NVIDIA GPUの出荷実績と中国企業の調達戦略
この記事はPerplexityを使ったリサーチのメモです。
NVIDIAのAI GPU市場における支配的優位と、主要テクノロジー企業による大規模な購入が注目を集めています。
メタやマイクロソフトなど米国企業が大量のH100チップを確保する側、中国企業はByteDanceを筆頭に、輸出規制に適合したGPUの直接購入やクラウドサービスを通じたアクセスなど、様々な方法でNVIDIA製チップの確保に留意しています。
この状況は、AIの急速な発展と地政学的な緊張の中で展開する半導体業界の動向を反映しています。
NVIDIA 2023 GPU 出荷
2023年、NVIDIAは376万個のデータセンターGPUを出荷し、前年比42%の成長を記録し、この分野で圧倒的な98%の市場シェアを確保しました。この出荷数の急増は、
大手テクノロジー企業がAI機能を急速に拡大したAIブームによるものです。
同社のGPUの圧倒的シェアはデータセンターにとどまらず、デスクトップGPU市場でも88%のシェアを獲得しています。
需要に共有が追いついてない状況にもかかわらず、NVIDIAの収益は2023年に609億ドルに急増し、前年比126％増加となっています。
同社の次世代RTX 50シリーズGPUは2024年後半に発売される予定で、NVIDIAの市場での地位をさらに強固にする可能性があります。
主要なAI GPU購入者
Meta（旧Facebook）はAI GPUの買収でトップを走り、2024年末までに34万台以上のNVIDIA H100 GPUを確保する予定です。
マイクロソフトもこれに続き、2023年に同量のH100チップを購入したと推定されています。
グーグル、アマゾン、オラクルなどの他のハイテク大手も重要な買い手ですが、その購入量はメタやマイクロソフトの約3分の1と推定されています。
これらの企業は、大規模な言語モデルや生成AIツールを強化するためにGPUに多額の投資を行っており、AIの優位性をめぐる競争により、NVIDIAの高性能チップに対する需要が大きく高まっています。
中国企業のGPU戦略
ByteDanceを含む中国の大手テクノロジー企業は、主に以下の方法でGPUを調達しています
NVIDIA製GPUの直接購入
中国企業は、米国の輸出規制に適合したNVIDIA製GPUを直接購入しています。例えば、ByteDanceは2023年に20億ドル相当のNVIDIAチップを購入したと報告されています。これには、A100やH100チップ、および中国市場向けに設計されたA800やH800チップが含まれています。クラウドサービスを通じたアクセス
米国の制裁を回避するため、ByteDanceなどの企業はクラウドプロバイダーを通じてNVIDIAのAIチップにアクセスしているとの報告があります。大量発注
2023年には、Baidu、ByteDance、Tencent、Alibabaなどの中国大手企業が、約50億ドル相当のNVIDIA GPUチップを発注したと報じられています。これには約10万基のA800プロセッサが含まれており、2024年の納入に向けてさらに40億ドル相当のGPUも発注されています。独自チップの開発
ByteDanceは、独自のAIプロセッサー開発のために米国のBroadcomと提携しています。これは、長期的に外部依存を減らす戦略の一環と考えられます。中国国内のGPUメーカーからの調達
中国国内のGPUメーカー（例：壁仞科技）の製品も、今後の選択肢として考えられます。