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【2024年12月】指数関数的に資産を増やすためによりオフェンシブなポートフォリオへ

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2024年12月は引き続き株高と円安が進みましたね。
私のポートフォリオもそれに連動する形で積み上がりました。

12月時点のポートフォリオの構成比は下記のとおり。

S&P500が全体の68.5％を占めるかなりディフェンシブ(?)な形。
しかし、このままだと劇的な資産増は見込めないため、よりオフェンシブなポートフォリオを組むことに。大きく2つの方針転換をしていきます。

①S&P500の積立資産をレバナスへ

NISAのS&P500が200万円程度まで積み上がってきていたのですが、そのうちの半分、100万円をレバナスに移管することに。
レバナスは課税対象のためキャピタルゲインの20%徴収される形にはなりますが、計算上はそれを上回る利益が見込める(とまむすんさんが言ってた気がする）ので、レバナスにシフトすることに。

とはいえリスクヘッジもしておきたいのでとりあえず半分の100万円を移管しました。
移管先はau AM レバレッジ NASDAQ 為替ヘッジなし。これは2024年12月21日に実施済みで、かなりオフェンシブなポートフォリオになりました。

②NISAの積み立て先をS&P500からFANG+へ

これまではS&P500に毎月4.5万円+αを積み立ててましたが、そのうち3万円をFANG+に積み立てていくことにしました。
FANG+はNASDAQの中でもパフォーマンスが高い（と考えられる)10社を恣意的に選出してNASDAQより高いパフォーマンスを目指すかなり特異なETFです。もはやETFとも言えないかもしれません。
選出される理由なども曖昧なのでちょっと微妙かなと思っていましたが、構成している会社をみると、まあ無難な構成だったので、これにシフトすることにしました。

2024年10月時点の構成


2月から積み立て開始なので、この積み上がりがこれから楽しみです。

まとめ〜2025年はよりアグレッシブなポートフォリオで資産爆増を目指す

1/4時点のポートフォリオは下記の通り。総資産は641万円と11月比で+108万円となりました。積み立てを50万円くらいしましたが、それにしてもかなり高いパフォーマンスですね。仮想通貨も額は小さいながら引き続き伸びています。

資産総額は引き続きギネスを更新

S&P500からレバナスへの移管タイミングが運良く絶妙だったようで、それも資産増に貢献しているみたいです。


構成比率はレバナスを2.1%→18.1%に組み換え

S&P500の比率は49.6%まで下がり、レバナスの比率が2.1%から18.1%に大幅に上昇しました。ここにFANG+が積み立てられていく形になります。まだ半分近くS&P500が占めているので超攻撃的とは言えませんが、仮想通貨も10%弱入ってますし、これまでよりはかなりオフェンシブなポートフォリオになってるのではないでしょうか。

2024年はS&P500もNASDAQもかなりのアウトパフォームでした。それに連動する形で渡しのポートフォリオも2024年1月の資産は349万円から2025年1月現在の資産641万円まで伸長、年初来で＋292万円、+83%という結果になりました。はっきり言ってこれは出来過ぎな数字ですね。

田端さんもバブル気味だから気をつけたほうがいいと言っており、その通りだなと思っていますので、あまりストレスのかからない適度なバランスでポートフォリオを増やしていければと思っています。

ということで2024年12月の振り返りは以上です。2025年も頑張っていきたいと思います^^

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