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SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)新規設定

いつもご覧いただきありがとうございます。
今回は、「SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」について書いていこうと思います。
(当ファンドを投資推奨しているわけではありません 投資は自己責任でお願いします。)


ファンドの特徴

低コスト

信託報酬: 0.099% (税込み)
アクティブファンドのこのコストは強烈です。
銀行とかで積立NISA銘柄よりもコスト安いです。
このファンドは人気ですと思います。

ファンドの平均配当利回り

平均配当利回り6.6%
強烈です。日経高配当、米国高配当のファンドがSBIからシリーズが出ていますが、これ以上の配当利回りはなくて、インカムゲイン投資家にとっては強烈なインパクトのある商品です。

構成銘柄

構成銘柄は30銘柄
均等型によって投資する予定みたいです。
動画では、時価加重型も均等型もバックテストを実施した結果、そこまで差がないといったました。

設定当初の構成銘柄は以下が通りです。


一度は聞いたことある、見た事ある製品やサービスを展開している企業が結構入っているなという印象です。
算入障壁が高い業種、ブランド価値が高い企業が目立ちますね。
しかし、自動車メーカーは売り込まれいるんですね。


老後安心パック??

分散投資の一例で、日本、米国、欧州と世界の高配当株ファンドに分散することによって、毎月分配型の投資信託が出来上がります。
50代60代の方をターゲットにして、成長投資枠を使うことによって、年間で40万円以上の配当金を受け取れる可能性があります。
使い方によっては、老後の生活費の足しに寄与しそう。

自分はどうするか?

ETF派の私としては、投資信託の購入派あまり気が進まないですが、このファンドはちょっと頭一つ二つ抜けている印象です。
まずは、いつものように少し購入して、分配でるタイミング(6月スタートかな?)くらいから追加投資も検討していけたらと思っています。
今まで分配型の投資信託でETFを上回る商品はない印象だったのですが、今回はETFを軽く超えるようなファンドを出してきたという感じで楽しみになってきました。

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