2023年Q4 決算情報 Citi Group(C)
決算情報 Citi Group(C)
✅ 海外リスク、昨年の地方銀行危機、ジェーン・フレイザー最高経営責任者（CEO）の企業改革に関連した複数の巨額費用を計上し、第4四半期に18億ドルの損失を計上
✅ 中期的に従業員数を２万人削減し、退職金が最大10億ドル増加する見通しだと述べ、株価は市場前の取引中に2％上昇📈
■2023年Q4 決算情報
✅⭕️EPS： 0.84ドル vs 予想：0.81ドル
✅❌売上高： 174 億 4000 万ドル vs 予想：187 億 4000 万ドル
（前年同期比：3%減📉）
✅❌収益： 18億ドルの損失を計上
■2024年 通期ガイダンス
✅⭕️売上高： 800億～810億ドル vs 予想：793億9,000万ドル
✅2023 Q4 ハイライト
◉ 営業収益
前年同期比▲3％減（売却関連費用控除後(5) では▲2％減）
アルゼンチン切り下げの影響（アルゼンチンへの純投資からもNIIを創出）、 市場部門のボラティリティ低下、IB部門とウェルス部門の回復の遅れなどが要因。
◉ 費用
前年同期比23%増、主にFDICの特別査定とリストラクチャリング費用による（分割関連の影響とFDIC(6) を除くと10%増）
◉ 与信費用
35億ドル（ロシアとアルゼンチンにおける移転リスクに関連した13億ドルのACL積み増しや、コヴィッ ド前の水準に達したカードNCLの上昇を含む
◉ 当期純利益
18億ドル
費用と与信費用の増加が収益の減少を相殺した
◉ 人員を2万人削減し、中期的に最大10億ドルの退職金を計上する見通しであると発表
✅ 部門別
🔘 Services
◉ 売上高
TTSおよびセキュリティーズサービスのNIl成長により前年同期比6%増、アルゼンチンの通貨切り下げによるNIR低下により一部相殺。
◉ TTS
引き続き新規顧客を獲得し、既存顧客との関係を深めている。
セキュリティーズサービスは、引き続き市況上昇とAUC/AUAのオンボーディングから恩恵を受ける
◉ 費用
前年同期比9％増。主に、テクノロジー、商品イノベーション、顧客経験への継続的な投資が原動力。
◉ 与信費用
6億4,600万ドルの費用には、主にロシアとアルゼンチンにおけるリスク移転に伴うACLの積み増し 6億5,200万ドルが含まれる。
◉ 純利益
前年同期比(43)％減、増収は与信費用の増加および費用の増加により相殺された。
◉ RoTCEは13.4%。
◉ FY RoTCEは20.0%。
🔘 Markets
◉ 営業収益
前年同期比（19％）減。フィクスト・インカム（同（25％）減）が原 因だが、エクイティ（同（9％）増）で一部相殺された。
◉ 経費
前年同期比8％増。トランスフォーメーションおよびリスク・コントロールへの投資、ならびに取引高に関連する費用が原 因であるが、生産性向上により一部相殺された。
◉ 与信費用
2億900万ドル、主にロシアとアルゼンチンにおける移転リスクに関連した1億7900万ドルのACL構築を含む
◉ 純利益
費用の増加および与信費用の増加により相殺されたものの、収益により△1億3,400万ドルの損失
◉ RoTCEは1.0%
◉ FY RoTCEは7.4%
🔘 Banking
◉ 営業収益
前年同期比22％増。インベストメント・バンキング部門の収益増加（27％増）およびローン・ヘッジにかかる損失 の減少が牽引したが、コーポレート・レンディング部門の収益減少（26％減）およびアルゼンチンの通貨切り下げによる 影響で一部相殺された。
◉ 費用
前年同期比37%増。主に、前年同期に営業損失引当金の戻入がなかったことによる。
◉ 与信費用
主にロシアとアルゼンチンにおける移転リスクに関連した準備金の積み増しにより、1億8,500万ドルの費用となった。
◉ 当期純利益
費用および与信費用の増加により△3億2,200万ドルの損失となったが、増収により 一部相殺された。
◉ RoTCEは6.0%
◉ 年度のRoTCE は0.2%
🔘 Wealth
◉ 営業収益
前年同期比（3％）減 預金スプレッドの縮小が要因だが、住宅ローン資金調達コストの減少および投資手数料収入の増加により一部相殺された。
◉ 費用
前年同期比4％増、主にリスク管理およびテクノロジーへの投資が要因。
◉ 与信費用
3100万ドルのNCLにより400万ドルの費用が発生したが、ACLの解除（2700万ド ル）により一部相殺された。
◉ 純利益 - 500万ドル、減収と費用増を反映
◉ RoTCEは0.1%
◉ FY RoTCEは2.6%
🔘 U.S. Personal
◉ 営業収益
前年同期比12%増、カードローンの貸出増加によるNIIの増加と預金スプレッドの拡大が牽引
◉ 費用
主にリスク管理および事業主導の投資により前年同期比(1)%減少。
◉ 与信費用
21億ドルの費用。コビッド前の水準に損失率が戻ったことを反映した16億ドルのNCLと5億ドルのACLの積み増しによるもの。
◉ 純利益
増収と費用の減少により2億100万ドル、与信費用の増加により一部相殺
◉ RoTCEは3.6%
◉ FY RoTCEは8.3%
ジェーン・フレーザー最高経営責任者（ＣＥＯ）
告発のせいで自社の業績は「非常に残念」だったと述べたが、シティグループは昨年、銀行の簡素化で「大幅な進歩」を遂げたと述べた。
✅ C について
国境を越えたニーズを持つ機関向けの優れた銀行パートナーであり、ウェルスマネジメントの世界的リーダーであり、本拠地である米国市場で評価の高い個人銀行です。