベーションの歴史からAI時代を展望する
去年末に生成AIバブルの可能性について検討した(https://note.com/epicurus/n/na68582bcef34)が、まさか年始からさっそく怒涛のAIラリーが始まるとは思いもよらず。びっ…
2024年8月末 投資メモ 上昇への準備期間
今月のポイント
今は次のステージへの準備期間(買い場)、それが秋まで続く見通し
AIの成長が続くも市場が懐疑的
その懐疑は正しくはないが、ある意味健全。相場は懐疑の中で育つ。懐疑がある分だけ、サプライズが起きた時の上振れが大きくなる。そういう意味でAI相場は今が育ち盛りだと言える
今月のトピック、AIの成長が減速している?相場の調整に伴い、AIの成長減速懸念も取り沙汰されているので、それに
2024年7月末 投資メモ 育ち盛りのAI相場 エッジAI飛躍するの予感
今月のポイント
買い場が秋まで続くか
AIの成長が加速するも市場の評価とずれる
非常に健全な懐疑だが、「相場は懐疑の中で育つ」ので、その懐疑を養分にAI相場は今が育ち盛り
次のスケールのモデルでその懐疑が吹っ飛ぶ可能性が高い
市場が織り込んでいないテーマ
AI PCとAIスマホ、機能面に失望だが、ユーザを虜にするキラーアプリが生まれる土壌が整っているので、市場が熱狂するのに1年以上は
2024年6月末 投資メモ エヌビノミクス
今月のポイント
エヌビノミクス
現状はエヌビディアとクラウド業者がGPUを売ったり貸し出したりして潤っているが、GPUにお金を払う顧客が利益を挙げられずに苦しんでいる。エヌビディアを除くとAI銘柄の株価がむしろ下落している。これは長期的に持続不可能。
矛盾解消のシナリオとして、エヌビディアの株価が一旦調整することも考えられるが、中長期的には顧客がGPUから利益を上げ、それをさらにGPUへ
ChatGPT-4o、投資家として重要そうなこと
今できることではなく、これからできるようになることに目を向けよう
オープンAIからChatGPT-4oが発表された。事前テストによると言語モデルとしての満足度スコアが大幅に改善、また音声による会話や画像の解釈などマルチモーダルになったこと、そして速くなってAPIも大幅値引き、などなど、面白い点はたくさんあって話題だ。
ただ、投資家にとって重要なことは、これら具体的な改善よりも、chatGPT
2024年4月 今からの未曾有のバブルが起きるかーーイノベーションの歴史からAI時代を展望する
去年末に生成AIバブルの可能性について検討した(https://note.com/epicurus/n/na68582bcef34)が、まさか年始からさっそく怒涛のAIラリーが始まるとは思いもよらず。びっくりした。そこでもう少し真剣にAIバブルとこれからの市場について考えてみることにした。
先に結論を
今から数年、AIバブルが起きるだろう。ここはまだ入り口にすぎない。その規模が未曾有のものに
2024年初め nvidiaの株価がもう高いか、まだ安いか
注:本文は投資に関して助言やアドバイスをするものではない。投資は自己責任で行ってください。
nvidia株は過去一年で大きく上昇した。今の価格は高いかどうか、ファンダメンタルズの観点で見てみたい。
googleで調べるとnvidiaの株価収益率が60倍以上ある。通常は15倍だから、その4倍の値がついている。つまり単純計算するとこれからnvidiaの利益が4倍になってやっとこの株価を支えられる。
技術と投資観点で生成AIを考える、その2 現実的具体的に
注:本文は投資に関して助言やアドバイスをするものではない。投資は自己責任で行ってください。あくまで上場企業に対する投資の観点での考察である。
生成AIの波は、AI関連分野に留まらず、あらゆる領域に及ぶだろう。生成AIを取り込んで躍進する分野は直接AIに関係する領域よりも多いかもしれない。歴史的にみても大きなイノベーションというのはありとあらゆる領域に強烈なインパクトを残すものだ。
その一方でイ
2023年暮れ 技術と投資観点で生成AIを考える、その1 ざっくり全体像
注:本文は投資に関して助言やアドバイスをするものではない。投資は自己責任で行ってください。
わたし、機械学習エンジニアやっています。わたし、同じくらいの期間で投資もしています。そしてわたし、最近までnvidia株を持っていませんでした。はい。
灯台下暗しとは、こういうことだろう。特大チャンスが身の回りに転がっていても案外気づかないもので、人間はそういうもので……私だけではない。きっとそうだ。そ
2023年暮れ ETFと半減期のことは忘れよう、今ブロックチェーンに投資すべき三つの理由
注:本文は投資に関して助言やアドバイスをするものではない。投資は自己責任で行ってください。
三つの理由は
悪材料出尽くし
実績による信用向上と社会受容
本質的な成長
個人的な話をしよう。私は2015年あたりに2万円台でビットコインを買っていた。その後10万円台で売った。実際に売ったのはもしかしたら15万円かもしれないし、20万円かもしれない。思い出せないがもう確認する気も起きないし、どう