レコード（子）が作成されたときに、参照するレコード（親）を自動で作りたい

こんにちは。かなざわです。

最近はsalesforceのフローをよく使ってます。今回はプロセスビルダーでは難しい、作成したレコードが参照する親レコードを自動作成するフローを作ってみようと思います。

利用例

例えば、商談が作成されたら、その商談の上にプロジェクトを自動で作りたい、とか自動作成したレコードIDを他のレコードで利用したいときには、フローを使います。

プロセスビルダーの場合は、「レコードを作成したとき」をトリガーにプロセスを起動した場合、

・作成したレコードを更新
・作成したレコードに関連するレコードの更新
・レコードの作成

は可能ですが、アクションで作成したレコードのIDをデータとして保存できないので
元のオブジェクトが作成したレコードを参照することができません

例）
商談が作成されたら、商談にぶら下がる見積（子オブジェクト）をつくる
⇒できる

商談が作成されたら、商談の上にプロジェクト（親オブジェクト）をつくる
⇒できない

そこでフローを利用することで、作成されたレコードの ID を取得して利用することができます。

手順

①商談が作成されたときをトリガーにするプロセスビルダーを作る
②自動起動のフローを新規作成
③作成された商談IDを保存
④プロジェクトを作成し、プロジェクトIDを保存
⑤商談IDが一致する商談を更新し、プロジェクトを紐づける

①は最後に行います

②自動起動のフローを新規作成

設定⇒フローから
新規フロー⇒自動起動フローを選択します。

③作成された商談IDを保存

左のツールボックスから
マネージャ⇒新規リソースを選択し、下記条件で変数を作成します。

リソース種別：変数
API参照名：任意（OppID）
データ型：テキスト
入力で使用可能：check

④プロジェクトを作成し、プロジェクトIDを保存する

左側の要素からレコードを作成をドラッグします。

作成するレコード数：1
個別のリソースおよびリテラル値を使用：check
オブジェクト：プロジェクト
プロジェクトの項目値を設定：任意の項目を設定
手動割り当て変数 (詳細)：check
プロジェクト ID を変数に保存⇒新規リソース

リソース種別：変数
API参照名：任意（PjID）
データ型：テキスト

⑤商談IDが一致する商談を更新し、プロジェクトを紐づける

要素からレコードを更新をドラッグします。

表示ラベル：商談の更新
レコードを識別する条件を指定し、項目を個別に設定：check
オブジェクト：商談
条件を満たしている：項目⇒商談ID（次の文字列と一致する）値⇒{!OppId}
商談レコードの項目値を設定：項目⇒プロジェクト　値⇒{!PjID}

これで商談にプロジェクトを紐づけることができました。

フローの保存をして、有効化を行います。

①商談が作成されたときをトリガーにするプロセスビルダーを作る

設定⇒プロセスビルダー⇒新規

プロセス名：商談作成
プロセスを開始するタイミング：レコードが作成されたとき
オブジェクト：商談
プロセスを開始：レコードを作成したときのみ
条件：アクションを実行する条件がない
アクションを追加⇒フロー⇒自動起動フローを検索

の流れで作成したしたフローを選択します。

フロー変数を設定でOppIDに商談のIDを設定します。

最後にプロセスを有効化すれば、商談が作成されたときに、プロジェクトを参照しているはずです。