Salesforce:商談のフェーズを編集する（すでにフェーズを使用している場合の置き換え）
現在Enterprise Edition のシステム管理者をしているのですが、導入ホヤホヤの状態です。今回は商談のフェーズを編集してみました。
1.商談のフェーズの策定
前回、商談のフェーズを策定しました。
策定したフェーズは以下のとおりです。
このフェーズを実装していきたいと思います☺
2.商談のフェーズの編集
編集方法は上記の流れに沿って行っていきます。
前提：商談のフェーズの策定をしておく
①商談オブジェクトの”項目とリレーション”にアクセス＞”フェーズ”をクリック
②フェーズの選択リスト値の中で、今、使用している値があるかどうか確認を行う
➂（今、使用している値がない場合）”新規”で値を追加する
→今使用している値がない場合のこの後の流れはこちらから
➂（今、使用している値がある場合）”新規”で置き換える値を追加後、置き換えを実施する
→以降は今、使用している値がある場合の流れを記載します。
※ここでは参考として今使用している値が”Closed Won”、置き換えたい値が”05.注文書受取（受注）”として記載をしていきます。
④メール到着を確認後、今まで使用していた値の無効化をする
すると、以下のように無効な値に今まで使用していたフェーズが移動します。
実際の商談レコードを見て置き換えが完了しているか確認してみましょう👀
受注レコードのフェーズがきちんと新値に置き換えられています！
*********************************************************************************
★Narcissus（ナーシサス）ではAccount Engagement のサポートを承っています。お気軽にご相談ください。
＼現在応援中のクラウドファンディング／ NarcissusがAccount Engagement に関する問題を提供予定です。ご支援よろしくお願いします☺
