マネーフォワードクラウド会計で、ダブルチェックする相手に「要注意な仕訳」を伝える方法【＃クラウドTips】

2019年12月11日 10:31

マネーフォワードクラウドのカスタマーサクセスを担当している中村です。
本シリーズ【#クラウドTips】では、実務上起こりうるケーススタディをベースとした、マネーフォワードクラウドのちょっとした使い方のコツ（Tips）をご紹介したいと思います。

#クラウドTipsはマネーフォワードクラウドを使い慣れている方向けのテクニックをご紹介するシリーズです。一般的な操作にお困りの方は、サポートページをご参考ください。

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今回ご紹介するのは、マネーフォワードクラウド会計で社内複数人が仕訳を入力・確認をしたり、顧問税理士に仕訳チェックをしてもらったりする際に、相手に確認してもらいたい仕訳を伝える方法をご紹介します。活用するのは「タグ」と「メモ」機能です。

このTipsが役立つケース

・マネーフォワードクラウド会計で社内複数人が仕訳入力・確認する際に、他の人に特に注意してチェックしてほしい仕訳がある場合
・顧問税理士に、特に注意してチェックしてほしい仕訳がある場合

タグ機能とは、仕訳ごとに設定できるふせんのようなものです。タグを設定することで、仕訳帳画面でタグでの検索が可能となります。（※タグの詳しい使用方法はこちら）

仕訳に関するメモを200文字まで自由に記載できる機能です。

■自動で取得した明細（自動で仕訳）で活用する手順
まず、自動で取得した明細に対して、タグやメモ機能を活用して仕訳登録する方法をご紹介いたします。

自動取得した明細が一覧になっている[ 自動で仕訳 ]を開きます。ダブルチェックをしている社員に、より注意して確認してもらいたい仕訳のタグ欄に「要確認」などの文字を入力し、仕訳登録をします。

一度登録した名称タグは記憶され、プルダウンで選択できるようになります。

また確認してほしい内容が明確な場合は詳細を開き、メモ欄にその内容を記載していただくことで、具体的に何を確認してほしいか相手に伝えられます。

注意事項：データ連携して取得した明細にタグをつけて仕訳登録をすると、自動仕訳ルールはタグも含めて仕訳を学習します。つまり、同じ摘要が再度出てきた場合は、タグも含めて仕訳の提案をします。以降同じタグをつけたくない場合は、自動仕訳ルールを編集いただきますようお願いいたします。

■手動で入力した明細（手動で仕訳）で活用する手順
手動で入力する[ 手動で仕訳 ]でも同じように、タグとメモ機能を活用することができます。

[ 会計帳簿 ]>[ 仕訳帳 ]で、タグの種類ごとに仕訳を検索することができます。

また編集を押すと、メモ欄に記載した内容を確認することができます。

上記の機能を使うことで、仕訳をダブルチェックする人に対して「【要確認】のタグだけ確認ください」と注意喚起したり、顧問税理士に「勘定科目が合っているか不安なものを【要確認】のタグをつけてます」などとお伝えできたり、相手に理解を促すことができます。

また応用編として、仕訳検索のところで[ タグあり ][ タグなし ]も選択ができるので、タグがついている仕訳を一括で検索することも可能です。便利な仕訳検索方法についてはこちら。

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タグとメモ機能を活用することで、社内や顧問税理士とのコミュニケーションが円滑になるかと思います。ぜひこの機会にご活用ください。＃クラウドTips、次回もお楽しみに！