米国株 まとめ 11月5日：チップ株の上昇で株価は上昇＊備忘録＊
S&P500指数 (SPY) は+1.23％上昇、ダウ工業株指数 (DIA) 終値は+1.02％上昇、ナスダック100指数 (QQQ) は+1.32％上昇。
株価は、いくつかのポジティブな企業ニュースに支えられて上昇した。グローバルファウンドリーズが、第3四半期の純収入が予想を上回り、第4四半期の純収入がコンセンサスを上回ると予想し+14%の上昇となった。また、パランティア・テクノロジーズも、第3四半期の収益が予想を上回り、通期の調整後営業利益予想を上方修正したことで、+23%以上の急騰となった。
10月のISMサービス指数が予想に反して+1.1上昇し、2年4カ月ぶりの高水準となる56.0を記録した。
世界株式市場は、中国経済の強さの兆しが中国株の上昇に火をつけたことから、いくらかプラスに持ち越された。上海総合指数は、中国10月Caixinサービス業PMIが52.0と予想の50.5より1.7上昇したことを受け、+2%以上上昇し3週間半ぶりの高値となった。
マイナス面では、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドが四半期決算説明会を中止し、会計上の追加問題が見つかったため以前の財務諸表を修正すると発表したことで、-5％以上下落して引けた。また、NXPセミコンダクターズNVは、第4四半期の売上高がコンセンサスを下回ると予想したため、-5%以上下落した。
9月の米貿易赤字は-844億ドルと予想の-840億ドルを上回り、過去約2年半で最大の赤字となった。
市場は、11月6-7日に開催されるFOMCで-25bpの利下げが実施される可能性を99％、同会合で-50bpの利下げが実施される可能性を0％とみている。
海外株式市場は上昇した。ユーロ・ストックス50種指数は+0.38%上昇した。中国の上海総合指数は3週間半ぶりの高値まで上昇し、+2.32%上昇した。日本の日経平均株価は+1.11%上昇した。
米国株の動き
グローバルファウンドリーズ（GFS）は、第3四半期の純収入が17.4億ドルとコンセンサス（17.3億ドル）を上回り、第4四半期の純収入は18.0～18.5億ドルとコンセンサス（18.0億ドル）の中間値を上回ると予想し、+14% 以上上昇してナスダック 100 指数の上昇銘柄トップとなり、チップ銘柄の上昇をリードしました。また、インテル(INTC)が+3%以上の上昇でダウ工業株指数の上昇率トップとなり、ブロードコム(AVGO)、マイクロン・テクノロジー(MU)、マーベル・テクノロジー(MRVL)も+3%以上上昇した。また、エヌビディア（NVDA）、ラム・リサーチ（LRCX）、アプライド・マテリアルズ（AMAT）は+2%以上上昇した。
パランティア・テクノロジーズ（PLTR）は、第3四半期の売上高を7億2,550万ドルとコンセンサスの7億370万ドルを上回り、通期の調整後営業利益予想を前回予想の9億6,600万～9億7,400万ドルから10億5,000万～10億6,000万ドルに引き上げ、コンセンサスの9億7,050万ドルを大幅に上回ったことで、23% 以上上昇して S&P 500 指数の上昇銘柄のトップになった。
カミンズ・インク（CMI）は、コンセンサスの82億9,000万ドルを上回る84億6,000万ドルの第3四半期売上高を発表し、+8%以上上昇した。
エマソン・エレクトリック(EMR)は、コンセンサスの45.4億ドルを上回る46.2億ドルの第4四半期売上高を発表し、+7%以上上昇した。
アポロ・グローバル・マネジメント(APO)は、コンセンサスの1.73ドルを上回る1.85ドルの第3四半期調整後EPSを発表し、+6%以上上昇した。
ルイジアナ・パシフィック(LPX)は、コンセンサスの6億9610万ドルを上回る7億2200万ドルの第3四半期純売上高を発表し、+6%以上上昇した。
バーテックス・ファーマシューティカルズ（VRTX）は、第3四半期の製品売上高27.7億ドルとコンセンサスの26.9億ドルを上回り、通期の製品売上高予想を従来の106.5億～108.5億ドルから108億～109億ドルに引き上げ、コンセンサスの107.6億ドルを上回ったことで、5%以上上昇した。
デュポン(DD)は、通期調整後EPS予想を3.70～3.80ドルの前回予想から3.90ドルに引き上げ、+4%以上上昇した。
セラニーズ・コープ（CE）は、第3四半期の調整後EPSを2.44ドルとコンセンサス（2.85ドル）を下回り、第4四半期の調整後EPSを1.25ドルとコンセンサス（2.94ドル）を大幅に下回ると予想し、26％以上下落してS&P500の下落率トップとなった。
ウィン・リゾーツ(WYNN)は、コンセンサスの17.3億ドルを下回る16.9億ドルの第3四半期営業収入を発表し、-9%以上下落した。
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド(ADM)は、四半期決算説明会を中止し、会計上の追加問題が見つかったため以前の財務諸表を修正すると発表し、-5%以上下落した。
クリーブランド・クリフス（CLF）は、第3四半期の売上高が45.7億ドルとコンセンサス（47.4億ドル）を下回り、-11％以上下落した。
NXPセミコンダクターズNV(NXPI)は、第4四半期の売上高をコンセンサスの33.6億ドルより低い30億～32億ドルと予想し、-5％以上下落した。
ホロジック(HOLX)は、2025年の売上高をコンセンサスの42.1億ドルを下回る41.5億～42.0億ドルと予想し、-5％以上下落した。
ヘンリーシャイン(HSIC)は、第3四半期の売上高が31.7億ドルとコンセンサスの32.4億ドルを下回り、-4%以上下落した。
ボーイング(BA)は、バンク・オブ・アメリカが「一部の従業員は復帰前に再教育セッションに参加する必要がある」として、生産再開に「しばらく時間がかかる」と述べた後、従業員が新たな労働契約を受け入れることを投票したにもかかわらず、-2%以上下落し、ダウ工業株指数の下落率トップとなった。
アマゾン・ドット・コム（AMZN）は、タレン・エナジー（TLN）の原子力発電所を電源とするペンシルベニア州のAWSデータセンターとの契約を引き続き支持すると述べた。先週、連邦エネルギー規制委員会は、AWSデータセンターとの相互接続契約を求めるタレンの要求に反対票を投じた。この契約は、ペンシルバニア州にある同社の原子力発電所が隣接するAWSデータセンターに供給できる電力を増やすものだった。FERCのメンバーは、この契約は一般消費者の電力料金を引き上げ、送電網の信頼性に影響を与える可能性があると述べた。アマゾンとタレンの契約は、AWSが6億5000万ドルを支払い、サスケハナ原子力発電所に隣接する最大960メガワットのデータセンター・キャンパスを建設することを意味していた。タレンは現在もこの施設に300MWの電力を供給する権利を保有している。タレン(TLN)は選択肢を検討中と述べたが、アマゾンの広報担当者ダンカン・ニーシャムは月曜日に、同社は引き続き 「タレン・エナジーのような企業とカーボンフリーのエネルギーソリューションを進める 」ことにコミットしていると語った。タレン・エナジー(TLN)の株価は10.3%上昇し、他の原子力関連銘柄のビストラ・コープ(VST)は4.2%、コンステレーション・エナジー(CEG)は3%、パブリック・サービス・エンタープライズ・グループ(PEG)は+1.7%、カメコ(CCJ)は+0.2%、ナノ・ニュークリア・エナジー(NNE)は+3.4%上昇した。
金利
10年物T-Note債券先物は、+1.5ティック上昇した。10年物T-Note債券利回りは、-0.2bp低下し4.283%となった。米国債は、序盤の損失から回復し、小幅上昇して引けた。財務省が実施した420億ドルの10年物T-Note債券入札は応札倍率は2.58倍と、10年物入札の平均倍率である2.52倍を上回り、強い需要がT-Note債券のショートカバーに火をつけた。T-Note債券は、FOMCが木曜日に25bpの利下げを実施するとの予想も支えとなった。加えて、火曜日の米大統領選の結果に対する不透明感も、T-Note債券の安全資産としての需要を押し上げた。10月の米ISMサービス業景況指数が予想に反して過去2年4カ月で最大の伸びとなり、FRBの政策にとってタカ派的な材料となったことから、T債券は当初、米経済好調の兆しを受けて下落に転じた。また、株高がT債券の安全資産としての需要を減退させた。
欧州国債利回りは上昇した。ドイツ10年債利回りは+3.0bpの2.425%に上昇した。英国の10年物ギルト利回りは4.540%と1年ぶりの高水準まで上昇し、+7.2bpの4.530%となった。
為替
選挙結果を前にドル安が進む
ドルインデックスは-0.43%下落し、2週間半ぶりの安値を記録した。米大統領選の結果が大接戦となるのを前に、ロングの整理がドルの重荷となった。また、米9月貿易赤字は予想より拡大し、第3四半期GDPとドルにとってマイナス要因となった。10月の米ISMサービス業景況指数が予想外に上昇し、2年4カ月ぶりの高水準となったことで、ドルがいくらかサポートされた。
ユーロ/米ドルは+0.46%上昇し、3週間ぶりの高値を記録した。ドル安がユーロを押し上げた。また、フランスの9月製造業生産が予想を下回り、ユーロ圏の経済指標が予想を上回ったこともユーロを下支えした。
フランスの9月製造業生産は前月比-0.8％と、予想の前月比-1.3％より減少幅が縮小した。
スワップ市場では、12月12日のECB理事会における-25bpの利下げの可能性を100%、同理事会における-50bpの利下げの可能性を15%とみている。
米ドル/円は-0.47%下落した。円相場は、対ドルで1週間半ぶりの高値まで上昇した。10年国債利回りが3週間半ぶりの低水準まで低下し、円の金利差が弱まったため、円の上値は限定的となった。また、民主党の玉木代表がハト派的な発言をし、日銀は金融政策を安定させ、利上げを見送るよう示唆したことで、円相場は下振れした。加えて、米国債利回りの上昇は円にとって弱気材料となった。
日本の民主党の玉木代表は、短期的な日銀政策で通貨を動かそうとするのは表面的であり、中央銀行はしばらく金融政策を据え置くべきだと述べた。
金は＋3.50 (+0.13%)、銀は+0.166 (+0.51%)
貴金属は序盤の損失から回復し、小幅高で落ち着いた。ドルが2週間半ぶりの安値まで下落したことは、貴金属にとって強気材料となった。また、米大統領選による結果が何日も判明しない可能性があることから、政治的不透明感によって貴金属の安全資産としての需要を押し上げている。さらに、FRBが木曜日に-25bpの利下げを実施するとの予想が、価値の貯蔵としての貴金属需要を押し上げた。最後に、中東で進行中の敵対行為は、貴金属の安全資産としての需要を高め続けている。
中国の10月財新サービス業PMIと米国の10月ISMサービス業景況指数が予想以上に上昇し、工業用金属需要にとってプラス材料となった。銀は銅価格が3週間ぶりの高値まで上昇したことを引き継いでいる。貴金属価格は、安全資産としての需要を抑制した株高によって下押しされた。また、米国債券利回りが上昇したことも貴金属にとっては弱材料となった。
ドル安と世界的な供給逼迫が原油価格を支える
WTI原油は、+0.52 (+0.73%)、RBOBガソリンは+0.0253 (+1.26%)。
原油とガソリン価格は月曜日の上昇幅を拡大し、3週間ぶりの高値を付けた。ドルインデックスが2週間半ぶりの安値まで下落したことは、エネルギー価格にとって強気材料となっている。原油はまた、OPEC+が12月の増産を1カ月延期することで合意した日曜日からのキャリーオーバーもサポート要因である。さらに、イランがイスラエルへの反撃を計画しているとの懸念から、中東情勢が緊迫化していることも原油を下支えしている。世界の2大原油消費国である米国と中国が本日発表した経済指標が予想を上回ったことは、原油にとって強気材料となった。
クラックスプレッドが3週間ぶりの高水準に上昇したことで、製油所の原油購入量が増加し、ガソリンや留出油への精製が促された。
ロシア産原油の輸出減少は原油にとって強気材料だ。ブルームバーグが発表した週次船舶追跡データによると、11月3日までの1週間のロシア産原油輸出量は53万B/D減の302万B/Dとなり、6週間ぶりの低水準となった。
水曜日のEIA週間在庫統計では、原油在庫が-10万バレル、ガソリンが-50万バレル減少するとの見方がコンセンサスとなっている。
※当資料は、投資環境に関する参考情報の提供を目的として翻訳、作成した資料です。投資勧誘を目的としたものではありません。翻訳の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する決定は、ご自身で判断なさるようお願いいたします。
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