米国株　まとめ　4月17日：第1四半期決算の楽観的な見方で、株価は小幅高で引ける ＊備忘録＊

S&P500指数（SPY）月曜日は+0.33％、ダウ工業株指数（DIA）は+0.30％、ナスダック100指数（QQQ）は+0.06％上昇で取引を終えた。

月曜日の株価指数は、緩やかな上昇となった。 メルク(MRK)がプロメテウス・バイオサイエンス(RXDX)を約108億ドルで買収すると発表したことで、M&A活動が活発化したことが株価にプラスに働いた。 また、先週金曜日に発表された大手銀行の決算が予想以上に好調だったことから、第1四半期決算が予想を上回るかもしれないという期待も株価を押し上げた。

しかし、世界最大のチップ受託製造会社である台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM)が設備投資の削減を計画しているとの報道を受け、チップ銘柄が後退し、ナスダック100の上昇も限定的となった。 また、月曜日の原油価格が-2％下落したこともエネルギー株の重荷となった。

FRBが利上げを継続するとの期待から、月曜日は債券利回りが上昇し、市場全体の重荷となった。 債券利回りは、インフレ期待が2週間ぶりの高水準に上昇したことや、EmpireとNAHBの好調な報告を受け、上昇した。 市場は、5月2-3日のFOMCで25bpの利上げが行われる可能性を88%で織り込んでいる。

プラス面では、メルク(MRK)が約108億ドルで買収する契約を結んだプロメテウス・バイオサイエンス(RXDX)が+69%上昇した。また、M&Tバンクは+7%以上、チャールズ・シュワブは第1四半期の純金利収入が予想を上回ったことを受けて+3%以上上昇し、取引を終えた。

一方、アルファベット(GOOG/GOOGL)は、マイクロソフトのビングがアルファベットのグーグルに代わってサムスン電子機器のデフォルト検索サービスになる可能性があるとニューヨーク・タイムズが報じたため、-2%以上の下落で取引を終えた。 また、ステート・ストリートは、第1四半期のネットフローが予想外に縮小したことを報告し、-9%以上下落して引けた。

米4月エンパイア製造業調査一般業況指数は+35.4上昇し10.8と9ヶ月ぶりの高水準、予想の-18.0を上回った。

米国4月のNAHB住宅市場指数は+1上昇し、7ヵ月ぶりの高水準となる45となり、予想通り。

リッチモンド連銀のバーキン総裁が月曜日、"インフレが2％の目標に落ち着くという証拠をもっと見たい "と述べたタカ派的なコメントは、株価にとってマイナスだった。 彼はまた、”現在の水準の金利は歴史的な意味で異常ではなく、"我々の経済はこの水準の金利でうまく機能している "と述べた。

世界の債券利回りは上昇に転じた。 10年物T-Note利回りは3.600%と2週間半ぶりの高水準まで上昇し、+7.6bp高の3.589%で終了した。 ドイツ10年債利回りは2.496%と1ヶ月ぶりの高さに上昇し、+3.4bp高の2.473%で終了、英国10年ギルト利回りは3.706%と5週間ぶりの高さに上昇し、+2.4bp高の3.691%で終えた。

海外株式市場は、まちまちで推移した。 ユーロ・ストックス50は-0.53%で引けました。 中国の上海総合は+1.42%、日本の日経平均株価は+0.07%の上昇で取引を終えた。

主な株価の動き

プロメテウス・バイオサイエンス（RXDX）は、メルク(MRK)が約108億ドルで同社を買収する契約を結んだ後、+69%以上の上昇で取引を終えた。

M&T銀行（MTB）は、第1四半期の純金利収入が18億2000万ドルとなり、コンセンサスの17億8000万ドルを上回ったため、7%以上上昇し、S&P500の上昇率トップに立った。

デジタル・リアルティー・トラスト（DLR）は、バンク・オブ・アメリカが「株式引き上げのニュースは、同社株の清算イベントとなる可能性がある」と述べた後、+7%以上の上昇で引けた。

チャールズ・シュワブ（SCHW）は、第1四半期の純金利収入が27億7000万ドルで、コンセンサスの27億4000万ドルを上回ったと発表し、+3%以上の上昇で取引を終えた。

HPインク（HPQ）は、JPモルガン・チェースが株価目標を35ドルとし、中立からオーバーウエイトに格上げした後、+3%以上上昇し、取引を終了した。

デックスコム（DXCM）は、レイモンド・ジェームズが目標株価を138ドルとし、アウトパフォームからストロングバイに格上げした後、+2%以上の上昇で取引を終えた。

ブルームバーグNEFが、4月18日から24日までの旅客機のフライトスケジュールは、世界のジェット燃料需要が前週比+1.1％増の610万BPDとなり、航空需要の増加を示唆すると報じたことから、航空株が上昇した。その結果、アメリカン航空グループ（AAL）とデルタ航空（DAL）は+2％以上上昇して取引を終えました。また、サウスウエスト航空（LUV）とアラスカ航空グループ（ALK）は+1％以上の上昇で引けた。

ブラックロック(BLK)は、モルガン・スタンレーが株価目標を829ドルから861ドルに引き上げたことで、+1%近く上昇し、取引を終えた。

ステート・ストリート（STT）は、第1四半期のネットフローがコンセンサスの84億4000万ドルの増加に対し、予想外の260億ドルの減少と発表したため、-9％以上下落してS&P500の下落率トップとなった。他の信託銀行株はこのニュースを受けて下落し、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（BK）は-4％以上、ノーザン・トラスト（NTRS）は-2％以上下落して引けた。

ブルームバーグ・インテリジェンスによると、モデルナ（MRNA）は、同社が発表したがんワクチンの効果を示すデータでは、FDAによる早期承認は得られないとのこと。

台湾の経済日報が、台湾セミコンダクター・マニュファクチャリングが設備投資目標を280億ドルから320億ドルの範囲に引き下げると報じたことを受け、チップ関連銘柄は下落に転じた。 その結果、ASMLホールディングNV(ASML)は-4％以上下落して取引を終えました。 また、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は-2％以上の下落で引けた。さらに、ラムリサーチ（LRCX）とアプライドマテリアルズ（AMAT）は-1%以上下落して引けた。最後に、グローバル・ファウンドリーズ（GFS）は-0.91％、KLAコープ（KLAC）は-0.78％、クアルコム（QCOM）は-0.65％下落して引けた。

WTI原油価格が-2%以上下落した後、エネルギー銘柄は後退した。 マラソン・オイル（MRO）とアパ・コーポレーション（APA）は-3%以上の下落で引けました。また、コノコフィリップス（COP）、オクシデンル・ペトロリアム（OXY）、フィリップス66（PSX）、バレロエナジー（VLO）は-2％以上の下落で引けた。また、ダイヤモンドバックエナジー（FANG）、エクソンモービル（XOM）、マラソンペトロリアム（MPC）は-1％以上の下落で引けた。

アルファベット（GOOGL）は、マイクロソフトのBingがアルファベットのGoogleに代わってサムスン電子機器のデフォルト検索サービスになるかもしれないとニューヨークタイムズが報じた後、-3％以上下落して引けた。

ズームビデオコミュニケーションズ（ZM）は、シティグループが「ネガティブなデータポイントが積み重なり、成長率をさらに圧迫する可能性がある」と述べた後、-2%以上下落して引けた。

その他の市場（債券市場）

6月限10年T-Note債券先物は-16ティック下落し、10年T-Note債券利回りは+7.6bp上昇し3.589%となった。 6月限T-Note債券先物は2週間ぶりの安値に下落し、10年T-Note債券利回りは2週間半ぶりの高値となる3.600%まで上昇した。 英国ギルト10年債利回りが5週間ぶりの高値となる3.700％、ドイツバント10年債利回りが1カ月ぶりの高値となる2.496％に上昇し、欧州国債利回りの上昇がTノートの相場を圧迫した。 また、月曜日の10年物インフレ期待ブレークイーブン率が2.337％と2週間ぶりの高水準に上昇し、インフレ期待の高まりがT-Note価格を押し下げた。

また、4月米エンパイア製造業調査一般業況指数が9ヶ月ぶりの高水準、4月NAHB住宅市場指数が7ヶ月ぶりの高水準となったことを受け、米経済が堅調であるとの見方がT-Note価格を下落させた。 また、リッチモンド連銀のバーキン総裁が "金利がこの水準でも経済はうまくいく "とタカ派的な発言をしたこともT-Noteノート相場を下押しした。

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