米国株　まとめ　7月19日：世界のIT混乱とチップ株の下落で株価指数は下落。　　今のリスクオフを体現！　＊備忘録＊

※金曜日に下落したものを見ると、今のリスクオフが理解できる。

S&P500種株価指数（SPY）は-0.71％、ダウ工業株指数（DIA）は-0.93％、ナスダック100種株価指数（QQQ）は-0.93％下落。
S&P500は2週間半ぶりの安値、ナスダック100は3週間半ぶりの安値となった。
金曜日の株式市場は、世界的なIT障害により世界中の企業が混乱に陥ったことが圧迫要因となった。 クラウドストライク・ホールディングスの広く使われているサイバーセキュリティ・プログラムのアップデートが失敗し、マイクロソフトのウィンドウズ・オペレーティング・システムがダウンしたため、世界中の企業や公共サービス機関のコンピューター・システムがオフラインになった。
チップ株が下落したことも市場全体の重荷となった。
世界的なコンピュータ・システムの停止により、一部のフライトが遅延・キャンセルされたため、旅行株も圧力を受けた。 また、銀行、保険会社、ヘルスケア・システムなどの国際企業も、世界的なIT障害により技術的な問題を報告した。
金曜のIT障害によって、サイバーセキュリティ関連銘柄が上昇した。
また、インテュイティブ・サージカルは第2四半期の調整後EPSが予想を上回ったと発表し、+9%以上上昇した。
市場では、7月30～31日に開催される次回FOMCで-25bpの利下げが実施される可能性を5％、9月17～18日に開催される次回FOMCで99％と予想している。
世界の株式市場はまちまちだった。 ユーロ・ストックス50種株価指数は5週間ぶりの安値まで下落し、-0.88%。 中国の上海総合株価指数は2週間ぶりの高値まで上昇し、+0.17%。 日経平均株価は2週間半ぶりの安値となり、-0.16%。

おもな米国株の動き
クラウドストライク・ホールディングス（CRWD）は、同社のサイバーセキュリティー・ソフトウェアのアップグレードが失敗し、マイクロソフトのシステムをダウンさせ、世界的なIT障害を引き起こしたため、-11％以上下落し、S&P500とナスダック100の下落率トップとなった。
クラウドストライクの広く使われている同社のサイバーセキュリティ・プログラムのアップデートがマイクロソフトのシステムをダウンさせ、世界的なIT停止を招いた。その結果、他のサイバーセキュリティ株は金曜日に上昇した。センチネルワン（S）は+6％以上、パルアルトネットワークス（PANW）は+2％以上上昇した。
チップ株の弱さが市場全体の足を引っ張っている。インテル（INTC）は-5％以上、グローバルファウンドリーズ（GFS）は-4％以上下落して引けた。 また、オン・セミコンダクターズ（ON）とラム・リサーチ（LRCX）は3％以上下落して引けた。 さらに、エヌビディア（NVDA）、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、マイクロチップ・テクノロジー（MCHP）、ASMLホールディングNV（ASML）、NXPセミコンダクターズNV（NXPI）、KLAコープ（KLAC）、アナログ・デバイセズ（ADI）、マイクロン・テクノロジー（MU）、アプライド・マテリアルズ（AMAT）、テキサス・インスツルメンツ（TXN）は-2％以上下落して引けた。

インテュイティブ・サージカル（ISRG）は、第2四半期の調整後EPSが1.78ドルとコンセンサス（1.54ドル）を上回り、+9% 以上上昇してS&P500とナスダック100の上昇率トップとなった。
トラベラーズ・コス(TRV)は、第2四半期の売上高が112.8億ドルとコンセンサスの114.6億ドルを下回ったと発表し、-7%以上の下落となりダウ工業株指数の下落率トップとなった。
スターバックス（SBUX）は、ウォール・ストリート・ジャーナル紙がエリオット・インベストメント・マネジメントが同社に多額の株式を保有したと報じた後、+6%以上上昇した。
ハンティントン・バンクシェアーズ(HBAN)は、第2四半期の預金総額がコンセンサスの1,527億2,000万ドルを上回る1,543億7,000万ドルと発表し、+3%以上上昇した。
イーライリリー（LLY）は、中国が同社の体重減少治療薬ティルゼパチドを承認したため、+1%以上の上昇した。
ハワイアン・エレクトリック・インダストリーズ(HE)は、昨年マウイ島を襲った山火事に関する数百件の訴訟を解決するため、40億ドル以上を支払うことで暫定合意したとブルームバーグが報じたため、+37%以上上昇した。
ハリバートン（HAL）は、第2四半期の売上高が58.3億ドルとコンセンサス（59.5億ドル）を下回り、-5％以上下落した。
アメリカン・エキスプレス(AXP)は、コンセンサスの166億ドルを下回る163億ドルの第2四半期売上高を発表し、-2％以上下落した。
コメリカ(CMA)は、通期の純利息利益の損失予想を事前予想の-11%から-14%に引き上げた後、-10%以上下落した。
PPGインダストリーズ（PPG）は、通期調整後EPS予想を8.34～8.59ドルから8.15～8.40ドルに下方修正し、コンセンサスの8.41ドルより弱く、-2%以上下落した。
シュルンベルジェ（SLB）は、第2四半期の売上高が91.4億ドルとコンセンサスの90.7億ドルを上回り、+2%以上の上昇となった。

金利
10年物T-Note債券先物は、-12.5ティック下落して引けた。 10年物T-Note債券利回りは+3.9bp上昇し4.241%となった。 T-Note債券は、欧州国債の下落によるマイナスのキャリーオーバーから圧力を受けた。 また、10年物ブレーク・イーブン・インフレ率が金曜日に2.315%と2週間半ぶりの高水準に急上昇したことから、米国のインフレ期待の高まりはT債券にとって弱材料となっている。 さらに、財務省は来週2,130億ドルのT債券と変動利付債を入札するため、今後の供給圧力がT-Note債券を弱くしている。
欧州国債利回りは上昇した。 ドイツ10年債利回りは+3.6bpの2.467%に上昇した。 英国の10年ギルト利回りは+6.0bpの4.123%に上昇した。

為替
リスク回避と株安でドル上昇
ドルインデックスは+0.20%上昇した。世 界的なIT障害が資産市場のリスク回避を促し、安全資産としてのドル買いに火をつけたため、ドルは上昇した。また、米国債利回りの上昇もドルにとって強気材料となった。 S&P500種株価指数が2週間半ぶりの低水準まで下落し、ドルへの流動性需要が喚起されたことで、ドルの上昇は加速した。

ユーロ/米ドルは-0.16%下落した。 ユーロは、ドル高により緩やかな損失となった。 また、6月のドイツ生産者物価が12ヵ月連続で前年同月比マイナスとなったことを受け、ユーロ圏の物価上昇圧力が緩和したことは、ECBの政策にとってハト派的であり、ユーロにとっては弱気材料となった。 加えて、シムクスECB理事がハト派的な発言をしたこともユーロの重荷となった。
ドイツの6月PPIは前年同月比-1.6％と予想通り低下し、生産者物価が前年同月比で下落するのは12ヵ月連続となった。
ECB理事会のシムクス委員は、「サプライズやブラックスワンがなく、インフレ率が予想通りに収束すれば、次回のECB理事会では間違いなく追加金融緩和が検討されるだろう」と述べた。
スワップでは、ECBが9月12日の会合で-25bpの利下げを実施する可能性を78%と見ている。
米ドル/円は+0.09%上昇した。円相場は、T-Note債券利回りの上昇から圧力を受けた。 また、日本の内閣府が2024年のGDP見通しを下方修正したことも、円にとってはマイナスだった。 しかし、日本の6月の全国消費者物価指数が前年同月比+2.8%と日銀の目標値である2%を上回ったため、円の下落は限定的となった。
内閣府は2024年の国内総生産（GDP）見通しを前回の1.3％から0.9％に引き下げ、2024年のインフレ率見通しを2.5％から2.8％に引き上げた。
6月の全国消費者物価指数（CPI）は前年同月比2.8%上昇し、予想の同2.9%上昇を下回った。 日本の6月全国消費者物価指数（生鮮食品とエネルギーを除く）は前年同月比+2.2%上昇し、予想通りだった。
スワップ市場では、日銀が7月31日の会合で+10bp、9月20日の会合で+54%の利上げを実施する可能性が示されている。

金は-57.30（-2.33％）、銀は-0.925（-3.06％）。
貴金属相場は大幅安となり、銀は3週間ぶりの安値となった。 ドル高と世界的な債券利回りの上昇が貴金属のロング清算に火をつけた。 また、日本の内閣府が2024年の国内総生産（GDP）見通しを下方修正したことで、銀価格は下落した。 また、銅相場が3年4カ月ぶりの安値まで下落したことも銀相場の重荷となった。
日本の内閣府が2024年の日本のインフレ予想を2.5%増から2.8%増に引き上げたことや、米国の10年物ブレークイーブン・インフレ率が2週間ぶりの高水準に上昇したことから、インフレヘッジとしての需要が高まり、金はサポートされている。 また、ETFの金ロング保有量が木曜日に3ヶ月半ぶりの高水準に上昇したことから、ファンドの金買い継続が金相場を支えている。

ドル高・株安で原油は大幅安
WTI原油)は-2.69 (-3.25%)、RBOBガソリンは-6.60 (-2.62%)。
原油とガソリン価格は大幅安で寄り付き、原油は1ヶ月ぶりの安値まで下落した。 ドル高がエネルギー価格を押し下げた。 S&P500種株価指数が2週間半ぶりの低水準まで下落し、景気見通しとエネルギー需要に対する信認が低下したことで、原油価格の下落が加速した。
日本の内閣府が2024年の国内総生産（GDP）見通しを従来の1.3%から0.9%に引き下げたことは、エネルギー需要と原油価格にとって弱材料となった。
カナダで発生した山火事がカナダの原油生産を抑制する恐れがあることも、原油相場を下支えしている。 金曜日にリスタッド・エナジー社は、カナダのアルバータ州で52件の制御不能な山火事が発生し、オイルサンドの生産量と米国へのパイプライン輸送量の約50万B/Dが脅かされていると発表した。
ベーカー・ヒューズ社が金曜日に発表した7月19日に終わる週の米石油リグ稼働数は、1リグ減の477リグとなり、2年半ぶりの低水準となった。 米国の石油リグ数は、2022年12月に記録した4年ぶりの高水準となる627リグから過去1年間で減少している。

※当資料は、投資環境に関する参考情報の提供を目的として翻訳、作成した資料です。投資勧誘を目的としたものではありません。翻訳の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する決定は、ご自身で判断なさるようお願いいたします。
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