米国株 まとめ 12月30日：ハイテク株の下落により株価は下落＊備忘録＊
S&P 500種指数（SPY）は、1.07%下落、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均（DIA）は0.97%下落、ナスダック100指数（QQQ）は1.28%下落
株式相場は下落し、S&P 500種、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均、ナスダック100種指数は1週間ぶりの安値をつけた。大型ハイテク株の低迷は、より幅広い市場に影響を与えた。また、チップ株の急落は、テクノロジーセクターに圧力をかけた。さらに、ボーイング737-800型機が韓国の務安国際空港で墜落したことを受け、ボーイングの株価は2%以上下落した。また、2024年の取引最終日である火曜日を控え、年末の株式市場の利益確定売りも株価に重しとなっている。一方で、天然ガス価格が1年ぶりの高値となる16%高や、WTI原油価格の2週間ぶりの高値更新により、エネルギー株は支えられた。
米国経済指標は、株式市場にとってはまちまちの結果となった。マイナス面としては、12月のMNIシカゴPMIが予想外に3.3ポイント減の7ヶ月ぶりの低水準となる36.9となり、43.0への上昇が予想されていた。一方、11月の住宅保留販売件数は前月比で+2.2%上昇し、市場予想の+0.8%を上回った。また、12月のダラス連銀製造業見通し調査は、市場予想の-3.0%低下を上回る+5.1%上昇し、2年3/4年ぶりの高水準となる3.4%となった。
この祝日週の出来高の低さと薄商いにより、株価の動きが過剰になる可能性がある。水曜日は大半のグローバル株式市場が新年の祝日で休場となる。市場は金曜日の米国12月ISM製造業景況指数を待ち、市場の方向性と米国製造業部門の健全性を測ろうとしている。12月ISM製造業景況指数は0.2ポイント低下して48.2になるとの予想が出ている。
市場では、1月28日～29日のFOMCで25bpの追加利下げが行われる可能性は11%と見られている。
海外株式市場はまちまちの展開となった。ユーロ・ストックス50は1週間ぶりの高値から下落し、0.60%安。中国の上海総合指数は0.21%高。日本の日経平均株価は0.96%安た。
おもな米国株式の動き
大型株のテクノロジー株が下落し、幅広い市場に影響を与えた。テスラ（TSLA）は3%以上下落した。また、メタ・プラットフォームズ（META）、アップル（AAPL）、マイクロソフト（MSFT）、アマゾン・ドットコム（AMZN）、アルファベット（GOOGL）は1%以上下落した。
チップ株の低迷が市場全体を押し下げた。マイクロン・テクノロジー（MU）とオン・セミコンダクター（ON）は3%以上下落した。また、NXPセミコンダクターズNV（NXPI）、ASMLホールディングNV（ASML）、ブロードコム（AVGO）、グローバル・ファウンドリーズ（GFS）、マイクロチップ・テクノロジー（MCHP）、インテル（INTC）は2%以上下落した。さらに、ラム・リサーチ（LRCX）、アナログ・デバイセズ（ADI）、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、KLAコーポレーション（KLAC）、クアルコム（QCOM）、テキサス・インスツルメンツ（TXN）、マーベル・テクノロジー（MRVL）、アプライド・マテリアルズ（AMAT）は1％以上下落した。
ボーイング（BA）は、韓国の務安国際空港でボーイング737-800型機が墜落したことを受け、2％以上下落した。
マイクロストラテジー（MSTR）は、同社が先週2億900万ドル分のビットコインを購入したと発表した後、ビットコイン価格が1か月ぶりの安値をつけたことを受け、ナスダック100種指数の値下がり銘柄を主導し、8％以上下落した。
アクソーム・セラピューティック（AXSM）は、アルツハイマー病治療薬AXS-05のフェーズ3試験の第2段階で主要評価項目の統計的有意性が示されなかったことを受けて、2%超下落した。
天然ガス価格が1年ぶりの高値を記録し、WTI原油価格が2週間ぶりの高値を記録したことを受けて、エネルギー株は上昇した。 EQTコーポレーション（EQT）は5%以上上昇してS&P 500種構成銘柄の値上がり率トップとなり、コテラ・エナジー（CTRA）は3%以上上昇した。また、デボン・エナジー（DVN）は2％以上、ダイアモンドバック・エナジー（FANG）は1％以上上昇して、ナスダック100種の上昇率トップとなった。さらに、APAコーポレーション（APA）は1％以上、ハリバートン（HAL）とキンダー・モーガン（KMI）は0.60％以上上昇した。
ビビッド・シート（SEAT）は、買収の打診を受け売却を検討していることを発表した後、19%以上上昇した。
V2X Inc（VVX）は、麻薬取締局（DEA）の100機以上の航空機群のサポートを継続する5年1億7000万ドルの契約を獲得した後、2%以上上昇した。
金利
10年物米国債先物は17ティック上昇した。10年物米国債の利回りは7.8ベーシスポイント低下して4.547%となった。米国債は、株式市場の下落により米国債への安全資産需要が喚起されたため、1週間ぶりの高値を記録し、小幅高で取引を終えた。12月のMNIシカゴ購買担当者景気指数が予想外に7ヶ月間で最大の減少となったことは、FRBの政策にとってハト派的な要因であり、債券価格は月曜日に上昇幅を拡大した。
債券ファンドマネージャーがポートフォリオのバランスを取るために長期国債を購入しているため、月末のリバランスも債券価格を下支えしている。ブルームバーグは、債券インデックスのデュレーションが今月0.07年分拡大すると推定している。
欧州の国債利回りは低下した。ドイツの10年物国債の利回りは6週間ぶりの高値2.404%から下落し、2.367%で2.9ベーシスポイント（bp）安。英国の10年物国債の利回りは1週間ぶりの高値4.646%から下落し、4.611%で2.2bp安。
ドルは小幅上昇、株式市場は下落
ドル・インデックスは、0.09%上昇した。ドルは夜間の下落から回復し、株価の下落によりドルの流動性需要が高まったため、1週間ぶりの高値まで上昇した。米国債利回りの低下により、ドルの上昇は限定的となった。また、12月のMNIシカゴPMIが7ヶ月ぶりの低水準まで下落したことも、ドルにとっては弱気材料となった。
ユーロドルは0.21%下落した。ユーロは1週間半ぶりの高値から下落し、1週間ぶりの安値まで下落した。これは、前夜のユーロ安からドルが1週間ぶりの高値まで反発したことがきっかけとなり、ユーロのロングポジションの清算が相次いだ。スペインの12月消費者物価指数が予想を上回る上昇となったことで、ECBのタカ派的な要因となり、ユーロは一時上昇した。また、ECB政策委員会のホルツマン委員が「インフレ率が低迷を続けるようであれば、ECBは次の利下げまでより長い期間を待つことを検討すべきである」とタカ派的な発言をしたことで、ユーロが上昇した。
スペインの12月消費者物価指数（EU統一基準）は前年同月比で2.8%上昇し、予想の2.6%を上回り、5ヶ月ぶりの大幅な上昇となった。また、12月のコア消費者物価指数は前年同月比で2.6%上昇し、予想の2.4%を上回った。
ECBのホルツマン理事は、「エネルギー価格やユーロ安の進行によるインフレリスクが現実のものとなれば、再び金利を引き下げるまでにさらに時間を要する可能性がある」と述べた。
スワップ市場では、1月30日に開催される次回のECB理事会で25ベーシスポイントの利下げが行われる可能性を100％、50ベーシスポイントの利下げが行われる可能性を12％と見込んでいる。
ドル/円は0.56%下落した。日本12月じぶん銀行製造業PMIが上方修正された後、円は対ドルで緩やかな上昇を見せた。米国債利回りが急落した後、円はさらに上昇した。また、先週金曜日には、過度な為替相場の変動に対して「適切な」措置を講じると財務大臣の加藤氏が発言したことを受けて、日本の当局が為替市場に介入して円を支援するとの憶測から円が下支えされていた。先週木曜日には、円は対ドルで5ヶ月半ぶりの安値をつけた。
日本の12月じぶん銀行製造業PMIは、前回発表の49.5から0.1ポイント上方修正され、49.6となった。
金は-13.80ドル（-0.52%）安、銀は-0.556ドル（-1.86%）安。
貴金属は小幅安で取引を終え、金と銀は1週間ぶりの安値となった。金属価格はドル高の影響を受けて下落した。また、ECBのホルツマン理事がタカ派的な発言を行い、エネルギー価格やユーロ安によるインフレリスクが現実化した場合、ECBは次の利下げをより長く待つことを検討すべきだと述べたことで、金価格も月曜日に下落した。銀価格は、米国12月MNIシカゴPMIが予想外に7ヶ月間で最も大幅に縮小し、工業用金属の需要にとってマイナス要因となったことで、月曜日に下落幅が加速した。世界的な債券利回りの低下により、貴金属の損失は限定的となった。また、株価の低迷により、貴金属への安全資産としての需要が高まった。シリア政府の崩壊とウクライナ・ロシア紛争の敵対行為の激化を受けて、貴金属は依然として地政学的リスクからの安全資産としての支持を維持している。銀価格は、中国が2025年に追加の景気刺激策を実施するという報道を受けて、中国における工業用金属の需要増加への期待から下支えられている。
米国の供給不足と天然ガス価格の高騰により、原油価格が上昇
WTI原油は0.39ドル高（0.55%高）、RBOBガソリンは0.0191ドル高（0.97%高）。
原油とガソリン価格は小幅上昇し、原油は5週間ぶりの高値、ガソリンは2週間ぶりの高値を記録した。原油は先週金曜日にEIAが発表した週次報告書で、米国の原油在庫が予想を下回る-60万バレル減の-424万バレル減となったことが追い風となった。また、米国東部および中西部で平年より寒い天候になるとの予報が米国気象局から発表されたことも、原油価格の上昇を支えている。これは、これまで米国では穏やかな初冬が続いていたことからの急激な変化である。原油価格は、ドル高と株安により、最高値から下落した。米国の経済指標は原油価格にとってまちまちの結果となった。 明るい材料としては、11月の住宅保留販売件数が前月比で2.2%増加し、予想の0.8%増を上回った。また、12月のダラス連銀製造業見通し調査は予想外に5.1ポイント上昇し、2年4ヶ月ぶりの高水準となる3.4となった。これは、3.0ポイントの減少という予想を下回る結果であった。一方、12月のMNIシカゴPMIは予想外に3.3ポイント低下し、7ヶ月ぶりの低水準となる36.9となった。これは、43.0ポイント上昇するという予想を下回る結果であった。
原油クラックスプレッドの拡大は原油価格を支える。クラックスプレッドは2週間ぶりの高値となった。クラックスプレッドの拡大は、精製業者による原油購入の増加と、ガソリンや留出油への精製を促す。
世界中のタンカーで保管されている原油の減少は、原油価格にとって強気材料である。Vortexaは月曜日、少なくとも7日間、停泊しているタンカーに保管されている原油は、12月27日までの週に重量比で16%減の6,027万バレルとなったと報告した。
米国の厳しい寒さ予想を受け、天然ガス価格が急騰
ニューヨーク・マーカンタイル取引所の天然ガスは、0.553ドル（16.35%）急騰した。来月の寒い見通しにより、天然ガス価格が1年近くぶりの先物高値まで急騰した。米国東部および中西部で通常よりも寒い天候が予想されたため、ファンドによる買いが入り、価格が急騰した。米国では、これまでほとんどが穏やかな初冬であったが、これは突然の変化である。
BNEFによると、月曜日の米国本土48州の乾燥ガス生産量は106.5bcf/日（前年比1.2%増）であった。 BNEFによると、月曜日の米国本土48州のガス需要は85.1bcf/日（前年比9.7%減）であった。LNGの純流入量は14.3bcf/日（前週比2.9%増）であった。
※当資料は、投資環境に関する参考情報の提供を目的として翻訳、作成した資料です。投資勧誘を目的としたものではありません。翻訳の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する決定は、ご自身で判断なさるようお願いいたします。
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