米国株　まとめ　5月16日： 米国の債務上限交渉に進展が見られず、株価指数は下落　＊備忘録＊

S&P500指数(SPY)は-0.63％、ダウ工業株指数(DIA)は-1.01％、ナスダック100指数 (QQQ) は+0.09％下落。

株価指数は、ダウ平均が1週間半ぶりの安値に下落し、ナスダック100は約9カ月ぶりの高値に上昇するなど、まちまちの動きとなった。 火曜日午後に行われたバイデン大統領と超党派の議会指導者との会談では、ほとんど進展が見られず、市場全体を圧迫した。 マッカーシー下院議長は会談後、両者は「大きく離れている」としながらも、協議は継続すると述べた。 バイデン大統領は水曜日、日本で開催されるG7会議に出発するが、政権は債務上限を理由に7日間の海外出張が短縮されると発表した。 イエレン財務長官は月曜日、債務上限が引き上げられない限り、財務省は早ければ6月1日に資金不足に陥るリスクがあると改めて指摘した。
チップ株の強さがテクノロジーセクターの上昇を支え、ナスダック100はプラス圏を維持した。 火曜日に発表された米国の経済指標のほとんどが予想を上回り、FRBのタカ派的な発言が債券利回りを押し上げ、株式にとってマイナス要因となった。
米国4月小売売上高は前月比+0.4%増と、予想の+0.8%増より弱かった。 しかし、4月小売売上高（自動車抜き）は前月比+0.4%増と予想通り。
米4月製造業生産は前月比+1.0%増、予想の+0.1%増より強い。
米5月NAHB住宅市場指数は予想外に+5上昇し10ヵ月ぶりの高水準の50となり、予想の無変化の45より強い。
火曜日のFRBコメントは、FRB政策にタカ派、株価に弱気な内容。 シカゴ連銀のグールスビー総裁は、サービスインフレは思った以上に根強く、利下げを口にするのは「あまりにも時期尚早」であると述べた。 また、リッチモンド連銀のバーキン総裁は、インフレが敗北したと確信するのはまだ先だとし、必要であればさらなる利上げを支持すると述べた。
世界の債券利回りはまちまち。 10年T債券利回りは3.572%と2週間ぶりの高水準に跳ね上がり、+3.9bp上昇の3.541%で終了。 ドイツ10年債利回りは+4.4bp上昇の2.353%、英国10年ギルト利回りは-0.1bp低下して3.816%。
株式の弱気な面では、ホーム・デポが第1四半期の売上高がコンセンサスを下回り、通年の既存売上高予想のガイダンスを引き下げたことを受けて、-2%以上下げて寄り付き、消費者裁量銘柄の下げを主導した。また、ホライズン・セラピューティクスは、ブルームバーグが連邦規制当局がアムジェンへの売却に異議を唱えるだろうと報じたため、-16%以上下落。 さらにRHは、バークシャー・ハサウェイが第1四半期に株式のポジションを売却したことが13Fファイルで明らかになり、-8%以上下落。
強気な面では、アドバンスト・マイクロ・デバイセズの+4%の上昇を筆頭に、半導体株が火曜日に上昇した。 また、バークシャー・ハサウェイが第1四半期に同銘柄をポートフォリオに加えたことが13Fファイリングで明らかになった後、キャピタル・ワン・フィナンシャルが+2%以上上昇した。さらに、アマゾン・ドット・コムは、同社のウェブストアにChatGPTスタイルの商品検索を追加する予定であると発表し、+2%以上の上昇。

海外株式市場は、まちまち。 ユーロ・ストックス50は-0.02%で引けた。 中国の上海総合は-0.60%の下落、日本の日経平均株価は+0.73%の上昇。

主な株価の動き
ホームデポ（HD）は、第1四半期の売上高が372億6000万ドルとコンセンサスの383億4000万ドルを下回り、通年の既存店売上高の見通しを、従来の横ばいから-2%から-5%に引き下げたことで、火曜日に消費者裁量株は圧力を受け、-2%以上の下落で取引を終えた。 ホーム・デポのニュースを受けて他の消費者裁量銘柄も下落し、シーザーズ・エンターテインメント（CZR）は-6%以上下落してS&P500の下落率トップとなった。 このほか、エッツィー（ETSY）が-4％以上、モホーク・インダストリーズ（MHK）とワールプール（WHR）が-2％以上下落。
ニューウェル・ブランズ（NWL）は、四半期配当を23セントから7セントに減らした後、-5%以上下落。
セーゲン（SGEN）は、米国規制当局がアムジェンのホライゾン・セラピューティクス買収に異議を唱えた後、ファイザーによる同社買収に異議を唱える可能性があるという懸念から、ナスダック100の中で-5%以上の下落。
ホライゾン・セラピューティクス（HZNP）は、連邦規制当局がアムジェンへの売却に異議を唱えるだろうとブルームバーグが報じた後、-14％以上下落。
RH (RH)は、13Fの提出書類でバークシャー・ハサウェイが第1四半期に同株式のポジションから撤退したことが明らかになり、-8%以上下落。
不動産投資銘柄は、10年T債券利回りが2週間ぶりの高水準に上昇した後、火曜日には下落。 デジタル・リアルティ・トラスト（DLR）とボストン・プロパティーズ（BXP）は-4％以上下落。また、フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト（FRT）、リージェンシー・センターズ（REG）、ヘルスピーク・プロパティーズ（PEAK）、キムコ・リアルティ（KIM）は-3％以上の下落。また、サイモン・プロパティ・グループ（SPG）、アレクサンドリア不動産エクイティ（ARE）、リアルティ・インカム・コープ（O）は-2％以上の下落。
半導体銘柄は火曜日、上昇に転じた。 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は+4%以上上昇し、S&P500とナスダック100の上昇をリードしました。 また、エヌビディア（NVDA）、ラムリサーチ（LRCX）、KLAコープ（KLAC）は+1%以上の上昇。
GEヘルスケア・テクノロジー（GEHC）は、オッペンハイマーがアウトパフォームの評価と97ドルの目標株価でカバレッジを開始した後、+3%以上の上昇。
ノボキュア（NVCR）は、ウェルズ・ファーゴ証券がイコールウェイトからオーバーウェイトに格上げし、目標株価を104ドルに設定した後、+3%以上の上昇。
アムドックス (DOX) は、バークレイズが株価をイコールウェイトからオーバーウェイトに、目標株価を115ドルにアップグレードした後、+3%以上上昇。
キャピタル・ワン・フィナンシャル（COF）は、バークシャー・ハサウェイが第1四半期にこの銘柄をポートフォリオに加えたことが13Fファイルから判明し、+2%以上の上昇。
アマゾン・ドット・コム（AMZN）は、ウェブストアにChatGPTスタイルの商品検索を追加する予定と発表し、+2%近く上昇。
5月のNAHB住宅市場指数が予想外に10カ月ぶりの高水準となったことを受け、住宅建設関連銘柄は火曜日に上昇した。 DRホートン（DHI）とプルテグループ（PHM）は+1％以上上昇。また、レナー（LEN）は+0.7％、トール・ブラザーズ（TOL）は+0.5％上昇。

その他市場　債券　為替
6月限10年T-Note債券先物は-10ティック下落し、10年T-Note債券利回りは+3.9bp上昇し3.541%で終了。 6月限T-Note債券先物は2週間ぶりの低水準に下落し、10年T-Note債券利回りは2週間ぶりの高水準となる3.572%に上昇した。 米国の製造業生産とNAHB住宅統計が予想以上に上昇したため、6月T債券は火曜日に緩やかな損失を計上した。また、ファイザーが火曜日に310億ドルの8部債の募集を開始したことから、供給圧力から債券ディーラーが今後の供給に対するヘッジとしてT-Note先物をショートした。 シカゴ連銀のグルスビー総裁とリッチモンド連銀のバーキン総裁がタカ派的な発言をしたため、T-Note債券は損失を維持した。
為替
ドルインデックスは、+0.12%上昇。 ドルは、予想を上回る強い米製造業生産とNAHB住宅統計がサポートとなり、T-Note利回りを上昇させた。中国の経済ニュースが予想を下回り、人民元が対ドルで2カ月ぶりの安値まで下落したため、人民元安がドルの支援材料となった。火曜日の米国の経済ニュースは、ほとんどが予想を上回り、ドルにとって強気な内容だった。
EUR/USD (^EURUSD) は、-0.05%で下落。 ドイツ5月ZEW調査経済成長期待指数が予想以上に低下し、5ヶ月ぶりの低水準となったことから、小幅な下落。 しかし、ECB運営理事会のホルツマン委員が、インフレに取り組むためにECBの預金金利を4%以上に引き上げる必要があるとタカ派的なコメントをしたことで、EUR/USDの損失は限定的となった。
ドイツ5月ZEW調査の経済成長期待指数は、-14.8から-10.7と5ヶ月ぶりの低水準となり、予想の-5.0よりも弱い結果となった。ECB運営理事会のホルツマン委員は、「コアインフレ率が6％前後であることを考えると、ECBの政策は依然として拡張的だ」と述べ、ECBはインフレに取り組むために預金金利を4％以上に引き上げる必要があるとしている。
米ドル/円は、+0.13%上昇。ドルに対して1-1/2週間ぶりの安値を記録した。 T-Note債券の利回りの上昇は、円の重荷となった。 また、日経平均株価が1年半ぶりの高値まで上昇したことで、円の安全資産としての需要が抑制された。
6月限金先物は-29.70（-1.47％）、7月限銀先物（SIN23）は-0.398（-1.64％）。 金は2週間ぶりの安値、銀は6週間ぶりの安値に下落した。 火曜日のドル高が金属価格の重荷となった。

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