米国株　まとめ　5月9日：債務上限に関する対立が株価の重荷に　＊備忘録＊

S&P500指数（SPY）火曜日は-0.46％、ダウ工業株指数（DIA）は-0.17％、ナスダック100指数（QQQ）は-0.68％下落して引けた。

株価指数は、水曜日に米国のインフレニュースを控えて、緩やかな下落となった。債務上限問題の膠着も投資家心理を損ない、株価の重しとなっている。 また、中国の4月輸入が前年比-7.9％と予想の前年比-0.1％よりも弱く急落し、中国の回復が予想よりも弱いことを示す結果となったことから、世界の成長懸念が株価の重荷となった。
市場は、水曜日の米国4月消費者物価のニュースを待っている。 コンセンサスは、4月CPIが前年比+5.0%で3月から変化なし、4月コアCPIが3月の前年比+5.6%から+5.5%に緩和するとしている。
米国の債務上限に関する明確な情報は、株式にとって弱気材料となる。 イエレン財務長官は日曜日に、債務上限の膠着状態を解決するには、議会が債務上限の上限を解除する以外に「単純に良い選択肢はない」と発言した。イエレン財務長官は、債務上限が引き上げられない限り、財務省は早ければ6月1日に支払いに必要な現金が不足する可能性があると述べている。
タカ派的なFRBのコメントが株価にとって弱気となった。 ジェファーソンFRB総裁は、インフレ率が下がり始め、米国経済が秩序正しく減速し始めたと述べた。また、ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、"私の予想では、かなり長い間、制限的な政策スタンスを維持する必要があり、私の基本予想では、今年金利を引き下げる理由は見当たらない。"と述べた。
世界の債券利回りはまちまち。 10年T-Note債券利回りは+2.1bp上昇し3.528%になった。 ドイツ10年債利回りは+3.1bp上昇の2.350%、英国10年ギルト利回りは2週間半ぶりの高値3.855%でこの日を終えた。
株式の弱気な面では、ペイパルホールディングスが、第1四半期のアクティブな顧客アカウント数が4億3300万とコンセンサスの4億3760万を下回り、調整後の営業利益率が以前予想していたほど急には伸びないと警告した後、-10％以上下落して引けた。 また、ウォーターズは、第1四半期の調整後EPSが予想を下回り、第2四半期の調整後EPSがコンセンサスを下回ると予想したため、-6%以上下落して取引を終えた。 さらに、インターナショナル・フレーバー＆フレグランスは、通年の売上高予想を下方修正し、-7%以上の下落で取引を終えた。
プラス面では、第1四半期の売上高がコンセンサスを上回り、通期の営業利益予想を引き上げたダビタが+12%以上の上昇で引けた。 また、マッケソンは、第4四半期の調整後EPSがコンセンサスを上回り、2024年の調整後EPSが予想を上回ると予測したため、+5%以上の上昇で取引を終えた。 さらに、ライアンエアーが400億ドル以上のボーイング737-MAX-10を300機発注したことから、ボーイングは+2%以上の上昇で取引を終えた。

海外株式市場は、まちまちで落ち着いた。 ユーロ・ストックス50は-0.59％の下落で引けた。 中国の上海総合は-1.10％、日本の日経平均株価は+1.01％の上昇で取引を終えた。

主な株価の動き

ペイパル・ホールディングス（PYPL）は、第1四半期に4億3300万件のアクティブ顧客アカウントを報告し、コンセンサスの4億3760万件を下回り、調整後の営業利益率が以前予想していたほど急速に伸びないと警告したため、-11%以上下落し、S&P500とNasdaq100の下げのトップになった。
グローバルファウンドリーズ（GFS）は、第1四半期の調整後Ebitdaを6億5500万ドルと発表し、コンセンサスの6億9470万ドルを大きく下回り、-9％以上下落。 また、アナログ・デバイセズ（ADI）、マーベル・テクノロジー（MRVL）、クアルコム（QCOM）、インテル（INTC）、マイクロチップテクノロジー（MCHP）、ラムリサーチ（LRCX）も-2%以上の下落。
インターナショナル・フレーバー＆フレグランス（IFF）は、通期売上高予想を事前の見解である125億ドルから123億ドルに引き下げ、コンセンサスの124億1000万ドルを下回り、-7％以上下落。
ウォーターズ（WAT）は、第1四半期の調整後EPSを2.49ドルとコンセンサスの2.62ドルを下回り、第2四半期の調整後EPSを2.52-2.62ドルとコンセンサスの2.89ドルより弱く予測し、-6%以上下落。
ヘンリーシャイン（HSIC）は、第1四半期の売上高が30億6000万ドルとコンセンサスの30億9000万ドルを下回り、-6％以上の下落。
エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ（APD）は、第3四半期の調整後EOSを2.85-2.95ドルと予想し、コンセンサスの2.91ドルを中間値で下回り、-5%以上の下落。
ルシッド・グループ（LCID）は、第1四半期の売上が1億4940万ドルで、コンセンサスの1億9780万ドルを大きく下回り、-5％以上の下落。
スカイワークス・ソリューションズ（SWKS）は、第2四半期の調整後EPSをコンセンサスの230万ドルを下回る2.02ドルと発表し、第3四半期の調整後EPSをコンセンサスの2.10ドルを大幅に下回る1.67ドルと予測した後、-5%以上の下落。
ダビタ（DVA）は、第1四半期の売上高を28.7億ドルとコンセンサスの28.3億ドルを上回り、通期の営業利益予想を14.0億-16.0億ドルとコンセンサスの14.8億ドルを上回ったため、+12%以上上昇しS&P500の上昇組トップとなった。
マッケソン（MCK）は、第4四半期の調整後EPSを7.19ドルとし、コンセンサスの7.14ドルを上回り、2024年の調整後EPSを26.10-26.90ドルと予想し、コンセンサスの26.15ドルを中間値で上回ったため、+5％以上上昇。
アルベマール（ALB）は、スコシアバンクが目標株価を250ドルとし、セクターパフォーマンスからセクターアウトパフォームに格上げした後、+5%上昇。
トランスディグム・グループ（TDG）は、第2四半期の売上高を15.9億ドルとコンセンサスの15.2億ドルを上回り、通期売上高のガイダンスを前回予想の60.7億ドルから65.0億ドルに引き上げた後、+4%以上上昇。
ボーイング（BA）は、ライアンエアーが400億ドル以上のボーイング737-MAX-10を300機発注したことを受け、+2％以上上昇し、ダウ工業株指数の上昇率トップとなった。
アクソンエンタープライズ（AXON）は、通年の調整後Ebitdaのガイダンスを、事前の2億8600万ドルから2億8800万ドル～2億9200万ドルに引き上げた後、+2%以上の上昇。

その他市場　債券
6月限10年T-Note債券先物は+0.5ティック上昇し、10年T-Note債券利回りは+2.1bp上昇し3.528%になった。T-Note債券は、初期の上昇をあきらめ、ほとんど変化しなかった。 10年物英国ギルトが2週間半ぶりの安値まで下落したことによる火曜日のネガティブなキャリーオーバーがT-Note価格の重荷となった。 また、ウィリアムズNY連銀総裁とジェファーソンFRB総裁のタカ派的な発言も、T-Note債券の価格を下押しした。
プラス面では、株価の下落が米国債へのセーフヘイブン需要を押し上げた。 また、財務省が実施した400億ドルの3年物T-Note債券の入札に対する強い需要はT債券にとって強気で、入札対カバー比は2.93と、10年平均の2.56を大きく上回り、過去5年で最高となった。

米国債務問題からの逃避先としてドル高が進む
ドルインデックス(DXY00)は、+0.22%上昇。 火曜日のドルは、米国の債務上限の混乱が続いていることへの懸念から、安全資産としてのドル需要が高まり、緩やかな上昇となった。
EUR/USD は、-0.32%下落し、2週間ぶりの安値を記録。ECB運営理事会のカジミール氏とカザックス氏が、ECBは利上げを続ける必要があるとタカ派的なコメントを出したにもかかわらず、火曜日に下落。ECB運営理事会のカジミール委員は、「インフレとの戦いは勝利から程遠い」と述べ、ECBは予想以上に長く利上げを続けなければならないだろうと述べた。ECB運営理事会のカザックス委員は、"ECBにはまだかなりの地力があり、インフレを手なずけるにはさらなる利上げが必要になる "と述べた。 また、2024年春のECB利下げに対する市場の賭けは、"著しく時期尚早 "である。
米ドル/円は、+0.07%上昇。 円は、夜間の上昇をあきらめ、小幅に下落した。円は、T-Note債券利回りの上昇とドル高に圧迫された。 火曜日は当初、日銀の上田総裁のコメントで、"持続可能で安定した2％のインフレが達成されることを示すインフレ見通しが得られたら、イールドカーブコントロールプログラムを廃止するつもりである "と述べたことで円高に動きました。

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