【FP向け投資分析】アクティブファンドをピックアップするときに、大切にしているポイントは何か？
最近のブログは
#東海学生アワード を振り返って熱冷めない興奮と笑
そこから感じたあり方の話ばっかりしてきたからね
今日はテクニック・ノウハウ的なブログにしていこうかな
そこで今日はリクエストあったこんな内容
インデックス投信ってどうやって選んだらいいですか？
オルカンがいいですか？
SP500がいいですか？
あ〜〜これはね・・・どっちでもいいです笑
別に変わらんから笑
ということで
質問2つ目にいきます笑
アクティブファンドを
ピックアップするときに
大切にしているポイントってなんですか？
まずそもそも
インデックスよりも
アクティブファンドを選ぶ理由はたった一つ
投資信託であるのに
インデックスファンドでは
投資を信じて託す
プロがいないんですよ・・・
手触り感がないというか・・・
大切なお金を託すのに
顔もわからない誰もわからないのに託すのは・・・
僕だったら嫌だ！
だからアクティブファンドがいいんです
その上でピックアップするポイントはこの2つ！
プロの腕はどうなのか？
どのくらいの成績を出すことができていたのか？を確認します
よーく考えてみてください
成績もわからない人に
大切なお金を託しますか？
僕だったら嫌です✖️2回目
2つ目
そのプロは託してもいいだけの人柄なのか？
数字がめちゃくちゃいいけど
人を騙してまで
成績を上げるようなプロの方だったら・・・
僕だったら嫌です✖️3回目
3回も言いました
僕だったら嫌ですって
でもね・・・
この嫌だな〜って思う部分を無視して
お金を託してしまうような設計を組むから
クライアントからこんなはずじゃなかった・・・って言われてしまうんです
だから本質的なところに立ち直りましょう
投資信託という投資の種類は
投資を信じて託すプロの腕と人柄を見ること
そうするとね
インデックス銘柄を消えていくんです
だって投資を託すプロがいないんですもん
これがアクティブファンドをピックアップする時のポイントです
あなたは何をみてピックアップしいていますか？
ちゃんと本質的な部分を理解していますか？
だからFPとして・金融マンとして
さらに深いレベルでお話ができるようになります
未来を共に作り出すFPとして
一緒に未来を創っていきましょう