米国株　まとめ　6月28日： タカ派的な中央銀行と新たな米国チップ規制の可能性にもかかわらず、株価は安定　＊備忘録＊

S&P500指数（SPY）は-0.04％下落、ダウ工業株指数（DIA）は-0.22％下落、ナスダック100指数（QQQ）は＋0.12％上昇。

ポルトガルのシントラで開催された欧州中央銀行（ECB）の政策委員会で、中央銀行総裁がタカ派的な発言を続けたため、株価は下落した。 パウエルFRB議長は、2回連続の利上げを「全く」見送るつもりはないと述べた。パウエル議長はまた、「政策は非常に長い間、制限的ではなかった。 だから、これからもっと制限的になると考えている」とも述べた。
一方、ラガルドECB総裁は質問に答える形で、ECBは現在利上げ休止を検討していないと述べた。 次回7月の会合での再利上げの可能性は非常に高いと述べた。 ベイリーBOE総裁は、「我々にはやるべき仕事がある」と述べ、BOEはインフレを低下させるために必要なことを行うと述べた。
火曜日深夜にウォール・ストリート・ジャーナル紙が、バイデン政権が中国へのAIチップの輸出・販売についてさらなる規制を検討しており、中国のAI企業へのクラウド・サービスのリースも制限する可能性があると報じたことで、エヌビディア（NVDA）をはじめとするチップ銘柄が相場を下げた。
水曜日の引け後に発表されたいくつかの良いニュースでは、FRBが毎年実施しているストレステストの結果、ウォール街の大手銀行すべてがそれぞれのストレステストに合格し、株主への配当支払いと自社株買いの道が開けたことが示された。 この報告書は、地方銀行が最近の経営不振や商業用不動産など様々な信用セクターからの損失流入の圧力下にあるとしても、ウォール街の大手銀行が良好な状態にあるとの確信を強めた。 今回のストレステストでは、米国の中堅銀行は対象となっていない。 パウエルFRB議長は最近、最近の経営危機に対応するため、FRBが米銀の自己資本規制を引き上げる方針を示した。
ブラックロックは今年半ばのレポートで、AIをメガフォースとしてオーバーウェイトしている。 新しいAIツールは、一部の企業が眠っているかもしれないデータの金鉱を分析し、その価値を解き放つ可能性がある」と述べている。
ブルームバーグは水曜日、一部のタカ派ECB当局者が、満期を迎えた証券の再投資の減速、あるいは証券の売却など、ECBのバランスシートの縮小を加速させるための選択肢を検討していると報じた。 ブルームバーグは、決定が間近に迫っているわけではなく、ECB理事会でそのような措置について正式に議論されたこともないと伝えた。 ECBは現在、毎月平均150億ユーロ相当の証券をロールオフさせることで、バランスシートの規模を縮小している。 ECBは来月、資産購入プログラムによる満期証券の再投資を全面的に停止する予定である。 ECBのバランスシートが縮小すれば、ユーロ圏の銀行システムの準備金と流動性が減少する。

10年物T債券利回りは-5.2bp低下した。 市場は現在、7月25-26日に開催される次回FOMCで+25bpの利上げが実施される確率を76%と割り引いており、11月までに+25bpの利上げが実施されることを完全に予想している。
海外株式市場は堅調か上昇して引けた。ユーロ・ストックス50は+0.92%。 中国の上海総合指数は横ばい。日本の日経平均株価は+2.0%上昇。

主な株価の動き
エヌビディア（NVDA）は水曜日、バイデン政権がAI関連チップやクラウドサービスの中国への輸出規制強化を検討しているとWSJが報じたことで、-1.81%下落。エヌビディアは収益の約5分の1を中国から得ている。 もうひとつの主要AIチップメーカーであるAMD（エーエムディー）は、-0.20%の下落。 WSJは、バイデン政権が現在輸出許可を必要としないより性能の低いチップにまで規制を拡大する可能性があると報じた。
他のチップ銘柄も下落し、クアルコム（QCOM）は-1.88％、アプライド・マテリアルズ（AMAT）は-1.72％、インテル（INTC）は-1.55％下落した。
米国に上場している中国株は、WSJが米国による中国企業への規制強化について報じたことで下落した。 JDドットコム（JD）は-2.69%下落し、ナスダック100銘柄の中で最大の下げ幅となった。 PDDホールディングス（PDD）は-2.05％下落。
オッペンハイマーがネットフリックスの目標株価を450ドルから500ドルに引き上げた後、ネットフリックス（NFLX）は+3.06%上昇。
デルタ航空（DAL）は、モルガン・スタンレーが米航空会社カバレッジのトップ・ピックとしてリサーチ・カバレッジを復活させたことで、+1.35%上昇。
ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス（WBA）は+1.54%上昇し、今週初めに発表された同社の2024会計年度のガイダンスが期待外れだったため、ドイツ銀行が買いからホールドに格下げしたことに端を発した初期の弱さを克服した。
スノーフレーク（SNOW）は、ウォール街のアナリストが新製品について説明し、収益目標を確認した後、同社について肯定的に語った後、+3.86％上昇。

その他市場
9月限10年物T-Note債券先物は、+13.5ティック上昇して引け、10年物T-Note債券利回りは-5.2bp低下して3.712%となった。 今週のT-Note債券入札パッケージを締めくくる7年物T債券入札への強い需要により、水曜日は上昇して引けた。 また、10年物のブレーク・イーブン・インフレ期待利回りは-1bp低下の2.18%となった。パウエルFRB議長のタカ派的な発言や、財務省による7年物T債券と2年物変動利付債の入札を控えた供給過多などの弱気要因を振り払うことができた。

為替：パウエル議長の強気な発言がドルを支える
ドルインデックスは、パウエルFRB議長が2回連続の利上げを「全く」排除しないと発言したことに市場が注目し、+0.40%上昇した。 市場では、年末までの利上げは25bp増の1回のみとみられている。
ユーロ/米ドル は、ドル高とユーロ圏の経済指標が今週初めの米国経済指標より弱かったことから、-0.41%下落した。 米ドル/円（^USDJPY）は+0.24%上昇。
パウエルFRB議長は、ポルトガルのシントラで開催されたECB主催の政策会議で講演し、2回連続の利上げを「全く」見送るつもりはないと述べた。 パウエル議長はまた、「政策は非常に長い間、制限的ではなかった。 だから、これからもっと制限的になると考えている」とも述べた。
一方、ラガルドECB総裁は質問に答える形で、ECBは利上げの一時停止を検討していないと述べた。 次回7月の会合での再利上げの可能性は高いと述べた。 ベイリーBOE総裁は、「我々にはやるべき仕事がある」と述べ、BOEはインフレを低下させるために必要なことを行うと述べた。
ブルームバーグは水曜日、一部のタカ派ECB当局者が、満期を迎えた証券の再投資の減速、あるいは証券の売却など、ECBのバランスシート縮小を加速させるための選択肢を検討していると報じた。 ブルームバーグは、決定が間近に迫っているわけではなく、ECB理事会でそのような措置について正式に議論されたこともないと伝えた。ECBは現在、毎月平均150億ユーロ相当の証券をロールオフさせることで、バランスシートの規模を縮小している。 ECBは来月、資産購入プログラムによる満期証券の再投資を全面的に停止する予定である。 ECBのバランスシートが縮小すれば、ユーロ圏の銀行システムの準備金と流動性が減少する。
ユーロ圏の経済指標はまちまち。 7月のドイツGfK消費者信頼感指数は-1.0ポイント低下の-25.4となり、市場予想の-23.0を下回った。 6月のフランス消費者信頼感指数は+2ポイントの上昇で85となり、+1ポイントの上昇で84という市場予想よりやや強かった。 イタリアの6月EU基準消費者物価指数（CPI）は前年同月比6.7%上昇と、5月 の同8.0%上昇から鈍化し、市場予想の同6.8%上昇をやや下回った。

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