米国株　まとめ　6月22日：中央銀行がタカ派的であるにもかかわらず、メガ・テクノロジー株は上昇　＊備忘録＊

S&P500指数（SPY）は+0.37％上昇、ダウ工業株指数（DIA）は-0.01％下落、ナスダック100指数（QQQ）は+1.18％上昇。

米国株は、主要メガ株であるハイテク株の上昇が支援材料となった。 株価は、パウエルFRB議長のタカ派的なコメントや、英国とノルウェーの+50bpの利上げを乗り越えることができた。 さらに、10年物T-note債券利回りは+7.4bp上昇した。
イングランド銀行は木曜日、英国の5月消費者物価指数が前年比+8.7%に上昇したことを受け、+50bpの5.00%への利上げを実施し、市場を驚かせた。 市場は+25bpの利上げを予想していたが、+50bpの利上げの可能性はわずかだった。 さらにノルウェーの中央銀行は、基準金利を+50bp引き上げて3.75%とし、「8月にさらに引き上げられる可能性が高い」と述べた。 スイス中央銀行は、基準金利を+25bp引き上げ1.75%とした。
パウエルFRB議長の半期に一度の議会証言の2日目は、概ね平穏だった。 パウエル議長は、インフレ抑制のためには金利引き上げが必要だとFRBが考えていることを繰り返した。 しかしパウエル議長は、FRBは「会合ごとに」決定を下しており、次回会合での利上げが保証されているわけではないと述べた。
市場は、7月25-26日に開催される次回FOMCでFF金利が+25bp引き上げられる確率を74％と見ており、水曜日深夜の69％から上昇している。
ミシェル・ボーマンFRB理事は、FRBの主要テーマと同様に、「インフレ率を長期的に目標値まで低下させるためには、追加的な政策金利の引き上げが必要になると思う」と述べた。
米新規失業保険申請件数は、予想より若干弱く、先週改定された1年3ヵ月4ヵ月ぶりの高水準となった264,000件から横ばいとなった。 これは、259,000件へのわずかな減少という予想よりも、労働市場がわずかに弱いことを示した。 一方、継続申請件数は1万3,000件減の175万9,000件となり、178万5,000件への増加予想を上回った。
5月の米中古住宅販売件数は+0.2%の430万戸と、予想の425万戸への減少を上回った。 中古住宅販売は、販売可能な住宅が不足しているため、全般的に低調な状態が続いている。 Redfinの発表によると、5月の全米住宅販売戸数は過去最低を記録した。
5月の米景気先行指標は前月比-0.7%と、予想の前月比-0.8%よりやや強かったが、4月の-0.6%より弱かった。
米国第1四半期の経常赤字は-2,193億ドルと、予想の-2,180億ドルからやや拡大し、第4四半期の修正値-2,162億ドルから拡大した。 この報告は、ドルにとってやや弱気な内容だった。
海外の株式市場は下落。 ユーロ・ストックス50種株価指数は-0.42%で引け、今週4日連続のマイナスとなった。 日本の日経平均株価は-0.92％安で引けた。 中国の株式市場は木曜日と金曜日が祝日のため休場。

主な株価の動き
主要ハイテク株は上昇し、市場全体を下支えし、パウエルFRB議長のタカ派的な証言による憂慮の一部を相殺した。 アマゾン（AMZN）は+4.26%、アルファベット（GOOG）は+2.16%、マイクロソフト（MSFT）は+1.84%、アップル（AAPL）は+1.65%、メタ（META）は+1.15%上昇。ラム・リサーチ（LRCX）が+2.32％、NXPセミコンダクターズ（NXPI）が+0.71％、マイクロン（MU）が+0.68％上昇するなど、水曜日の売り一巡後、一部の半導体銘柄が強さを見せた。
テスラ（TSLA）は、市場前の-3％の損失から回復し、+1.98％上昇してその日を終え、水曜日の損失-5.95％の一部を回復した。 テスラは、モルガン・スタンレーがAI楽観論による株価上昇で "公正な評価に至った "として、株価をオーバーウェイトからイコールウェイトに格下げしたため、市場前取引で値を下げた。 今日のモルガン・スタンレーの格下げは、水曜日にバークレイがテスラをオーバーウェイトからイコールウェイトに格下げしたのに続くもの。
ボーイング(BA)は、最大のサプライヤーであるスピリット・エアロシステムズ(SPR)がストライキのため生産停止を余儀なくされ、ボーイングの737マックスジェット機の生産に支障が出ることから、-3.05%下落。 スピリット・エアロシステムズ(SPR)は、予想外のストライキ投票で-9.43%下落。
アルコア（AA）は、モルガン・スタンレーによるイコールウェイトからアンダーウェイトへの格下げを受けて-4.30%下落。
ケロッグ(K)は、バーンスタインがケロッグのバリュエーションは割安だとの見解に基づき、アンダーパフォームからマーケットパフォームに格上げしたことで、+0.48%上昇。
デジタルオーシャン（DOCN）は、パイパー・サンドラーによる中立からアンダーウエイトへの格下げで-5.65％下落。
ルート（ROOT）は、エンベデッド・インシュアランスが自動車保険の新興企業に対し1株19.34ドルの買収提案を開始する予定であるとウォール・ストリート・ジャーナルが水曜日に報じたことで、水曜日の+59％の上昇に加え、+29％の大幅上昇。

その他市場
9月限10年T-Note債券先物は、-17.5ティック安で引け、10年T-Note債券利回りは+7.4bp上昇し3.793%となった。 パウエルFRB議長が利上げの必要性を訴え続けたことで、金利は上昇した。 米国債価格は、木曜日のイングランド銀行による+50bpのサプライズ利上げと、ノルウェー中央銀行による+50bpの利上げによっても下落した。 木曜日の米国経済報告は、米国債価格全体にとってやや弱気な内容だった。 また、財務省が210億ドルの5年物TIPSを売却したことによる供給過剰もあった。

タカ派的なFRBを受けT債券利回りが上昇し、ドルがサポートされる
ドルインデックスは、世界の中央銀行がタカ派的であったことと、10年T-note債券利回りが+7.4bp上昇し3.793%となったことから、+0.33%上昇した。 ドルはまた、全体的に予想よりもマイルドに強かった米国の経済報告からもサポートされた。
ユーロ/米ドルは-0.27%下落し、米ドル/円は+0.92%上昇した。 GBP/USD は、木曜日のBOEの利上げ幅が+50bpと予想を上回ったにもかかわらず、-0.18%下落した。
イングランド銀行は木曜日、英国5月消費者物価指数が前年同月比+8.7%に上昇したことを受け、+50bpの5.00%への利上げを実施し、市場を驚かせた。 市場は25bpの利上げを予想していたが、50bpの利上げの可能性はわずかだった。 さらにノルウェーの中央銀行は、基準金利を+50bp引き上げ3.75%とし、「8月にさらに引き上げられる可能性が高い」と述べた。 スイス中央銀行は、基準金利を25bp引き上げ1.75％とした。
6月のフランス景況感指数は予想よりやや強く、ユーロの支援材料となった。フランス6月景況感指数は、市場予想通り、5月と変わらずの100となった。 フランス6月製造業景況感指数は、5月の99から+2ポイント上昇し101となり、市場予想の98をやや上回った。 フランスの生産見通し指標は、5月の-10から+1ポイント上昇し-9となり、-11への低下予想より強かった。金は-21.20(-1.09%)、銀は-3.43(-1.50%)。

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