米国株　まとめ　4月27日：ハイテク株の強さは、銀行の懸念を部分的に上回る　＊備忘録＊

S&P500指数（SPY）木曜日は+1.96％、ダウ工業株指数（DIA）は+1.56％、ナスダック100指数（QQQ）は+2.76％上昇し取引を終えた。

株価指数は急騰し、ナスダック100は1週間ぶりの高値を記録した。 木曜日はテクノロジー株の強さが市場心理を高め、メタ・プラットフォームズが予想を上回る業績を発表して+13%以上急騰したことから、市場全体の上昇につながった。 また、ファースト・リパブリック銀行が+8%以上の上昇を見せ、前2セッションで-80%の株価急落から少し回復したことで、米国の銀行業界の苦境も少し緩和された。

第1四半期の米国経済が予想を下回る成長だったというニュースを受けても、株価は上昇した。 また、木曜日に発表された米国の経済指標では、週間失業保険申請件数が予想外に減少し、第1四半期のコアPCEデフレータが予想以上に上昇したことから、インフレ圧力が高まったままであったことから、債券利回りが急上昇した。 市場では、5月2日～3日のFOMCで連邦準備制度理事会が25bpの利上げを実施する確率が90％、5月4日のECB理事会でECBが25bpの利上げを行うことが完全に織り込まれた。

世界の債券利回りは上昇に転じた。 10年物T-Note利回りは+7.7bp上昇し3.526%になった。 ドイツ10年債利回りは+6.2bp上昇し、2.460%になった。 英国10年ギルト利回りは+6.5bp上昇し3.794%となった。

米国第1四半期GDPは+1.1%（前期比年率）、予想の+1.9%より弱い上昇。 第1四半期の個人消費は+3.7%、予想の+4.0%より弱い上昇。 第1四半期コアPCEデフレーターは+4.9%（前期比年率）上昇、予想の+4.7%より強かった。

米週間新規失業保険申請件数は予想外に-1.6万件減少して23万件、24.8万件への増加予想より労働市場の強さを示す。 週間継続申請件数は予想外に-3,000件減少し185.8万件、187.0万件への増加予想を上回る労働市場の強さを示す。

米3月住宅販売保留件数は予想外に前月比-5.2％、前月比＋0.8％の予想より弱く、6ヶ月ぶりの大きな落ち込みとなった。

株式の強気な面では、第1四半期の収益が予想を上回り、第2四半期の収益がコンセンサスを上回ると予想したMeta Platformsが+13%以上上昇し、取引を終了しました。 また、ハスブロは、第1四半期の純収入がコンセンサスを上回ると発表し、+14%以上の上昇で取引を終えた。 さらに、ファースト・リパブリック銀行は、2日間の急落の後、財務を補強する買い手が見つかるかどうかが焦点となる中、ショートカバーで+8%以上上昇し、銀行の懸念は若干和らいた。

弱気な面では、アライン・テクノロジーが第1四半期の症例数が予想を下回ったと発表し、-10%以上下落。また、アッヴィは通期の調整後EPSがコンセンサスを下回ると予想し、-7%以上の下落。 さらに、キューリグ・ドクター・ペッパーは、第1四半期の調整後営業利益がコンセンサスを下回ると発表し、-5%以上の下落。

海外株式市場は高値で推移した。 ユーロ・ストックス50は+0.24%上昇、 中国の上海総合は+0.67%上昇、日本の日経平均株価は+0.15%上昇。

主な株価の動き

ハスブロ (HAS) は、第1四半期の純収入を10億ドルと発表し、コンセンサスの8億8530万ドルを大きく上回り、S&P500の上昇率トップに立った。
メタ・プラットフォームズ（META）は、第1四半期の売上高が286億5000万ドルと予想の276億7000万ドルを上回り、第2四半期の売上高は295億ドルから320億ドルと予想の294億8000万ドルを上回り、ナスダック100の上昇を牽引する形で13%以上上昇。
コムキャスト（CMCSA）は、第1四半期の調整後EPSを92セントと発表し、コンセンサスの83セントを上回り、+10％以上の上昇。
ペンテアープラック（PNR）は、第1四半期の売上高を10億3000万ドルと発表し、コンセンサスの9億9880万ドルを上回り、+9%以上の上昇。
CBREグループ（CBRE）は、第1四半期の売上高を74億1000万ドルと発表し、コンセンサスの71億ドルを上回り、+8%以上の上昇。
ファーストリパブリック銀行（FRC）は、2日間の急落の後、財務を補強する買い手が見つかるかどうかに焦点が当てられ、ショートカバーで+8%以上上昇。
KLAコーポレーション（KLAC）は、第3四半期の売上高が24億3000万ドルとコンセンサスの23億6000万ドルを上回り、第4四半期の売上高を21億3000万ドルから23億8000万ドルとコンセンサスの21億7000万ドルを中間値で上回ると予想し、+7%以上の上昇。
ハネウェル・インターナショナル（HON）は、第1四半期の売上高を88億6000万ドルとコンセンサスの85億1000万ドルを上回り、通期の売上高予想を従来の360億-370億ドルから365億-373億ドルに引き上げて+4%以上の上昇。
アライン・テクノロジー（ALGN）は、第1四半期に575,000件と予想の585,000件より少ない件数を報告した後、-10％以上下落してS&P500とナスダック100の下落のトップに立った。
アッヴィ（ABBV）は、通年の調整後EPSを10.72-11.12ドルと予想し、コンセンサスの10.96ドルより中間値が弱く、-7%以上下落。
ドミノ・ピザ（DPZ）は、第1四半期の売上高が10億2000万ドルと、コンセンサスの10億4000万ドルより低いと発表し、-6%以上の下落。
キューリグ・ドクター・ペッパー（KDP）は、第1四半期の調整後営業利益が6億9900万ドルとコンセンサスの7億2340万ドルを下回り、第1四半期の米国でのコーヒー純売上高は前年同期比-1.3％の9億3100万ドルと発表し、-5％以上の下落。
ユナイテッド・レンタル（URI）は、第1四半期の調整後EPSを7.95ドルと発表し、コンセンサスの8.04ドルを下回り、-4％以上下落。
インターナショナル・ペーパー（IP）は、通年のEbitdaを23億-25億ドルと予想し、コンセンサスの26億3000万ドルを下回ったため、-4%以上下落。
サウスウエスト航空（LUV）は、第1四半期の営業収益が57億1000万ドルで、コンセンサスの57億3000万ドルより低いと発表し、-3%以上の下落。

※　4月27日引け後には、アマゾン（AMZN)、インテル（INTC)が決算発表を行う予定。

その他市場（債券市場）

6月限10年T-Note債券先物は-26ティック下げて引け、10年T-Note債券利回りは+7.7bp上昇し3.536%で引けた。 T-Note債券は、労働市場の強さとインフレ率の上昇の兆候から後退した。 木曜日の米国経済報告では、週間失業保険申請件数が予想外に減少し、第1四半期のコアPCEデフレーターが予想以上に上昇したことが示された。 また、株高はT-Note債券のセーフヘイブン需要を減少させた。 財務省が実施した350億ドルの7年物T-Note債券の入札に対する需要が弱く、入札対カバー比率が2.41と、10回の入札平均の2.51を大きく下回ったため、T-Note債券価格は木曜日の午後に最安値に達した。

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