米国株　まとめ　6月21日：パウエルFRB議長がタカ派的バイアスを強調し、株価は下落　＊備忘録＊

S&P500指数（SPY）は-0.52％下落、ダウ工業株指数（DIA）は-0.30％下落、ナスダック100指数（QQQ）は-1.35％下落。

米国株は、パウエルFRB議長が下院金融サービス委員会での半期に一度の証言で、FRBのタカ派的なバイアスを改めて強調したことで下落した。 パウエル議長は木曜日に上院銀行委員会に出席し、準備した証言を繰り返す予定だが、パネル・メンバーからの別の質問に答えることになる。水曜日には米経済指標の発表はなかった。
水曜日のパウエル議長の議会証言でのコメントは、先週のFOMC後のコメントとほぼ一致していたが、それでも市場を失望させた。 パウエル議長は、インフレ抑制のためには金利引き上げが必要だとFRBは考えていると述べた。 パウエル議長は、FRBは引き続き「インフレ率を2％の目標まで低下させることに強くコミットしている」と述べた。しかしパウエル議長は、FRBは「会合ごとに」決定を下しており、次回会合での利上げが保証されているわけではないと述べた。先週のFOMCはファンド金利目標を5.00％／5.25％に据え置き、15ヵ月連続の利上げを一旦休止した。 しかし、先週のFOMCでは、ドットプロットにおけるファンド金利ターゲットの予想中央値を5.6%に引き上げており、これは現在の実効フェデラルファンド金利5.07%からさらに+50bpの利上げを意味する。 市場は、7月25-26日に開催される次回FOMCでFF金利目標が+25bp引き上げられる確率を69％と見ており、火曜日深夜の74％から低下している。
一方、アトランタ連銀のボスティック総裁は、利上げを正当化するための「ハードルはより高い」と述べ、タカ派的な見方を弱めた。ボスティック総裁は、金利据え置きを支持し、インフレが過去の利上げに対応する時間を与えることが賢明だと述べた。

海外株式市場はまちまち。 ユーロ・ストックス50は-0.47％。 日本の日経平均株価は+0.56%上昇。中国株は、火曜日の中国国務院が具体的な経済支援策に言及しなかったことや、中国中央銀行が貸出金利を予想より低く引き下げたことに引き続き失望し、下落した。中国中央銀行は火曜日、1年物および5年物のプライムレートを-10bp引き下げたが、これは予想されていた-15bpの引き下げよりも小さかった。

主な株価の動き
ビットコインは+6.6％と急騰し、火曜日の+5.43％の上昇を拡大し、2ヶ月ぶりの高値を記録した。 ビットコインは、最近ビットコインETFの現物申請が相次いだことで上昇した。これは、暗号が規制当局の監視強化に耐え、長期的に成長するというウォール街の確信が高まっていることを示唆している。 暗号株は上昇した。マラソン・デジタル（MARA）は+3.64%上昇し、火曜日の+17.83%の急騰を上回った。 ライオット・ブロックチェーン（RIOT）は水曜日+3.28%上昇し、火曜日の+8.53%の急上昇に加わった。 ビット・デジタル（BTBT）は水曜日+4.13%上昇し、火曜日の+14.97%の上昇に続いた。
ナスダック100では、チップ銘柄の下落が目立ち、インテル（INTC）は-6.00%、AMD（AMD）は-5.73%、クアルコム（QCOM）は-3.39%下落した。 インテルは、社内ファウンドリ・モデルに焦点を当てたイベントでインテル経営陣が新鮮な製品ニュースを発表しなかったことへの失望から下落した。
ダラー・ツリー（DLTR）の+4.56%上昇、オライリー・オートモーティブ（ORLY）の+2.23%上昇、ベーカー・ヒューズ（BKR）の+2.32%上昇。
テスラ(TSLA)は、最近の一連の上昇の後、-5.46%下落した。 バークレイズのアナリストは水曜日、テスラは "あまりにも早く、あまりにも遠くまで "上昇したと述べた。 テスラは、火曜日までの6月で+35％上昇していた。
フェデックス（FDX）は、経営陣が一株当たり16.50～18.50ドルの2024年業績ガイダンスを発表し、市場コンセンサス（18.31ドル）を下回る17.50ドルを中間点としたため、-3.02％下落した。 また、フェデックスが発表した5月31日締めの第4四半期の売上高は219億ドルで、荷物の量がパンデミックの水準から減少したため、3期連続の減少となった。プラス面では、第4四半期の1株当たり利益が4.94ドルとなり、市場コンセンサスの4.88ドルを上回ったものの、前年同期の6.87ドルを大きく下回った。
アマゾン（AMZN）は、米連邦規制当局がプライム契約解約の難しさを理由にアマゾンを提訴したため、-1.27％下落した。
中国の電気自動車メーカーが、中国政府がクリーンエネルギー車に対する減税措置を2027年まで延長したことが支援材料となり、リーオート（LI）は+2.73%上昇。
ペロトン・インタラクティブ (PTON) は、ウルフ・リサーチがレーティングをピアパフォームからアンダーパフォームに引き下げたことで、-8.71%下落。

その他市場
9月限10年T-Note債券先物は、横ばいで引けたが、10年物T-Note債券利回りは+0.2bpの3.723%とわずかに上昇した。 当初、パウエルFRB議長のタカ派的なバイアスと、米欧のインフレ問題が続いていることを示す英国のインフレ報告が芳しくなかったことから下落した。しかし、20年物国債入札で過去最高の入札倍率2.87倍（過去10回平均2.64倍）を記録したことから、T-Note債券相場は回復し、終日ほぼ横ばいとなった。 また、10年物インフレ期待利回りは-0.9bpの2.217%と小幅に低下した。

パウエル議長の強気姿勢にもかかわらずドルは下落
ドルインデックスは、弱気なテクニカルセンチメントにより-0.46%下落し、ドルインデックスは先週の5週間ぶりの安値。 外為市場は引き続き金融政策差に注目しており、ECBとイングランド銀行は利上げを継続する一方、FRBは当面休止している。
ドル円は、パウエルFRB議長のタカ派的な発言や株売りなどの強気要因を振り払った。 水曜日は米経済指標の発表はなかった。
ユーロ/米ドルは+0.61％上昇し、米ドル/円は+0.28％上昇した。 GBP/USD は、驚くほど強い英国のインフレレポートが、木曜日の政策会議でイングランド銀行(BOE)による積極的な利上げの可能性を高めた後、+0.08%とわずかに上昇した。 市場では、木曜日にBOEが+25bpの利上げに踏み切るとの見方が強く、50bpの利上げに踏み切る可能性は37%となっている。英国5月消費者物価指数（CPI）は前月比+0.7%、前年同月比+8.7%上昇し、予想の前月比+0.5%、前年同月比+8.4%を上回った。英国5月のコアCPIは前年同月比+7.1%上昇し、予想の同+6.8%、4月の同+6.8%を上回った。 英国10年ギルト利回りは+7bp上昇し4.41%。

8月限金先物は-2.80(-0.14%)、7月限銀先物は-0.424(-1.82%)。 貴金属相場は、パウエルFRB議長のタカ派的なバイアスを受けて下落し、ドル安から大きな支援を得ることができなかった。 銀は、引き続き世界経済の見通しが冴えないことへの懸念から下落した。

ドル安が原油価格を押し上げる
8月限WTI原油先物は+1.34(+1.88%)、8月RBOBガソリン(RBQ23)は+1.82(+0.72%)。
原油とガソリン相場は、ドル安とテクニカルな買いから上昇し、8月物の原油は1週間半ぶりの高値を付けた。 また、中国と日本の製油所による現物買いの報告も原油相場の支援材料となった。 原油相場は、パウエルFRB議長のタカ派的な発言や株安などの弱気要因を振り払った。原油相場は、中国のエネルギー需要減退への懸念から下押しされ続けている。 中国最大の石油・ガス生産会社である中国石油天然気集団公司（CNPC）は火曜日、2023年の中国の原油需要見通しを3月時点の5.1％増の756百万トンから3.5％増の740百万トンに引き下げた。 中国の石油需要の弱さを示すもう一つの兆候として、分析会社Kplerは最近、中国の原油在庫が5月に9億6600万バレルと2年ぶりの高水準に達し、5年平均の8億5800万バレルを大きく上回ったと報告した。

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