米国株　まとめ　4月26日：ハイテク株の強さは、銀行の懸念を部分的に上回る　＊備忘録＊

S&P500指数（SPY）は-0.38％、ダウ工業株指数（DIA）は-0.68％、ナスダック100指数（QQQ）は+0.64％下落して取引を終えた。

株価指数は、S&P500とダウ工業株は3週間半ぶりの安値に下落し、まちまちで落ち着いた。 ファースト・リパブリック銀行が、アドバイザーが救済計画の一環として新株の買い手を探しているとの報道を受け、-29%以上下落し過去最安値を記録したため、米国の銀行業界の苦境がS&P500とダウ平均株価の重荷となった。 ブルームバーグが、ファーストリパブリック銀行が連邦準備制度理事会（FRB）からの借り入れを抑制される可能性があると報じた後、ファーストリパブリック銀行の損失は加速した。

マイクロソフトは、火曜日遅くに予想を上回る四半期決算を発表し、+7%以上の上昇を見せた。

ブルームバーグは、米国の銀行規制当局がファースト・リパブリック銀行に対する評価を引き下げる方向で検討していると報じ、この動きは同銀行が連邦準備制度理事会の融資制度を利用することを抑制する可能性があると報じた。 連邦預金保険公社（FDIC）は、ファースト・リパブリック銀行の財務を強化するため、民間取引に応じる時間を与えてきた。しかし、取引が成立しないまま時間が経過すると、FDICはCAMELS格付けなど銀行の状態を引き下げる可能性があり、そうなればFRBの割引窓口や先月開始した緊急融資制度の利用が制限される可能性がある。

設備投資の指標となる米3月資本財新規受注（航空機・部品を除く）は前月比-0.4％、予想の前月比-0.1％より弱い低下となった。

米3月卸売在庫は前月比+0.1%増と予想通り。 しかし、3月小売在庫は前月比+0.7%増と予想の+0.2%増を上回った。

市場は、5月2-3日のFOMCで連邦準備制度理事会（FRB）が25bpの利上げを行う確率を77％と示し、5月4日のECB理事会でECBが25bpの利上げを行うことを完全に織り込んでいる。

世界の債券利回りはまちまち。 10年T債券利回りは+2.8bp上昇し3.428%。 ドイツ10年債利回りは+1.3bp上昇し、2.397%となった。 英国10年ギルト利回りは+3.4bp上昇し3.729%となった。

株式の弱気な面では、ファースト・リパブリック銀行が、ブルームバーグが同銀行が連邦準備制度理事会からの借り入れ抑制の可能性に直面していると報じた後、-29%以上下落し、過去最低を記録して取引を終了した。

また、アクティビジョン・ブリザードは、英国の競争市場庁がマイクロソフトによる同社の買収を阻止したため、-11％以上の下落で取引を終えた。 さらに、オールド・ドミニオン・フレイト・ラインは、第1四半期の収益が予想を下回る結果となり、-9%以上の下落。

強気な面では、マイクロソフトが第3四半期に予想を上回る収益を発表し、+7%以上の上昇。 また、チポトレ・メキシカン・グリルは、第1四半期の既存店売上高がコンセンサスを上回ったと発表し、+12%以上の上昇。 アレジオン・ピーエルシーは、第1四半期の純収入が予想を上回ったと発表し、+5%以上の上昇。

海外株式市場は、下落した。 ユーロ・ストックス50は-0.69%下落して引けた。中国の上海総合は-0.02%、日本の日経平均株価は-0.71%の下落。

主な株価の動き

ファーストリパブリック銀行（FRC）は、CNBCが同銀行の救済計画の一環として、アドバイザーが新株の買い手候補をリストアップしたと報じた後、過去最低の-29%以上の下落で取引を終え、S&P500の下落のトップとなった。 ブルームバーグが、同銀行が連邦準備制度理事会（FRB）からの借り入れ抑制の可能性に直面していると報じた後、同株式の損失は加速した。

アクティビジョン・ブリザード（ATVI）は、英国の競争市場庁がマイクロソフトの買収を阻止したため、-11%以上の下落。

オールド・ドミニオン・フレイト・ライン（ODFL）は、第1四半期の売上が14億4000万ドルとコンセンサスの14億8000万ドルを下回り、-9%以上の下落。 JBハント・トランスポート・サービス（JBHT）もこのニュースを受けて-4%以上下落。

テスラ（TSLA）は、ジェフリーズが、業績のアップグレードが現れ始めるまで、リターンの低下が足を引っ張るだろうと、買いから保留に格下げし、-4％以上下落。

イルミナ（ILMN）は、第1四半期の現金および現金同等物がコンセンサスの21億1000万ドルを大きく下回る14億9000万ドルと発表し、-3％以上下落。

テキサス・インスツルメンツ（TXN）は、第2四半期の売上高をコンセンサスの44億4000万ドルを中間値で下回る41億7000万ドルから45億4000万ドルと予想し、-2％以上下落。

チポトレ・メキシカン・グリル（CMG）は、第1四半期の既存店売上高が前年同期比10.9％増と、コンセンサスの同8.51％増を上回り、12％以上の上昇でS&P500の上昇を牽引した。

マイクロソフト（MSFT）は、第3四半期の売上高が528億6000万ドルで、予想の510億3000万ドルを上回ったと発表し、7％以上上昇し、ダウ工業株指数の上昇を牽引した。 このニュースを受けて他のソフトウェア銘柄も上昇し、データドッグ（DDOG）は+10%以上上昇してナスダック100の上昇率トップで取引を終えた。 また、スノーフレーク（SNOW）が+8％以上、アトラシアンコーポレーション（TEAM）が+6％以上、ワークデイ（WDAY）とサービスナウ（NOW）が+2％以上上昇。

アレジオン・ピーエルシー（ALLE）は、第1四半期の純収入が9億2300万ドルと、コンセンサスの8億4560万ドルを大きく上回り、+5%以上上昇。

コスター・グループ（CSGP）は、第1四半期の売上高を5億8440万ドルとし、コンセンサスの5億7980万ドルを上回り、通期の売上高予想の下限を24億6000万-24億8000万ドルから24億7000万ドルに引き上げて、+4%以上の上昇。

マスコ (MAS) は、第1四半期の売上高をコンセンサスの19億ドルより強い19億8000万ドルと発表し、+1%以上上昇。

その他市場（債券市場）

6月限10年T-Note債券先物は-8ティック下げて引け、10年T-Note債券利回りは+2.8bp上昇し3.428%になった。 朝は1-1/2週高値から反落、10年T-Note債券利回りは1-1/2週安値の3.373%から回復した。 財務省が今週のT-Note債券と変動利付債の入札パッケージ1440億ドルの一部として、変動利付債2年物240億ドルとT債券5年物430億ドルを入札したため、T-Note債券は初期の上昇をあきらめ、供給圧力から中程度の損失を計上した。

T-Noteは、朝ブルームバーグが、ファースト・リパブリック銀行が連邦準備制度からの借り入れ抑制の可能性に直面していると報じると、29％以上急落して過去最低を更新したことから、銀行の混乱でT-Noteの安全志向の需要が高まり、当初は高く推移した。また、財務省が実施した430億ドルの5年物T債券入札の入札倍率が2.54倍となり、10年平均の2.42倍を上回ったこともT債券の支援材料となった。

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