米国株　まとめ　2月23日：ハイテク株ラリーの勢いが衰え、株価はまちまち　＊備忘録＊

S&P500種株価指数、ダウ工業株指数、ナスダック100種株価指数はいずれも史上最高値を更新した。 しかし、テクノロジー株に利益確定売りが出て、今週の急騰したナスダック100はマイナス圏に沈んだ。
世界の債券利回りが低下し、中央銀行のハト派的な発言が利回りを下げたことが株価を下支えした。 ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、今年の個人消費の伸びが鈍化するとの見通しを示し、「ある時点で、FRBが制限的な金融政策を後退させることが適切になるだろう。 また、ラガルドECB総裁は、ユーロ圏の最新の雇用統計は "心強い "と述べた。 さらに、ECB理事会のセンテノ委員は、インフレと成長に対する下振れリスクが顕在化しているため、ECBは3月の利下げに備える必要があると述べた。ユーロ・ストックス50種指数が金曜日に23年ぶりの高値に上昇したように、米国株は欧州株式市場の堅調さを引き継いでいる。
市場では、3月19-20日に開催されるFOMCで-25bpの利下げが実施される可能性が2％、続く4月30-5月1日に開催されるFOMCで21％と割り引いて見られている。

海外株式市場はまちまち。 ユーロ・ストックス50は+0.35%上昇。 中国の上海総合指数は+0.55%上昇。 日本の日経平均株価は祝日のため休場だった。

おもな米国株の動き
今週低迷していたサイバーセキュリティ関連株が、好バリュエーションを受けて上昇した。 パロアルトネットワークス（PANW）は+5%以上上昇し、S&P500とナスダック100の上昇率トップとなった。 また、ズィースケーラー (ZS)とセンチネル・ワン (S)は+3%以上、サイバーアーク ソフトウェア (CYBR)は+2%以上上昇した。 また、フォーティネット（FTNT）は+1%上昇した。
ヘンリー・シャイン（HSIC）は、来週火曜日に発表される四半期決算を控え、+3%以上の上昇。
カルバナ（CVNA）は、コンセンサスの3億8,810万ドルを上回る4億200万ドルの第4四半期売上総利益を発表し、+32％以上上昇した。
ブロック・インク(SQ)は、2024年の調整後Ebitda予想を従来の24億ドルから少なくとも26.3億ドルに引き上げ、コンセンサスの24.1億ドルを上回り、+16％以上上昇した。
ロケット・コス(RKT)は、第4四半期の調整後売上高をコンセンサスの7億7,080万ドルを上回る8億8,500万ドルと発表し、+5%以上上昇した。
ライブ・ネイション・エンターテインメント（LYV）は、コンセンサス47.3億ドルを大きく上回る58.4億ドルの第4四半期売上高を報告し、+2%以上上昇した。
VICIプロパティーズ（VICI）は、コンセンサス63セントを上回る72セントの第4四半期FFO/株を発表し、+1%以上の上昇した。
エジソン・インターナショナル（EIX）は、コンセンサスの1.16ドルを上回る1.28ドルの第4四半期コアEPSを発表し、+1%以上上昇した。
ブッキング・ホールディングス（BKNG）は、通期の総予約件数がコンセンサス（9.9％）より低い「7％よりやや速いペースで増加する」と予想したため、-10％以上下落してS&P500の下落率トップとなった。
メルカド・リブレ（MELI）は、第4四半期のEPSが3.25ドルとコンセンサス（7.17ドル）を大きく下回り、-10％以上下落してナスダック100の下落率トップとなった。
ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）は、第4四半期の売上高が102.8億ドルとコンセンサスの104.6億ドルを下回ったと発表し、-9％以上下落した。
インスレット(PODD)は、2024年の収益成長率を12%から17%と予想し、コンセンサスの16.6%より低い中値となり、-6%以上下落した。
EOGリソーシズ（EOG）は第4四半期の調整後EPSを3.07ドルと発表、コンセンサスの3.11ドルを下回り、-3%以上下落した。
ペナンブラ(PEN)は、通期売上高を12.30～12.70億ドルと予想、コンセンサスの12.67億ドルを下回る中値となり、-9%超の下落した。
エアビーアンドビー(ABNB)は、スティーブンソン最高財務責任者(CFO)が火曜日に114万ドルの株式を売却したことがSECに提出され、インサイダー売りの兆候が出たため、-1%以上下落した。
ノーブル・コーポレーション(NE)は、通期の調整後 Ebitdaを9億2500万-10億3000万ドルと予想し、コンセンサスの11億ドルを中心に下回り、1％以上下落した。

金利
10年物T-Note債券先物は+12ティック上昇し、10年物T-Note債券利回りは-6.5bp低下し4.256%となった。 T-Note債券先物は、2年4ヶ月ぶりの安値から回復し上昇に転じ、10年物T-Note債券利回りは2年4ヶ月ぶりの高値4.349%から反落した。欧州国債の上昇がT-note債券のショートカバーに火をつけた。 ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が、FRBによる利下げは「今年後半の可能性が高い」とハト派的な発言をしたことで、T-note債券の上昇は加速した。
欧州国債利回りは低下した。 ドイツ10年債利回りは1週間ぶりの低水準となる2.358%まで低下し、-7.7bp低下の2.363%。 英国の10年物ギルト利回りは1週間ぶりの低水準となる4.029%まで低下し、-6.9bp低下の4.037%。

債券利回りの低下と株高でドル相場は不安定に
ドルインデックスは、-0.01%の小幅変動。S&P500が過去最高値を更新したことで、ドルの流動性需要が抑制された。 また、米国債利回りが低下したこともドルを下げた。ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁は、今年の個人消費の伸びが鈍化するとの見通しを示し、ドルにとってマイナス材料となった。 4月30日から3月にかけて開催されるFOMCでFRBが利下げを実施する可能性は、1ヶ月前の75％から23％に低下したため、FRBの利下げ期待が低下したことがドルの支援材料となった。
ウィリアムズNY連銀総裁は、今年の個人消費の伸びが鈍化するとの見通しを示し、「ある時点で、FRBが制限的な金融政策を後退させることが適切になるだろう。」と述べた。
市場は、3月19-20日のFOMCで-25bpの利下げが行われる可能性を2％、続く4月30-5月1日の会合で23％と織り込んでいる。
のユーロ/米ドル は、-0.02%と小幅に下落した。 ユーロは、ラガルドECB総裁とセンテノECB理事がハト派的な発言をしたため、序盤の上昇をあきらめ、小幅な下落を記録した。 ラガルドECB総裁は、ユーロ圏の最新の雇用統計は「勇気づけられる」と述べ、センテノECB理事は、ECBは3月の利下げに備えなければならないと述べた。ユーロは当初、ECB理事会のナーゲル、シムクス両議員のタカ派的な発言で上昇した。 ECBのインフレ期待の上昇と独2月IFO景況感もユーロ/米ドルを下支えした。
ECB理事会のセンテノ委員は、インフレと成長に対する下振れリスクが顕在化しているため、ECBは3月の利下げに備える必要があると述べた。
ECB理事会のシムクス理事は、「2024年夏には、ECBがより規制の緩やかな領域に移行できるような、賃金とインフレに関する前向きな進展が見られると思う」と述べた。
ECB理事会メンバーでブンデスバンクのナーゲル総裁は、「非常に魅力的ではあっても、ECBが利下げを行うのは時期尚早だ。」と述べた。
ECBが発表した2月の1年インフレ期待値は、1月の3.2%から+0.1上昇し3.3%となった。2月の3年インフレ期待値は1月と変わらずの2.5%で、2.4%への低下予想を上回った。
ドイツ2月IFO景況感は+0.3上昇の85.5と予想通りだった。
スワップでは、ECBによる-25bpの利下げの可能性が、次回3月7日の会合で2％、次回4月11日の会合で34％とされている。
米ドル/円は-0.03%下落した。 円相場は、対ドルで1週間ぶりの安値から回復し、小幅高で終えた。 米国債の利回りが低下したことで、円にショートカバーが現れた。 株高が安全資産としての円需要を減退させたため、円は当初圧力を受けていた。 日本市場が天皇誕生日の祝日で休場だったため、金曜日の円取引は軽微だった。
スワップ市場では、日銀が次回3月19日の会合で+10bpの利上げを実施する可能性を29%、次回4月26日の会合で78%としている。

金は+18.70 (+0.92%)、銀は+0.198 (+0.87%)
貴金属相場は、序盤の下げを振り切り上昇し、金は2週間ぶりの高値まで上昇した。 ドル安は金属にとって強気材料となった。 また、世界的な債券利回りの低下も貴金属の支援材料となった。 さらに、中東とウクライナで進行中の地政学的リスクは、貴金属の安全資産としての需要を押し上げた。マイナス面は、S&P500が過去最高値を更新したことで、貴金属の安全資産としての需要が抑制されたことである。 また、中国の1月新築住宅価格が前月比-0.37%と8カ月連続で下落し、工業用金属需要にとってマイナス要因となったことから、中国で進行中の住宅危機は銀価格にとって弱気材料となっている。

中国のエネルギー需要懸念で原油価格が低迷
WTI原油は-2.12 (-2.70%)、 RBOBガソリンは-5.82 (-2.27%)
原油とガソリン価格は、中国のエネルギー需要に対する懸念から下落した。 また、イスラエルがパリで開催されるハマス紛争に関する和平協議に参加するとの見方が示されたことで、地政学的リスクが軽減される可能性もあり、原油には圧力がかかった。 ドル安とS&P500種株価指数が金曜日に過去最高値を更新したことは、原油価格にとってプラス要因となった。
ロイター通信が木曜夜、イスラエルがハマスとの戦争の停戦とイスラエル人人質の帰還について話し合うため、交渉官を本日パリで開かれる停戦協議に派遣すると報じたことを受け、原油価格は金曜日に反落した。
RBCキャピタル・マーケッツによると、中国の国内石油需要は軟調で、政府による限定的な景気刺激策は期待外れだったという。 また、2023年半ば以降のディーゼル在庫の増加は "懸念材料 "だという。
ヒズボラの指導者は、イスラエルがレバノンの陣地を攻撃し、民間人を殺害した後、イスラエルに報復し、イスラエルの「軍の拠点だけでなく」を攻撃すると述べたため、原油価格は、イスラエルとハマスの戦争がレバノンに拡大する懸念に支えられている。 ヒズボラとイスラエルは、10月7日にイスラエル・ハマス戦争が勃発して以来、ほぼ毎日銃撃戦を繰り広げている。 また、アメリカとイギリスは、紅海の商業船舶に対するフーシ派の攻撃に対する報復として、イエメンのフーシ派反政府勢力に対する空爆を行った。 イランに支援されたフーシ派反体制派による紅海での商業船舶への攻撃は、荷主に紅海を経由せずアフリカ南端周辺への迂回輸送を余儀なくさせ、世界の原油供給を混乱させている。
ベーカー・ヒューズ社が発表した2月23日終了週の米石油リグ稼働数は、前年同期比6リグ増の503リグとなり、11月10日に記録した2年ぶりの低水準となる494リグを小幅に上回った。 米国の石油リグ数は、2022年12月に記録した627リグという3年4ヶ月ぶりの高水準から過去1年間で減少している。

※当資料は、投資環境に関する参考情報の提供を目的として翻訳、作成した資料です。投資勧誘を目的としたものではありません。翻訳の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する決定は、ご自身で判断なさるようお願いいたします。
#nasdaq100
#DOW株価指数
#SP500株価指数
#米経済指標
#米国債金利
#米個別株
#WTI原油
#米個別株の動き　　♯ドル円
#原油相場
#天然ガス相場
#天然ガス急騰