米国株 まとめ 10月15日：チップメーカーとエネルギー生産者の急落で株価は下落＊備忘録＊
S&P500指数(SPY) は-0.76%、ダウ工業株指数(DIA) は-0.75%、ナスダック100指数 (QQQ) は-1.37%下落
株価は小幅安で落ち着いた。ブルームバーグが、バイデン政権が先進AIチップの販売上限を国別に設定することを検討していると報じたことで、チップ株は売られ、市場全体の重荷となった。チップ株は、ASMLホールディングNVが第3四半期の売上高が予想を下回ったことを受けて急落し、下げ幅を拡大した。ワシントン・ポスト紙が、イスラエルのネタニヤフ首相がバイデン政権に対し、イランの石油や核施設ではなく、軍事攻撃も辞さないと語ったと報じたことで、WTI原油が-4％以上下落し、2週間ぶりの安値となった。さらに、ユナイテッドヘルス・グループが通期の調整後EPS予想を下方修正したことで、ヘルスケア関連株は圧力を受けた。ゴールドマン・サックスとバンク・オブ・アメリカの堅調な四半期決算が株価を下支えした。また、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスとチャールズ・シュワブは、堅調な決算を発表して上昇した。
米10月エンパイア製造業景況指数は-23.6で5ヵ月ぶりの低水準となる-11.9となり、予想の3.6を下回った。
サンフランシスコ連銀のデイリー総裁は火曜日、先月のFRBの利下げは、インフレが冷え込み、金利が依然として制限的であることから、政策の「再調整」であると発言し、株価を下支えした。さらにデイリー総裁は、FRBは今年あと1、2回25bpの利下げを行うだろうと付け加えた。
中東情勢は引き続き株価のマイナス要因となっている。ガザに加え、イスラエルはヒズボラに対抗するため、レバノンで地上と空からの攻撃を展開している。イスラエル国防軍（IDF）はレバノン南部に第4師団を配備し、ベイルート南部郊外で空爆を続けている。
市場は、11月6-7日に開催されるFOMCで-25bpの利下げが実施される可能性を97％、同会合で-50bpの利下げが実施される可能性を0％と織り込んでいる。
海外株式市場はまちまちだった。ユーロ・ストックス50種株価指数は2週間ぶりの高値から下落し、-1.87%。中国の上海総合株価指数は-2.53％下落した。日本の日経平均株価は2年4ヶ月ぶりの高値まで上昇し、+0.77%上昇した。
おもな米国株の動き
ASMLホールディングNV（ASML）は、第3四半期の売上高が26.3億ユーロとコンセンサス（53.9億ユーロ）を大きく下回り、16%以上下落してナスダック100の下落率トップとなった。
ブルームバーグが、バイデン政権が先進AIチップの販売上限を国別に設定することを検討していると報じたことで、チップ株は売られた。その結果、KLAコープ（KLAC）は-14％以上下落しS&P500の下落率トップとなり、アプライド・マテリアルズ（AMAT）とラム・リサーチ（LRCX）は-10％以上下落した。また、ARMホールディングス(ARM)は-6%以上、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)は-5%以上下落した。さらに、エヌビディア（NVDA）、オン・セミコンダクター（ON）、マイクロチップ・テクノロジー（MCHP）、テキサス・インスツルメンツ（TXN）、NXPセミコンダクターズNV（NXPI）、アナログ・デバイセズ（ADI）は-4％以上下落した。
WTI原油価格が-4%以上下落し2週間ぶりの安値となったことで、エネルギー株とエネルギー・サービス・プロバイダーは下落した。その結果、アパ・コーポレーション（APA）は-6％以上、ダイヤモンドバック・エナジー（FANG）は-5％以上下落した。また、ハリバートン（HAL）とオクシデンタル・ペトロリアム（OXY）は-4％以上下落した。さらに、マラソン・オイル（MRO）、ベーカー・ヒューズ（BKR）、コノコフィリップス（COP）、デボン・エナジー（DVN）、エクソンモービル（XOM）、バレロ・エナジー（VLO）、シュルンベルジェ（SLB）は-3％以上下落した。
ユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は、通期の調整後EPS予想を27.50-28.00ドルから27.50-27.75ドルに下方修正したことで、7％下落した。また、センティーン（CNC）は-5％以上、エレバンス・ヘルス（ELV）とモリナ・ヘルスケア（MOH）は-4％以上下落した。また、ヒューマナ（HUM）とCVSヘルス（CVS）は-3％以上下落した。
シティグループ（C）は、第3四半期の純金利収入が133.6億ドルとコンセンサスの135.2億ドルより低いと発表し、-5％以上下落した。
ノーブル・コーポレーション（NE）は、ベンチマーク・カンパニーLLCが買いからホールドに格下げしたため、-4％以上下落した。
アップフォリオ・インク（APPF）は、キーフ・ブリュイエット＆ウッズが目標株価を193ドルとし、マーケットパフォームからアンダーパフォームに格下げしたため、-10％以上下落した。
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（WBA）は、第4四半期の売上高がコンセンサスの355.6億ドルを上回る375.5億ドル、2025年の売上高がコンセンサスの1469億ドルを上回る1470億～1510億ドルになると予想し、15% 以上上昇してS&P500の上昇率トップとなった。
チャールズ・シュワブ(SCHW)は、第3四半期の純金利収入が22.2億ドルとコンセンサスの22.0億ドルを上回ったと発表し、+6%以上上昇した。
マーベル・テクノロジー（MRVL）は、SECに提出された資料によると、マーフィーCEOが月曜日に101万ドルの株式を購入したことから、インサイダー買いの兆候が見られ、2％以上上昇してナスダック100の上昇率トップとなった。
ウルフスピード(WOLF)は、米国政府から7億5000万ドルの助成金と、工場拡張計画を支援するためのアポロ・グローバル・マネジメント主導の7億5000万ドルの融資を獲得する見込みだと発表し、+21%以上の上昇した。
ドキシミティ(DOCS)は、バークレイズが目標株価を52ドルとし、イコールウェイトからオーバーウェイトに格上げしたことで、+4%以上上昇した。
ボーイング(BA)は、金融機関と100億ドルの融資枠を確保し、シアトルの製造拠点が1ヶ月間閉鎖された長期ストライキに耐えるため、資金を補強するために250億ドルの棚上げを申請した後、+2%以上上昇してダウ工業株指数の上昇率トップとなった。
アップル(AAPL)は、アップル・インテリジェンスAI機能を搭載したパワフルな新型iPad miniを発表し、+1%以上上昇し、過去最高値を更新した。
金利
10年物T-Note債券先物は、+18.5ティック上昇した。10年物T-Note債券利回りは、-6.8bp低下し4.032%となった。T-Note債券価格は、10年物ドイツ国債が1週間ぶりの高値まで上昇したことを受け、緩やかな上昇となった。また、原油価格が-4%急落したことで、インフレ期待が低下し、T-Note債券にとって強気材料となった。債券価格は、株価が後退し、10月エンパイア製造業景況一般調査が予想以上に低下して5ヵ月ぶりの低水準となったことを受けて、上昇幅を拡大した。サンフランシスコ連銀のデイリー総裁が、FRBは今年中にあと1回か2回、25BPの利下げを実施する可能性が高いと発言したことを受け、T-Note債券は緩やかな上昇を維持した。
欧州国債利回りは低下した。ドイツ10年債利回りは1週間ぶりの低水準となる2.219%まで低下し、-5.3bp低下の2.222%。英国の10年ギルト債利回りは-7.6bp低下の4.162%。
為替
米国債利回りの低下により、ドルは小幅な損失
ドルインデックスは、-0.06%下落した。T-Note債券利回りの低下がドルを下げた。また、米10月エンパイア製造業景況感調査が予想を下回ったことも、ドルにとって弱気材料となった。サンフランシスコ連銀のデイリー総裁が、FRBは今年あと1回か2回、25bpの利下げを行う可能性が高いと発言したことも、ドルを圧迫した。株式市場の下落がドルの流動性需要を押し上げたため、ドルは最悪の水準から回復した。
ユーロ/米ドルは-0.18%下落し、2年4ヶ月ぶりの安値を記録した。ユーロは、ECBが今週木曜日の政策決定会合で25bpの利下げを実施するとの予想から圧力を受けている。ユーロ圏の8月鉱工業生産が過去1年半で最大の伸びを記録したことや、ドイツの10月ZEW調査の経済成長期待が予想以上に上昇したことを受けて、ユーロは損失をある程度回復した。
ユーロ圏の8月鉱工業生産は前月比+1.8%と、予想通り過去1年半で最大の伸びとなった。
独10月ZEW調査の経済成長期待値は+9.5上昇して13.1となり、予想の10.0を上回った。
スワップ市場では、ECBが10月17日の理事会で-25bpの利下げを実施する可能性を97%、12月12日の理事会で-25bpの利下げを実施する可能性を100%としている。
米ドル/円は-0.38%下落した。10年物米国債利回りが0.978%と2年4ヶ月ぶりの高水準に上昇し、円の金利差を押し上げたことから、円高に動いた。円はT-Note債券利回りの低下を受けて上昇幅を拡大した。
スワップ市場では、日銀による10月30-31日の利上げの可能性を2%、12月18-19日の利上げの可能性を25%としている。
金は+13.30 (+0.50%)、銀は+0.440 (+1.41%)
貴金属は1週間ぶりの高値まで上昇し、小幅高で落ち着いた。ドル安と株式市場の低迷は、金属価格の支援材料となった。また、T-Note債券利回りの低下は貴金属にとってプラス要因である。さらに、中東情勢の緊迫化は、引き続き貴金属の安全資産としての需要を高めている。最後に、ECBが木曜日に25bpの利下げを実施するとの予想が、価値貯蔵としての金への需要を高めている。サンフランシスコ連銀のデイリー総裁が、FRBは今年あと1回か2回25bpの利下げを行う可能性が高いと発言したことで、貴金属は上げ幅を拡大した。銀は、ユーロ圏の8月鉱工業生産が過去1年半で最大の伸びとなったことが支援材料となった。
イスラエルがイランの石油施設を攻撃しないとの報道から、原油価格は急落
WTI原油は-3.25 (-4.40%)、RBOBガソリンは-7.09 (-3.36%)の下落
原油とガソリン相場は大きく売られ、原油は2週間ぶりの安値、ガソリンは1週間半ぶりの安値となった。原油価格は、イスラエルが10月1日のイスラエルへのミサイル攻撃に対してイランに報復する際、イランの原油インフラを標的にすることを避ける可能性があるとの報道を受けて、急落した。
ワシントン・ポスト紙が、イスラエルのネタニヤフ首相がバイデン政権に対し、イランが10月1日にイスラエルをミサイル攻撃したことへの報復として、イランの石油や核施設ではなく軍事施設を攻撃する意向を示したと報じたことで、原油価格は急落した。
世界の経済指標は、エネルギー需要と原油価格にとってまちまちだった。弱気な面では、米10月エンパイア製造業景況指数が-23.6と、予想の3.6を下回り、5ヵ月ぶりの低水準となる-11.9となった。逆にユーロ圏の8月鉱工業生産は前月比1.8%増と、過去1年半で最大の伸びとなった。また、独10月ZEW調査の経済成長期待値は+9.5上昇の13.1となり、予想の10.0を上回った。
EIA週間在庫統計は、原油在庫が先週比175万バレルの増加、ガソリン在庫は同250万バレルの減少となることがコンセンサスとなっている。
※当資料は、投資環境に関する参考情報の提供を目的として翻訳、作成した資料です。投資勧誘を目的としたものではありません。翻訳の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する決定は、ご自身で判断なさるようお願いいたします。
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