米国株　まとめ　8月14日：　チップ株が強く市場全体を押し上げる　＊備忘録＊

S&P500指数 (SPY)は+0.58%、ダウ工業株指数  (DIA)は+0.07%、ナスダック100指数 (QQQ)は+1.18%上昇。

チップ株の強さは、テクノロジー・セクターと市場全体を支えた。 しかし、米国債利回りの上昇は、中国の債務危機への懸念とともに株価の上昇を制限した。
FDICのグリュエンバーグ委員長が、FDIC、連邦準備制度理事会（FRB）、会計検査院は、資産1000億ドル以下の銀行が破綻した場合、資本損失をカバーできるだけの長期債務を発行することを義務付ける計画に取り組んでいると発言したため、地方銀行の株安が市場全体の弱気材料となった。
米国株価指数は、中国の不動産債務危機が悪化しているとの懸念から、上海株価指数が7ヶ月半ぶりの安値まで下落したことをマイナスに持ち越した。 中国最大の不動産デベロッパーのひとつであるカントリー・ガーデン・ホールディングスは、満期を迎えた債券を初めて延長しようとしており、人民元建て債券の取引を停止した。 また、中国トップクラスの個人資産運用会社である中資企業集団の一部門が複数の高利回り投資商品の支払いを滞らせたことで、中国国内の流動性懸念が高まり、中国株の重荷となっている。
ニューヨーク連銀が月曜日に発表した消費者のインフレ期待に関する月例調査が株価を下支えした。 ニューヨーク連銀が毎月実施している消費者インフレ期待調査によると、1年物のインフレ期待は6月の3.83％から7月は3.55％に低下し、過去2年間で最低となった。 また、3年物の期待インフレ率も6月の3.0％から7月は2.9％に低下した。
市場では、9月20日のFOMCで+25bpの利上げが実施される確率を11％、11月1日のFOMCで+25bpの利上げが実施される確率を41％と割り引いている。

世界の債券利回りは上昇した。 10年物T-Note債券利回りは4.213%と9ヶ月ぶりの高水準まで上昇し、+3.4bp高の4.186%で終えた。 ドイツ10年債利回りは2.651%と1週間ぶりの高水準に上昇し、+1.4bp高の2.637%。 英10年ギルト利回りは4.583%と1ヵ月ぶりの高水準に上昇し、+3.9bpの4.566%。
海外株式市場はまちまち。 ユーロ・ストックス50種指数は+0.21%上昇した。 中国の上海総合指数は-0.34%。 日本の日経平均株価は-1.27%。

主な株価の動き
エヌビディア（NVDA）は、モルガン・スタンレーが来週の決算発表を前に、最近の株価の暴落は良いエントリー・ポイントであると述べた後、+7%以上上昇し、S&P500とナスダック100の上昇率トップに立った。
チップ株が上昇し、市場全体を下支えした。 マイクロン・テクノロジー（MU）は6％以上上昇した。 また、マーベル・テクノロジー（MRVL）とアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）も＋4％以上の上昇で引けた。 さらに、グローバルファウンダリーズ（GFS）、アナログ・デバイセズ（ADI）、ブロードコム（AVGO）、テキサス・インスツルメンツ（TXN）、KLAコープ（KLAC）、アプライド・マテリアルズ（AMAT）、オン・セミコンダクター（ON）、ラム・リサーチ（LRCX）が+2%以上上昇した。 最後に、インテル(INTC)は+2%以上上昇し、ダウ工業株指数の上昇率トップとなった。
テレダイン・テクノロジーズ(TDY)は、ゴールドマン・サックスが最近の株価の下げは買いのチャンスであると述べた後、+4%以上上昇。
U.S.スチール（X）は、クリーブランド・クリフスからの買収提案を拒否し、代わりに戦略的選択肢の検討を開始すると発表した後、+36%以上上昇。
マンデー・ドット・コム（MNDY）は、は、第 2 四半期の収益がコンセンサスの 1 億 6,930 万ドルを上回る 1 億 7,570 万ドルと報告し、第 3 四半期の収益がコンセンサスである 1 億 7,880 万ドルよりも強い 1 億 8,100 万ドルから 1 億 8,300 万ドルと予測した後、+8% 以上上昇。
ペイパル・ホールディングス(PYPL)は、インテュイットのクイックブックス事業を率いていたアレックス・クリス氏をCEO兼社長に指名し、+2%以上の上昇。
オクタ(OKTA)は、ゴールドマン・サックスがサブスクリプション収入が底を打ちそうだとし、推奨銘柄を売りから買いに引き上げたため、+1%以上の上昇。
地方銀行の株価は、規制当局が資本損失をカバーするために銀行に長期債務を課すという兆候を受け、月曜日に低迷した。 その結果、キーコープ（KEY）は-4％以上下落し、S&P500の下落率トップとなった。 また、コメリカ（CMA）、シチズンズ・ファイナンシャル・グループ（CFG）、トゥルーイスト・ファイナンシャル（TFC）、フィフス・サード・バンコープ（FITB）も-3％以上の下落した。 また、ザイオンス・バンコープ（ZION）、ハンティントン・バンクシェアーズ（HBAN）、M&Tバンク（MTB）、USバンコープ（USB）は-2％以上下落した。
不動産投資信託と不動産株は、10年物T-Note債券利回りが9ヶ月ぶりの高水準に上昇したことを受け、下落した。 その結果、アバロンベイ・コミュニティーズ（AVB）、エクイティ・レジデンシャル（EQR）、エセックス・プロパティ・トラスト（ESS）、ボストン・プロパティーズ（BXP）は-2％以上下落して引けた。 また、アレクサンドリア・リアルエステート・エクイティーズ（ARE）、カムデン・プロパティ・トラスト（CPT）、フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト（FRT）は-1％以上下落して引けた。
チャールズ・シュワブ(SCHW)は、TDアメリトレードを事業に統合する間、一部のリテール顧客とアドバイザリー顧客の資産が減少し、顧客資金の純流入が一時的に減少していると発表し、-3％以上下落。
肥料株はバークレイズからの格下げで圧力を受けた。 モザイク(MOS)は、バークレイズがイコールウェイトからアンダーウェイトに格下げしたため、-2%以上下落し、CFインダストリーズ(CF)は、バークレイズがオーバーウェイトからイコールウェイトに格下げしたため、-2%以上下落した。
テスラ(TSLA)は、中国で新たな値下げを実施し、電気自動車メーカー間の価格競争が再燃するとの懸念を煽り、-1%以上下落。

その他市場
9月限10年物T-Note債券先物は-6ティック下落し、10年物T-Note債券利回りは+3.4bp上昇し4.186%となった。1週間ぶりの安値まで下落し、10年物T-Note債券利回りは4.213%と9カ月ぶりの高水準まで上昇した。 先週金曜日に発表された米7月PPIが予想を上回ったことが、重荷となっている。 また、欧州国債利回りの上昇も米国債相場を圧迫した。英国10年ギルト利回りは4.583%と1ヵ月ぶりの高水準に上昇し、ドイツ10年バント利回りは2.651%と1週間ぶりの高水準に上昇した。
ニューヨーク連銀が毎月実施している消費者インフレ期待調査で、1年物のインフレ期待が6月の3.83%から7月は3.55%に低下し、過去2年間で最低となったことを受け、T-Note債券は月曜の最悪水準から回復した。

米国債金利上昇とアジア通貨安がドルを押し上げる
ドルインデックスは+0.33%上昇し、5週間ぶりの高値を記録した。米国債金利の上昇がドルの金利差を強め、ドルを支えた。また、中国の債務危機の深刻化に対する懸念が、人民元を対ドルで6週間ぶりの安値まで下げた。さらに、中央銀行の乖離が円相場を圧迫し、対ドルで9ヶ月ぶりの安値まで下落した。
ニューヨーク連銀が毎月発表している消費者のインフレ期待に関する調査は、FRBの政策にハト派的で、ドルにはマイナスだった。 調査によると、1年物のインフレ期待は6月の3.83％から7月には3.55％に低下し、過去2年間で最低となった。 また、3年物のインフレ予想も6月の3.0％から7月は2.9％に低下した。
ユーロ/米ドルは、-0.37％下落し、5週間ぶりの安値を記録した。 ドル高がユーロを下げた。 また、7月のドイツ卸売物価は4ヵ月連続で下落した。
ドイツ7月卸売物価指数は前年同月比-2.8％となり、4ヵ月連続で前年同月を下回った。この傾向は、ECB政策にハト派的な影響を与える可能性がある。
米ドル/円は+0.35%上昇した。 円は対ドルで9ヶ月ぶりの水準に沈み、6セッション連続で下落している。 米国債金利の上昇が円の重荷となった。 また、FRB、BOE、ECBが利上げを行う一方で、日銀は記録的な低金利を維持しているため、中央銀行の乖離は円にとって弱材料となっている。

金は-2.5 (-0.13%)、銀は-0.035 (-0.15%)。 貴金属相場は小幅な下げとなり、金は6週間ぶりの安値、銀は1ヶ月半ぶりの安値となった。 ドル指数が5週間ぶりの高値まで上昇したことが、金属価格を圧迫した。また、世界の債券利回りが上昇したことも貴金属にとっては弱材料となった。 また、銀価格は、中国の債務危機の悪化が経済成長と工業用金属需要を抑制するとの懸念から、銅価格が6週間ぶりの安値まで低迷したことをマイナスに持ち越した。中国トップの個人資産運用会社である中資企業集団の一部門が複数の高利回り投資商品の支払いを滞らせたことを受け、中国の流動性懸念が安全資産としての貴金属買いに火をつけたため、貴金属の損失は限定的となった。

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