米国株 まとめ 5月10日：米消費者物価の緩やかな上昇が株価を押し上げる ＊備忘録＊
S&P500指数（SPY）は+0.45%上昇、ダウ工業株指数（DIA）は-0.09%下落、ナスダック100指数（QQQ）は+1.11%上昇して取引を終えた。
株価指数は、S&P500が1週間ぶりの高値を記録し、ナスダック100は8ヶ月半ぶりの高値に上昇するなど、まちまちの動きとなった。
米国の4月消費者物価指数（CPI）がインフレ率の緩やかな上昇を示したことから、債券利回りが低下し、メガキャップのテクノロジー銘柄が上昇したため、市場全体が上昇。 また、CPIが穏やかであったことから、FRBが利上げを停止する可能性があるとの見方も強まっている。
米国の4月CPIは、前年同月比4.9％と3月の同5.0％から2年ぶりの低水準に緩和し、同5.0％で横ばいとの予想を上回った。 4月コアCPI（食品・エネルギー控除後）は、前年同月比5.5％と予想の5.6％から低下した。
米4月月例予算書は1762億ドルの黒字で、予想の2350億ドルを下回る。
債務上限交渉は火曜日にほとんど結果が出なかったが、ホワイトハウス当局者と共和党指導者は追加交渉を約束した。金曜日には、バイデン大統領がマッカーシー下院議長を含む議会指導者と再び会談する予定。 イエレン財務長官は、債務上限が引き上げられない限り、財務省は早ければ6月1日に支払いに必要な現金が不足する可能性があると述べた。
世界の債券利回りは低下する動きとなった。 10年物Tノート利回りは、-7.4bp低下し3.445%となった。 ドイツの10年債利回りは-6.3bp低下して2.288%、英国の10年ギルト利回りは-5.5bp低下して3.800%。
株式の強気な面では、4月のCPI報告がハト派的であったことから債券利回りが低下し、メガキャップのテクノロジー株やチップス株が上昇した。 また、第1四半期の収益がコンセンサスを上回り、通期の収益見通しを引き上げたエグザクト・サイエンシズは+10%以上上昇し、取引を終えた。 さらに、アカマイ・テクノロジーズは、第1四半期の調整後EPSがコンセンサスを上回り、通期の調整後EPSもコンセンサスを上回ると予測したため、+8%以上の上昇で引けた。
弱気な面では、エアビーアンドビーが第2四半期の収益をコンセンサスを下回ると予想し、-10%以上下落して引けた。 また、Twilioは第2四半期の売上高がコンセンサスを大幅に下回ると予想し、-15%以上下落して引けた。さらに、地方銀行の株価は、このセクターに対するセンチメントがネガティブなままであったため、後退した。
海外株式市場は下落。 ユーロ・ストックス50は-0.38%下落。中国の上海総合は-1.15％、日本の日経平均株価は-0.41％の下落。
主な株価の動き
債券利回りの低下は、メガキャップのテクノロジー株の上昇を呼び起こした。アルファベット（GOOGL）は+4%以上、アマゾン・ドット・コム（AMZN）は+3%以上上昇して引けた。また、アップル（AAPL）、マイクロソフト（MSFT）、エヌビディア（NVDA）は+1%以上で引けた。
アカマイ・テクノロジーズ（AKAM）は、第1四半期の調整後EPSが1.40ドルとコンセンサスの1.32ドルを上回り、通期の調整後EPSは5.69～5.84ドルとコンセンサスの5.48ドルを大きく上回る見通しを示し、+8％以上の上昇でS&P500の上昇率トップに。
チップ銘柄の上昇は市場全体の支援材料となる。KLAコープ（KLAC）、アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）、ASMLホールディングNV（ASML）、ラムリサーチ（LRCX）、マイクロチップテクノロジー（MCHP）は+2％以上上昇。また、マーベル・テクノロジー（MRVL）、オン・セミコンダクター（ON）、アプライド・マテリアルズ（AMAT）は+1%以上上昇。
イルミナ（ILMN）は、影響力のあるプロキシーアドバイザリー会社であるグラスルイスが、イルミナの投資家に対し、デスーザCEOの取締役会再任への支持を保留し、代わりにアクティビスト投資家のカール・アイカーン氏の指名を支持するよう勧告したため、+8%以上の上昇。
Exact Sciences (EXAS)は、第1四半期の売上を6億250万ドルとコンセンサスの5億4310万ドルを上回り、通期の売上予測を従来の22億7000万ドルから23億8000万ドル-24億2000万ドルに引き上げ、コンセンサスの23億ドルを上回った後、+10％以上上昇。
シネオス・ヘルス（SYNH）は、エリオット・インベストメント・マネジメント、ペイシェント・スクエア・キャピタル、ベリタス・キャピタルを含むコンソーシアムが同社の買収に向けて交渉を進めているとされ、+8%以上の上昇。
エアビーアンドビー（ABNB）は、第2四半期の売上高を23億5000万-24億5000万ドルと予想し、中間値はコンセンサスの24億2000万ドルを下回ったため、-10％以上下落してナスダック100の下落率トップ。
Twilio（TWLO）は、第2四半期の売上を9億8000万-9億9000万ドルと予想し、コンセンサスの10億5000万ドルより弱く、-12％以上下落。
サザン・コッパー（SCO）は、ゴールドマン・サックスが株価を中立から売りに格下げした後、-5%以上下落。
コヒーレント社（COHR）は、第3四半期の売上高を12億4000万ドルとコンセンサスの13億4000万ドルより低く、通期の売上高予想を53億5000万ドルから51億5000万ドルに引き下げ、コンセンサスの53億9000万ドルを大きく下回り、-4%以上下落。
地方銀行セクターのセンチメントが依然としてネガティブであることから、地方銀行株は下落した。 キーコープ（KEY）は-4％以上、リンカーン・ナショナル（LNC）とコメリカ（CMA）は-3％以上下落。また、ザイオンス・バンコープ（ZION）、シチズンズ・フィナンシャル・グループ（CFG）、ハンティントン・バンクシェアーズ（HBAN）、トゥルーイスト・フィナンシャル（TFC）は-2％以上の下落。
オクシデンタル・ペトロリアム（OXY）は、第1四半期の調整後EPSを1.09ドルと発表し、コンセンサスの1.23ドルを下回り、-3%以上下落。
その他市場
6月限10年T-Note債券先物は+23ティック上昇し、10年T-Note債券利回りは-7.4bpの3.445%に低下して終了。 国債価格は米4月CPIが前年比+4.9％と2年ぶりの低水準に緩和され、FRB政策にとってハト派的な内容となったことから上昇した。 T-Noteは、水曜日の午後、財務省の350億ドルの10年物T-ノートの入札に対する需要が強く、入札対カバー比が2.45と、10回入札の平均値2.40を上回ったことから、上昇を拡大した。
CPIで米金利低下によってドルは反落
ドルインデックスは、-0.14%下落。ECBのタカ派的な発言によりユーロが上昇したため、EUR/USDの強さがドルの重しとなった。
ラガルドECB総裁は、インフレ見通しが「大きな上昇リスク」に直面する可能性があり、ECBはまだ "カバーすべき領域がある "と述べた。
ECBのシュナーベル執行委員は、"コアインフレも持続的に低下しているという兆候が見られるまで、ECBは借入コストの引き上げを "完全な決意で継続すると述べた。"
イタリア3月鉱工業生産は予想外に前月比-0.6%減、予想の前月比+0.3%より弱く、5ヶ月ぶりの大幅減。
円はまた、米国の債務上限の行き詰まりから安全資産需要でサポートされている。
6月限金先物は-5.80（-0.28％）、7月限銀先物は-0.240（-0.93％）下落。 株高は、貴金属のセーフヘイブン需要を減少させた。米国の銀行システムの健全性や米国の債務制限の行き詰まりに対する懸念が、貴金属の安全資産としての需要を高めている。 ETFの金保有量が火曜日に4ヶ月ぶりの高水準に上昇するなど、ファンドによる金の買いが強くなっている。
5月5日に終了した週の米国商業用原油在庫は、予想が90万バレル減であったのに対し、3Mバレル増の462.6Mバレルとなり、米国戦略石油準備金は6週連続で減少し、29Mバレル減の362Mバレルと1983年10月以来最も低い水準となった。6月限NYMEX原油先物は、前月比-1.6%の72.56ドルと3連勝を止め、5月の損失は5.5%となった。7月限ブレント原油は-1.3%の76.41ドルと4日連続下落。
#nasdaq100
#DOW株価指数
#SP500株価指数
#米経済指標
#米国債金利
#米個別株
#米銀行株
#米個別株の動き ♯ドル円 ♯ドルインデックス #OXY
#GOOGL #AMZN #AKAM #ILMN #EXAS #SYNH #ABNB #TWLO #COHR #KEY #LNC #CMA #WTI原油 #米原油在庫