不動産屋が案件管理にStreakを使う場合
初めに
今回のnoteは、こちらの英語の記事の翻訳です。
Gmailから仕事の依頼
受信トレイをもっと活用する
顧客と話す際に、メールの中で案件を追跡することができます。既存のGmailを利用して、よりスマートに仕事を進めましょう。
1つの効率的なシステムを使用
リードを外部ソフトウェアにコピー＆ペーストするために、ワークフローを中断する必要はもうありません。CRMと連動させることができます。
使い慣れたデザイン
Gmailという使い慣れたプログラムで作業できます。スプレッドシートを更新したことがある人なら、Streakを使いこなすことができます。
整理された取引
ドキュメントの管理・共有が簡単に
取引に関連するすべてのファイルや文書を一カ所に集中保管できます。取引関係者との書類作成の共同作業も簡単です。
簡単なメール共有 - オフィスとして一緒に働く
法務チームやエスクロー・エージェントの受信トレイにないメールでも、簡単に共有することができます。
適切な権限設定
取引を成立させるためには、関係者によって異なるレベルのアクセス権が必要です。Streakでは、完全なコントロールを放棄することなく、簡単に共同作業を行うことができます。
すべてのメールの詳細を見る
誰が誰なのか、覚えやすくするために ...
すべてのメールの横に表示される履歴は、採用活動を個人的なものにするために役立ちます。
... そして次のステップへ
すべての項目は、メールから直接更新することができます。リマインダーの設定、メールフィルタの作成、データの追加など、ワークフローを崩すことなく、すべての項目を更新できます。
パフォーマンスの記録
個々のコミッションを自動計算...
案件のサイズと手数料の割合（または成約の可能性、ステータス、その他の指標）に基づいて手数料を計算するために数式を使用します。
...そして、集計データを見る
ストリークは、すべての潜在的なコミッションを簡単に合計し、分析することができます。常に収益に目を配ることができます。
魔法のコラムがあなたの仕事を代行
取引に必要な情報を自動で把握することができます。展示会中であっても、「最終更新日」や「最後にメールを送った人」などの情報は常に更新されています。
インテリジェントなアウトリーチ
フォローアップのタイミングを知る
いつ、どこで、どれだけの頻度でメールが閲覧されたかをトラッキングでお知らせします。住宅購入希望者が新しい住まい（または投資）を考えているまさにその時に、フォローアップを行うことができます。
メールからフィードバックを得る
魅力的な画像が添付されたメールをより多くの人が開くか？メッセージを読んでも返信しない人は多いですか？Streakでは、リードが読まなくても、メールがあなたに語りかけます。
最近の活動で並べ替える
Streakは、送信済みメールフォルダにカスタムビューを作成します。最近メッセージを開いた人全員と、メールを読んだがまだ返信していない受信者全員を見ることができます。
インテリジェントなアウトリーチを自動化
Gmailから直接メールマージ
大量のメールを作成するには、希望する受信者を選択し、標準的なGmailメッセージを作成し、「送信」ボタンを押すだけで、簡単に作成できます。
メッセージのカスタマイズ
テンプレート」機能により、受信者ごとにカスタマイズされたメッセージを作成することができます。リードは、自動送信されたメッセージに含まれることを意識することはありません。
スニペットで時間短縮
同じメッセージを何度も入力しない
よくある繰り返しのテキストをキーコマンドで挿入。契約内容の説明、内覧の申し込み、見学の確認などをわずかなキー操作で行うことができます。
チーム内で共有する
スニペットは共有可能なので、チームメンバーが作成したスニペットを利用することができます。
リードを冷やさない
ストリークが取引を記憶する
顧客と取引先の両方に対して、適切なタイミングでフォローアップすることを忘れないようにサポートします。
未来の自分のためにメモをする
リマインダーの目的を具体的に残しておく。また、契約成立のための励ましの言葉も。
メールを自動で分類する
ストリークに整理を任せる
受信したメールは、メールフィルターを使用して、自動的に適切なリードやトランザクションに追加することができます。
案件の可視化
パイプラインの全体像を見る
簡単に作成できる美しいビジュアルで、パイプラインをより深く理解することができます。プロセスの各ステップの内容を確認し、ボトルネックを見つけることができます。
データマイニング
取引プロセスにとって重要な情報をドリルダウンすることができます。