米国株　まとめ　4月20日：ハイテク産業の弱さと軟調な経済指標で株価は後退　＊備忘録＊

S&P500指数（SPY）は-0.60％、ダウ工業株指数（DIA）は-0.33％、ナスダック100指数（QQQ）は-0.78％下落。

株価指数は、緩やかな損失を計上した。 テクノロジー株の弱さが市場全体の重しとなり、予想を下回る第1四半期決算を発表したテスラは-9％以上の下落となった。また、木曜日に発表された米国の経済指標が予想を下回り、景気減速の幅が広がっていることを示唆したことから、米国の経済懸念が株価の重荷になった。

米週間新規失業保険申請件数は+5,000件増の245,000件となり、予想の240,000件より労働市場の弱含みを示した。 同様に、週次継続申請件数は+6.1万件増加し、16ヶ月ぶりの高水準となる186.5万件となり、予想の182.5万件よりも労働市場の弱さを示した。

米4月フィラデルフィア連銀景況感調査は、予想外に-8.1減少して-31.3と約3年ぶりの低水準となり、-19.3への増加予想を下回る弱さだった。

米3月中古住宅販売件数は前月比-2.4％減の444万件、予想の450万件より弱い。

米3月先行指数は前月比-1.2％、予想の-0.7％より弱く、2年4ヶ月ぶりの大幅な低下となる。

木曜日のクリーブランド連銀のメスター総裁のコメントは、「私は、今年、金融政策がやや制限的な領域に進む必要があると予想しており、フェドファンド金利は5％を超え、実質フェドファンド金利はしばらくプラス圏にとどまる。 」と述べ、Fed政策にはタカ派、株価には弱気な内容だった。

世界の債券利回りが低下したことは、株式にとってプラス材料となった。 10年T-Note債券利回りは-4.6bp低下し3.545％となった。また、ドイツ10年債利回りは-7.0bp低下して2.445％となった。 英国10年ギルト利回りは-8.8bp低下し3.767%となった。

株式の弱気な面では、テスラが第1四半期の調整後EPSと第1四半期の粗利益率が予想を下回り、コンセンサスを下回ったことを発表し、-9％以上下落して取引を終えた。 また、AT&Tは、コンセンサスを大きく下回る第1四半期のフリーキャッシュフローを発表し、-10%以上下落して引けた。 さらに、シーゲイト・テクノロジー・ホールディングスは、第3四半期の売上が予想を下回り、第4四半期の売上がコンセンサスを下回ると予想したため、-9%以上の下落で取引を終えた。

一方、スナップオンは第1四半期の売上高が予想を上回り、+7%以上の上昇となった。 また、チップ銘柄は木曜日に上昇し、ラムリサーチが第3四半期の調整後EPSを6.99ドルと発表し、コンセンサスの6.50ドルを上回ったことを受けて+7%上昇したことを筆頭に、チップ銘柄は上昇した。 また、第2四半期の収益が予想を上回り、通期の収益もコンセンサスを上回ると予想したDRホートンが+5%上昇したのを筆頭に、住宅メーカーも上昇した。

海外株式市場は、まちまちであった。 ユーロ・ストックス50は-0.20%の下落で引けた。 中国の上海総合は-0.09%の下落、日本の日経平均株価は+0.18%の上昇で引けた。

主な株価の動き

テスラ（TSLA）は、第1四半期の調整後EPSをコンセンサスの86セントを下回る85セント、第1四半期の粗利益率をコンセンサスの21.2％より弱い19.3％と発表し、-9％以上下落してナスダック100の下落率トップで終了した。 テスラは最近、車両価格の引き下げを余儀なくされたため、収益と利益率に下方圧力がかかり、他のEV企業にもマイナスの影響を及ぼしている。ルシッド・グループ（LCID）は-7％以上、リビアン・オートモーティブ（RIVN）は-3％以上下落して引けた。

AT&T（T）は、第1四半期のフリーキャッシュフローが10億ドルと、コンセンサスの30億2000万ドルを大きく下回り、-10%以上の下落でS&P500の下落率トップとなった。

シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス（STX）は、第3四半期の売上高を18億6000万ドルとコンセンサスの19億9000万ドルより低く、第4四半期の売上高を15億5000万-18億5000万ドルとコンセンサスの20億8000万ドルを大きく下回ると予測し、-9％以上下落して取引を終了。

ザイオンス・バンコープ（ZION）は、第1四半期のEPSを1.33ドルとコンセンサスの1.53ドルより弱く、第1四半期の預金残高を692億1000万ドルとコンセンサスの694億9000万ドルを下回ると発表し、-4％以上下落。

ネットアップ（NTAP）は、バンク・オブ・アメリカが株価を中立からアンダーパフォームに格下げした後、-4％以上下落。

クラウンキャッスル（CCI）は、通年のAFFO/株を7.58ドルから7.68ドルと予想し、コンセンサスの7.64ドルを下回る中間値となり、-4%以上の下落。

トゥルーイスト・ファイナンシャル（TFC）は、第1四半期の預金総額が4,084億6,000万ドルとなり、コンセンサスの4,107億ドルを下回ったため、-3%以上の下落。

USバンコープ（USB）は、第1四半期の平均預金総額が5103億2000万ドルとなり、コンセンサスの5214億5000万ドルを下回り、-3％以上の下落。

スナップオン（SNA）は、第1四半期の売上高が11億8000万ドルと、コンセンサスの11億3000万ドルを上回り、7％以上上昇し、S&P500の上昇率トップとなった。

チップ銘柄は木曜日に上昇し、第3四半期の調整後EPSが6.99ドルとコンセンサスの6.50ドルを上回ったラムリサーチ（LRCX）を筆頭に、ナスダック100の上昇銘柄をリードする7%増の上昇。 また、KLAコープ（KLAC）が+4％、アプライドマテリアルズ（AMAT）が+3％以上の上昇。さらに、マイクロンテクノロジー（MU）、ASMLホールディングNV（ASML）は+1％以上の上昇。

ホームビルダーは上昇し、DRホートン（DHI）は第2四半期の売上高が79.7億ドルとコンセンサスの65.9億ドルを大きく上回り、通期の売上高も315億-330億ドルとコンセンサスの281億9000万ドルを強く予想し+5%以上上昇。 また、レナー（LEN）が+4％以上、プルテグループ（PHM）とトール・ブラザーズ（TOL）が+1％以上の上昇。

ヌーコール（NUE）は、第1四半期のEPSを4.5ドルと発表し、コンセンサスの3.85ドルを大きく上回り、+5%以上の上昇。

スティール・ダイナミクス（STLD）は、コンセンサスの9億3270万ドルを上回る9億4970万ドルの第1四半期調整後Ebitdaを発表し、+4%以上の上昇。

マーシュ・アンド・マクレナン・コス（MMC）は、第1四半期の調整後営業利益を17億7000万ドルと発表し、コンセンサスの17億2000万ドルを上回り、+3%以上の上昇。

ラスベガス・サンズ（LVS）は、コンセンサスの18億3000万ドルを上回る21億2000万ドルの第1四半期純収入を報告し、+3%以上の上昇。

その他の市場（債券市場）

6月限10年T-Note債券先物は+15ティック上昇し、緩やかな上昇。10年Tー-Note債券利回りは-4.6bpの3.545%に低下して終了した。週間失業保険申請件数が予想以上に増加したことを受け、米国経済の弱さの兆候がT-Note債券の価格を押し上げた。 また、4月のフィラデルフィア連銀の景気見通し調査が予想外に約3年ぶりの大幅な縮小となり、3月の先行指標は2年4カ月ぶりの大幅な低下となった。 株安も安全資産である米国債の需要を押し上げた。

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