米国株　まとめ　8月3日：債券利回りの上昇が株価の重荷となる ＊備忘録＊

S&P500指数（SPY）は-0.25％、ダウ工業株指数（DIA）は-0.19％、ナスダック100指数（QQQ）は-0.11％下落。

株価は穏やかな下げとなり、S&P500とナスダック100は3週間ぶりの安値、ダウ工業株30種指数は2週間ぶりの安値となった。10年物米国債利回りが8年3ヵ月4ヵ月ぶりの高水準に上昇し、債券利回りの上昇が株価の重荷となった。 DXCテクノロジーは-29％以上、エクスペディア・グループは-16％以上下落した。 市場は木曜日引け後のアップルとアマゾン・ドット・コムの決算を待っている。
ニュースで、米国第2四半期の非農業部門生産性が予想以上に上昇し、第2四半期の単位労働コストが予想以上に低下したことが示され、インフレ懸念が緩和されたため、株価指数は最悪水準から回復した。
また、リッチモンド連銀のバーキン総裁が、6月のインフレ率が予想以上に緩和したことは、米国経済が「ソフトランディング（軟着陸）」し、景気後退に陥ることなく物価の安定を取り戻せることを示している可能性があると述べたことも、株価にとって強気材料となった。
米週間新規失業保険申請件数は前年同期比6,000件増の22万7,000件となり、予想の22万5,000件をやや下回った。
第2四半期の非農業部門生産性は+3.7%上昇し、予想の+2.2%を上回り、2020年第3四半期以来最大の伸びとなった。 第2四半期の単位労働コストは+1.6%上昇し、予想の+2.5%を下回った。
米7月ISMサービス指数は-1.2低下の52.7、予想の53.1を下回った。
米6月工場受注は前月比2.3%増と予想通り、約2年半ぶりの高水準となった。イングランド銀行（BOE）は予想通り、主要金利を25BP引き上げ5.25%とし、「インフレ圧力がさらに持続するという証拠があれば、さらなる金融引き締めが必要になるだろう」と述べた
市場では、9月20日のFOMCで+25bpの利上げが行われる確率を17％と割り引いている。

世界の債券利回りは上昇した。 10年物T-Note債券利回りは4.196%と8年3ヵ月4ヵ月ぶりの高水準に急上昇し、11.1bp上昇の4.189%で終えた。 ドイツ10年債利回りは3週間ぶりの高水準となる2.605%まで上昇し、+6.9bpの上昇。 英国の10年ギルト利回りは4.475%と3週間ぶりの高水準まで上昇し、+6.7bpの4.470%。
海外株式市場はまちまち。 ユーロ・ストックス50種指数は-0.73%。 中国の上海総合指数は+0.58%。 日本の日経平均株価は-1.68%。

主な株価の動き
DXCテクノロジー（DXC）は、第1四半期の売上高が34億5,000万ドルとコンセンサスの35億6,000万ドルを下回ったことを報告し、2024年の売上高予想を前回予想から138億8,000万～140億3,000万ドルに引き下げた後、-29％以上下落してS&P 500の下落銘柄をリードした。 予想は144億～145億5000万ドルで、コンセンサスである144億2000万ドルを大きく下回っている。
エクスペディア グループ (EXPE) は、第 2 四半期の総予約額が 273 億 2000 万ドルとコンセンサスである 288 億 9000 万ドルを下回ったと報告し、-16% 以上下落。
Etsy (ETSY) は、第 3 四半期の総商品売上高が 29 億 5000 万ドルから 31 億ドルで、コンセンサスである 30 億 7000 万ドルを下回る中間値になると予想したため、-13% 以上下落。
ペイパル・ホールディングス（PYPL）は、第2四半期の取引収益が65億6000万ドルとコンセンサスの66億3000万ドルを下回ったと報告した後、-12％以上下落してナスダック100の下落率をリード。
クアルコム（QCOM）は、第3四半期の調整後売上高がコンセンサスの85億1000万ドルよりも低い84億4000万ドルと報告し、第4四半期の売上高がコンセンサスである87億9000万ドルの中間値である81億～89億ドルになると予想したことを受け、-8％以上下落。
MGMリゾーツ・インターナショナル（MGM）は、株価が7月以来12％上昇していたことを考慮すると、同社の第2四半期決算は高い期待を下回ったと複数のアナリストが述べたことを受け、-7％以上下落。
ホスト ホテルズ & リゾーツ (HST) は、第 2 四半期の売上高が 12 億 9000 万ドルとコンセンサスの 14 億 2000 万ドルを下回ったと報告し、-7% 以上下落。
カミンズ (CMI) は、第 2 四半期 EPS が 5.05 ドルとコンセンサスの 5.25 ドルよりも低いと報告した後、-7% 以上下落。
Ansys Inc (ANSS) は、第 3 四半期の調整後売上高を 4 億 5,370 万ドルから 4 億 7,370 万ドルと予想し、コンセンサスである 5 億 2,520 万ドルを大きく下回った後、-6% 以上下落。
クロロックス（CLX）は、第4四半期の調整後EPSがコンセンサスである1.16ドルを大きく上回る1.67ドルと報告し、2024年の調整後EPS予想がコンセンサスである5.57ドルよりも強い5.60～5.90ドルになると予想したことを受け、+8％以上上昇してS&P 500指数の上昇率トップ。
メルカドリブレ (MELI) は、第 2 四半期の EPS が 5.22 ドルとコンセンサスである 4.31 ドルを大きく上回り、+13% 以上上昇してナスダック 100 の値上がり率をリード。
コグニザント テクノロジー ソリューションズ (CTSH) は、第 2 四半期の売上高がコンセンサスの 48 億 5 千万ドルを上回る 48 億 9 千万ドルとなり、第 3 四半期の売上高がコンセンサスの 48 億 7 千万ドルを上回る 48 億 9 千万ドルから 49 億 4 千万ドルと予想されたことを受け、+7% 以上上昇。
アパ・コープ（APA）は、第2四半期の調整後Ebitdaxが12億2000万ドルとコンセンサスの10億6000万ドルを上回ったと報告し、+6％以上上昇。
ウェストロック (WRK) は、第 3 四半期の連結調整後EBITDA が 8 億 190 万ドルとなり、コンセンサスである 6 億 9,630 万ドルを大きく上回り、+6% 以上上昇。
セリディアンHCMホールディング（CDAY）は、第2四半期の調整後EBITDAが9,840万ドルでコンセンサスの8,810万ドルを上回り、通期の調整後EBITDA予想を前回予想から3億8,400万～3億9,200万ドルに引き上げたことを受け、+6%以上上昇。 予想は3億6,600万～3億7,900万ドルで、コンセンサスである3億7,290万ドルよりも強い。
リジェネロン (RGEN) は、第 2 四半期売上高が 31 億 6000 万ドルとコンセンサスの 30 億 1000 万ドルを上回ったと報告し、+5% 以上上昇。
Wayfair (W) は、コンセンサスの 31 億ドルを上回る 31 億 7000 万ドルの第 2 四半期純収益を報告し、+16% 以上上昇。
マッケソン (MCK) は、第 1 四半期の調整後 EPS がコンセンサスである 5.86 ドルを大きく上回る 7.27 ドルだったことを報告し、+5% 以上上昇。また、通年の調整後 EPS 予想を従来の 26.10 ～ 26.90 ドルから 26.55 ～ 27.35 ドルに引き上げた。

その他市場
9月限10年物T-Note債券先物は、-18ティック安で引け、10年物T-Note債券利回りは+11.1bpの4.1897%に上昇した。 4週間ぶりの安値まで急落し、10年物T-Note債券利回りは4.196%と8年3カ月4カ月ぶりの高水準まで上昇した。 財務省が来週の四半期ごとの借換入札額を前四半期の960億ドルから1,030億ドルに引き上げ、予想の1,020億ドルを上回ったため、供給圧力から水曜日の下げ幅を拡大した。 また、木曜日にBOEが金利を+25bp引き上げ、インフレが長引けば追加引き締めを行うと警告したため、英国の10年ギルト利回りが3週間ぶりの高水準に急上昇したことから、いくらかマイナスに持ち越された。米国債はまた、火曜日遅くにフィッチが米国債の格付けを引き下げたことで、投資家にとって国債の魅力が低下したことによる圧力も若干持ち越している。フィッチの格下げはまた、米国政府の債務残高が膨大であること、米国政府全体が政府機関の閉鎖なしに歳出法案を通過させ、債務不履行の脅威なしに債務上限を引き上げることができないことを浮き彫りにした。第2四半期非農業部門生産性報告は予想を上回り、7月のISMサービス業報告は予想を下回ったことが、米国債相場の支援材料となった。

株価が最悪水準から回復し、ドルは小幅下落
ドルインデックスは3週間半ぶりの高値から反落し、小幅なマイナスを記録した。 株価が最悪の水準から回復し、ドルへの流動性需要が抑制されたことから、ドルにはロング清算が現れた。ドル円は、10年物T-Note債券利回りが4.196%と8年4ヶ月ぶりの高水準に上昇したため、当初は上昇に転じた。
米国の経済ニュースは、ドルにとってまちまちだった。 弱気な面では、週間新規失業保険申請件数は+6,000件増の227,000件となり、労働市場が予想の225,000件より若干弱かったことを示した。また、7月の米ISMサービス指数は-1.2低下の52.7と、予想の53.1を下回った。 強気な面では、第2四半期の非農業部門生産性は+3.7%と予想の+2.2%を上回り、2020年第3四半期以来最大の伸びとなった。 また、6月の工場受注は前月比+2.3%増と予想通りで、過去約2年半で最大の伸びとなった。
リッチモンド連銀のバーキン総裁は、6月のインフレ率が予想以上に緩和されたことは、米国経済が「ソフトランディング」し、景気後退を招くことなく物価安定を取り戻すことができることを示している可能性があると述べ、ドルにとってポジティブなコメントとなった。
ユーロ/米ドルは、3週間半ぶりの安値から回復し、小幅上昇した。 ドル安は、ユーロのショートカバーに火をつけた。 ユーロ/米ドルは、ユーロ圏のPPIとPMIが予想を下回り、ECBの政策にハト派的な内容となったため、当初は下降した。
ユーロ圏の6月PPIは前月比-0.4％、前年同月比-3.4％と、予想の前月比-0.3％、前年同月比-3.2％を下回った。
ユーロ圏7月のS&P総合PMIは、前回発表の48.9から-0.3下方修正され48.6となった。
ドイツの貿易統計は予想を下回り、6月の輸出は前月比0.1%増と予想の同0.3%増を下回った。 また、6月の輸入は前月比-3.4％と予想の-0.3％を下回った。
欧州中央銀行（ECB）のパネッタ理事は、9月にECBがどのような措置を講じるかを確約するのは「時期尚早」だと述べた。 しかし、「インフレ見通しが大幅に悪化した場合、一段の金利調整が必要となるだろう」と述べた。
米ドル/円 は-0.45%下落した。円相場は3週間半ぶりの安値から回復し、緩やかに上昇した。 日経平均株価が-1.68%下落したことで、安全資産としての円の需要が高まった。 また、日本国債10年物利回りが9年ぶりの高水準となる0.659%まで急上昇したことも、円の金利差を強めた。 円相場は、T-Note債券利回りの上昇にもかかわらず、緩やかな上昇を維持した。 日銀が債券利回りを押し下げようと今週2回目の予定外の国債買い入れオペを発表したため、円は当初対ドルで3週間半ぶりの安値まで下落した。 日銀は、3年から5年の国債を1000億円、5年から10年の国債を3000億円買い入れると発表した。
日本7月じぶん銀行サービス業PMIは、当初発表の53.9から-0.1下方修正され53.8となった。

金は-6.1(-0.31%)、銀は-0.175(-0.73%)。 貴金属相場は緩やかな下げとなり、金と銀は3週間ぶりの安値となった。 世界的な債券利回りの上昇が貴金属価格の重しとなった。 また、ETFの金ロング保有量が水曜日に3年ぶりの低水準に落ち込んだことから、金価格はファンドの清算圧力にさらされた。 ドルインデックスが3週間半ぶりの高値から反落し、下げに転じた後、金属価格は最悪の水準から回復した。

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