2023年Q4 決算情報 Bank of America (BAC)
決算情報 Bank of America (BAC)
✅ ロンドン銀行間取引金利からの移行に関連して同四半期に税引き前16億ドルの費用の影響で第4四半期利益が減少したと報告したことを受けて株価は1.1％下落📉
■2023年Q4 決算情報
✅⭕️EPS： 0.70ドル vs 予想：0.68ドル
✅❌売上高： 221 億ドル vs 予想：237 億 4,000 万ドル
（前年同期比：10%減📉）
✅❌純利益： 31億ドル（1株あたり35セント）に減少し、1年前の71億ドル（1株あたり85セント）から50％以上減少📉
✅2023 Q4 ハイライト
◉国内第2位の銀行は、信用損失に備えて11億ドルの引当金を計上し、前年同期から1200万ドル増加した。
◉預金コストの上昇と預金残高の減少により、純金利収入が５％減の１３９億ドルとなり、資産利回りの上昇を十分に相殺したと発表した。
◉昨年の金利上昇で最大の恩恵を受けるはず だったが、新型コロナウイルス感染症のパンデミック（世界的大流行）中に低利回りの長期証券を積み増していたため、同銀行のパフォーマンスは同業他社を下回った。金利が上昇すると、それらの証券は価値を失いました。
◉消費者向け銀行業務の収益は4%減の103億ドルとなった一方、セールスおよびトレーディング収益は3%増の36億ドルとなった。
◉株価は、2023年にわずか1.7％上昇した後、今年は2.6％下落している。S&P500金融セクターは昨年10％上昇した。
純利益 31 億ドル、希薄化後 1 株当たり利益（EPS）0.35 ドル、ROE
4.3%、ROE 5.9%FDIC特別評価およびBSBY停止による影響を除いた調整後純利益は59億ドル、調整後希薄化後EPSは0.70ドル、調整後ROEは8.6%、調整後ROTCEは11.7%。
支払利息控除後の収益は220億ドルで、26億ドル（10％）減少。
BSBY休止の影響を除いた調整後収益は4%減の235億ドル。
正味受取利息（NII）は、預金コストの上昇と預金残高の減少が資産利回りの上昇を上回ったため、 7億ドル（5%）減少して139億ドルとなった（FTEは141億ドル）。
資産利回りの上昇を相殺した。
非金利収入は80億ドルと、18億ドル減少した。BSBY中止の影響を除いた調整後非金利収入は96億ドルと、2億6,400万ドル減少した。資産運用および投資銀行業務手数料の増加は、マーケット・メイキングおよび類似業務の減少により相殺された。
貸倒引当金繰入額は11億ドル
正味支払準備金の積み増しは22年第4四半期に4億ドル、23年第3四半期に3億ドルであったのに対し、 正味支払準備金の積み増しは10億ドルであった。
正味貸倒引当金（NCOs）
22 年第 4 四半期および 23 年第 3 四半期と比べ、主にクレジットカードおよび商業用不動産オフィ スが牽引し、12 億ドル増加した。正味償却率は 45bps
は、22 年第 4 四半期比で 19 bps、23 年第 3 四半期比で 10 bps 上昇した。非金利費用は177億ドルと、前年同期から22億ドル（14％）増加し、第3四半期は19億ドル（12％）増加した。
FDIC特別査定を除いた調整後非金利費用は156億ドルと、前年同期から9,400万ドル（1％）増加した、
前年同期比では 1％、2 億 100 万ドルの減少バランスシートは引き続き堅調
平均預金残高は19.1億ドルと、前年同期から290億ドル（2％）増加した。
平均貸出金およびリースは10億5,000万ドルと、前年同期から小幅増加した。
普通株式 Tier 1 資本は 1,950 億ドルと、第 3 四半期から 7 億ドル増加した。
普通株 Tier 1 比率は 11.8％で、2024 年 1 月 1 日に適用される規制上の最低水準を 181bps 上回った。
グローバルな平均流動性供給源は 8,970 億ドル
19億ドルの普通社債を発行
✅ 部門別
🔘 Consumer Banking
純利益は28億ドル
営業収益は前年同期比4％減の103億ドルとなった。
主に預金残高減少の影響貸倒引当金繰入額は14億ドル（22年第4四半期は9億ドル
第 4 四半期に 3 億 8,200 万ドルの準備金を積み増し
正味貸倒引当金は10億ドルと、4.32億ドル増加した。
第4四半期比非金利費用は前年同期比 3%増の 52 億ドルとなった。
主にFDIC費用の増加による効率性比率 51％
平均預金残高は9,590億ドルと、第4四半期から880億ドル（8%）減少した、
22年第4四半期比預金の58%は当座預金
92%がプライマリー口座平均ローンおよびリースは3,130億ドルで、第4四半期から130億ドル（4%）増加した、
第4四半期から130億ドル（4％）増加クレジット／デビットカード利用額
2,290億ドル
22 年第 4 四半期から 3%増加過去最高の消費者投資資産
4,240億ドル
は 4Q22 から 1,050 億ドル（33％）増加した。
新規・既存顧客からのフローが490億ドル増加し、市場評価も上昇した。
市場評価消費者投資口座数は10％増の380万口座
1,110 万人の顧客6
プリファード・リワードに登録、
22年第4四半期比8%増年率99％の継続率
🔘 Global Wealth & Investment Management
純利益は10億ドル
収入は前年同期比3％減の52億ドル、
NIIの減少が主因だが、市場水準の上昇による資産運用報酬の増加で一部相殺された。
市場水準およびAUMフローが上昇したため、資産運用報酬は増加した。
AUMフロー非金利費用は前年同期比3％増の39億ドルだった。
非金利費用は収益関連のインセンティブと以下の費用の増加により、前年同期比 3%増の 39 億ドルとなった。
FDIC 費用顧客残高は 38 億ドルと、第 4 四半期から 12％増加した、
市場評価の上昇と正味顧客フロー
顧客フロー第4四半期のAUMフローは80億ドル、2023年には520億ドル
平均預金残高は2,920億ドルと、4Q22から250億ドル（8％）減少した、
22年第4四半期比平均ローン・リースは2,190億ドルと、4Q22から60億ドル（3％）減少した、
22年第4四半期比3%減メリルおよびプライベート・バンク全体で 7,000 件を超える新規取引関係を追加
プライベート・バンキング約 15 万件の銀行口座を新規開設
2023年GWIM世帯の84% / 企業との関係がデジタル化
22年第4四半期の82％から上昇
🔘 Global Banking
純利益は25億ドル
売上高は前年同期比 8％減の 59 億ドルとなった。
NIIおよびリース収益の減少コーポレーションの投資銀行業務手数料（自社主導を除く。
投資銀行業務手数料（自己勘定を除く）は 11 億ドルと、22 年第 4 四半期から 7%増加した。
市場シェアは22年第4四半期から32bps改善；
#投資銀行業務手数料ランキング4位貸倒引当金繰入額は388百万ドル減少し、239百万ドルの利益となった。
主にマクロ経済見通しの改善により、貸倒引当金繰入額は388百万ドル減少し、239百万ドルの利益となった。
マクロ経済見通しの改善非金利費用は28億ドルと、第4四半期から2%減少した。
非金利費用は22年第4四半期から2%減少し、28億ドルとなった。
非金利費用は28億ドルと、22年第4四半期から2%減少した。
非金利費用は22年第4四半期から2%減少した。
FDIC費用平均預金残高は 5,280 億ドルと、4Q22 から 240 億ドル（5%）増加した、
増加した。平均ローンおよびリースは3,750億ドルと、22年第4四半期から60億ドル（1%）減少した、
顧客需要の減少を反映し、22年第4四半期から60億ドル（1％）減少
🔘 Global Markets
純利益は6億ドル
純DVAを除くと7億ドルの純利益
売上高は4Q22から6%増加し、$4.1Bとなった。
主に販売およびトレーディング収入の増加による販売およびトレーディング収入は36億ドル、前年同期比3％増
純DVAを除くと1%増FICC業務粗利益は同4%減の21億ドル（DVA控除後、同6%減）。
金利およびクレジットのトレーディングが弱含みとなった。
金利とクレジットのトレーディングが弱含んだが、モーゲージと地方債のトレーディングの改善で一部相殺された。
モーゲージおよびミュニシパルエクイティの収益は13%増（DVAを除くベースでは12%増）の15億ドルとなった。
12%増）の15億ドルとなった。
デリバティブの取引実績が改善した。非金利費用は前年同期比 3%増の 33 億ドルとなった、
これは以下を含む事業への投資によるものである。
人材とテクノロジー第 4 四半期の平均 VaR は 7,900 万ドル
CEOのブライアン・モイニハン氏
記録的な顧客活動とデジタルエンゲージメントにより、当社の全事業が堅調な有機的成長を達成したため、第4四半期と通年の堅調な業績を報告した」と述べた。「当社の経費規律により、成長への取り組みへの投資を継続することができました。強力な資本と流動性のレベルにより、当社は 2024 年も引き続き責任ある成長を実現することができます。」
✅BAC について
世界有数の金融機関の 1 つであり、個人消費者、中小企業、大企業に銀行業務、投資、資産管理、その他の金融およびリスク管理のあらゆる製品とサービスを提供しています。同社は比類のない利便性を提供します米国は、約 3,800 の小売金融センター、約 15,000 台の ATM (現金自動預け払い機)、および約 5,700 万人の認証済みデジタル ユーザーを擁する受賞歴のあるデジタル バンキングで、約 6,900 万人の消費者および中小企業の顧客にサービスを提供しています。アメリカ銀行は、ウェルスマネジメント、コーポレートバンキング、投資銀行業務、幅広い資産クラスの取引における世界的リーダーであり、世界中の企業、政府、機関、個人にサービスを提供しています。アメリカ銀行は、革新的で使いやすい一連のオンライン製品とサービスを通じて、約 400 万の中小企業世帯に業界をリードするサポートを提供しています。同社は、さまざまな事業を通じて顧客にサービスを提供しています。米国、その領土および35か国以上。バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション在庫はに上場されていますニューヨーク証券取引所(NYSE:BAC)
