僕の大好きなアクティブファンド：スパークス・ジャパン・オープン
僕の大好きなアクティブファンドシリーズ
日本を代表するプロ投資家
ファンドマネージャーたちが運用する
アクティブファンド
優秀で
僕の大好きなアクティブファンドを
紹介していきます
過去970日くらい毎日書き続けてきた
ブログのバックナンバーはこちらから
↓
今日は昨日のつづきから
マクロはミクロの集合体である
徹底したボトムアップアプローチを行う
スパークスアセットマネジメントさん
その中からはこちらです
ファンドマネージャー清水裕さん
代表的なファンドとして
スパークス・ジャパン・オープン
どんな投資信託なのか？
清水さんが担当するアクティブファンド
スパークス・ジャパン・オープン
早速僕の大好きポイント
愛称の響きが好き
キョウソウの架け橋
キョウソウ
共に成長していける
共創とも取れます
まさに投資家と企業が手を取り合えって
未来へ向かっていくイメージそのもの
そんな風に感じます
楽天・SBI証券などの証券会社を通して
投資することができます
特色として
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場株式｡時価総額や業種､投資テーマ等の制約を設けず､複数の視点から中長期的に企業価値を高めることが可能と思われる企業を選別､ベンチマークを設定せず､積極的な運用を行う｡基本的な組入銘柄数は50-70銘柄程度とする｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
リターン/リスク
10年平均
リターン：11.92%
リスク：15.24%
シャープレシオ：0.78
世界平均よりもリターンは高く、リスクは低く
バランスも良く
リターンは上位12%以内に
リスクは上位5%以内です
ここに投資してきてたらこんな結果です
組み入れ銘柄
カテゴリーで言えば
国内大型グロースに分類します
時価総額も大きめ企業が中心です
投資判断する哲学や価値観
ファンドマネージャー清水さんは
スパークスの中でも
サステナブル投資チームのリーダーを務めるほど
だからこそ
このような投資判断軸を持っています
ESG投資
Gがあるから
Sがよくなって
Eにもつながる
全ては人の営みの延長であることを伝えています
投資対象を選ぶときにはリターンの追求だけでなく、その企業の従業員や顧客、地域などビジネス全般に関わる人たちが幸せかどうかも重要です。
そんな中で
僕の大好きポイントはここ
『お金に色はない』といわれますが、私はこの表現が好きではありません。これからは『お金で世の中に彩りを加えていく』という価値観の尺度が広まっていくのではと期待しています
共感しかない！
お金には色があって
それは使う人の色に染まります
お金って無機質じゃないんですよね・・・
思いやりや
託したい思い
夢や希望という感情が乗っかるもの
そんな風に僕は感じています
そんなあったかい気持ちになれる
素敵な投資信託を運用する
スパークスアセットマネジメント
スパークス・ジャパン・オープンでした
何度でも＾＾
この愛称好きだな〜
キョウソウの架け橋！
アクティブファンドが大好きな人は
たくさん共感して盛り上がりたい笑