米国、欧州、イスラエルの資金不足の中、2023年の湾岸諸国のスタートアップの資金調達は堅調に推移 ー サウジアラビアが最も積極的な投資家の本拠地としてMENA地域全体の資金調達をリード
これまた日本でも珍しい、中東湾岸地域でのスタートアップの資金調達動向です。世界的なdown turnにもかかわらず堅調に推移しているとのことです。ただ、多くがDebtなので、またそれもApple to Appleの比較が難しいかとは思いますが。
サウジアラビアは、中東およびアフリカの革新的な競争相手から新興企業を誘致し続けているため、2023年のベンチャーキャピタルの活動に関する最終的な評価で首位に立った。
UAE のスタートアップ・プラットフォーム Wamda の新レポートによると、昨年のディール活動の多くを支えたデット・ファイナンス案件を含めると、サウジアラビアを拠点とするスタートアップへの投資は 160% 増加し、デット・フリーの投資は 2022 年と比較して 48% 増加した。
Wamdaのエディトリアル・ディレクター、トリスカ・ハミッド氏はThe Circuitの取材に対し、「デット・ファイナンスは通常、投資家が躊躇するようになったときに増加するもので、世界と地域の両方で起きていることを考えると、今年も増加すると予想されます」と語った。
湾岸諸国の投資家は昨年、景気減速や地域紛争の中で新興企業への資金調達が世界的に後退する中、ハイテク企業に安定した資金を注ぎ込んだ。MENA地域からの資金調達は、2023年には1％増の約40億ドルに達した。これとは対照的に、イスラエルでは60％、ヨーロッパでは44％、アメリカでは30％、新興企業向けのシード資金が減少している。
2023年の資金調達総額の約半分はデット・ファイナンスによるものだった。Wamdaによると、エクイティは488案件で22億ドルで、2022年の34.5億ドルから36％減少し、昨年の約800案件から急減した。
それでも、12月に同地域の新興企業が調達した総額は4億5600万ドルであったため、今年は上昇基調で始まる。これは、J.P.モルガンとの7億ドルの大規模なタビー債取引を除いたもので、11月から18％、1年前と比較すると253％の飛躍である。ほとんどの案件はサウジアラビアとUAEに集中している。
ここ数年、同地域ではフィンテックが資金調達の大半を集めており、その傾向は続いている。金融サービスのツールを開発する新興企業が、負債を含む調達総額の半分以上を占めている。しかし、これは2社によるものである： TabbyとTamaraは、負債と株式で合わせて20億ドル以上を調達した。昨年の調達額40億ドルの半分強を占めている。
カイロ、ジェッダ、アブダビ、ベイルート、チュニス、バーレーン、アンマンとMENA全域に拠点を持つアーリーステージ投資家Flat6Labsは、昨年最も積極的な投資家だった。COOのコートニー・パウエルがリヤドに移転した米VCファンド500グローバルが次点だった。
2023年も女性創業者にとっては不本意な年となった。資金を調達した583の新興企業のうち、女性が創業したのはわずか52社で、その合計額は1,900万ドルに満たず、全体の半分にも満たなかった。
エジプトは、穀物輸入に大きく依存しているウクライナで戦争が始まって以来、苦境に立たされている。通貨は切り下げられ、経済は苦境に立たされ、いくつかの新興企業は本社をサウジアラビアに移転している。2023年に資金を調達できた新興企業の数は、前年比で半減した。
イスラエルのアーリーステージのテック系スタートアップが2023年に調達したシード資金額は73億ドルで、2018年以降で最低水準となった。この年次調査を発表したテルアビブに拠点を置くStart-Up Nation Policy Instituteは、この落ち込みの原因を、世界的な景気減速、司法制度の変更をめぐるイスラエルの内紛、ガザ戦争の3点に求めている。
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