連れ合いのポートフォリオ 2024年11月
NISAの毎月積み立て以外は、今月も取引がありません。
NISAは、毎月101,000円積み立てています。
成長投資枠：ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）：1,000円
積み立て投資枠：ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：100,000円
12月は、翌年のNISA積立用資金を調達するために1306（TOPIXの株式ETF）を売却する必要があります。
連れ合いのポートフォリオで、47%を占めるVOO（S＆P500のETF）の過去の実績を見てみましょう。
このETFが発売された2010年9月の株価は101.78ドルでしたが、現在は550ドル台になりました。つまり、14年間で5倍以上に増えたことになります。
ただし、2010年当時は、リーマンショックの影響で株価が低かったので、5倍というのは実力より大きく出ている可能性があります。
本来SP500の実績は年率リターン10％程度ですから、72の法則から考えて、7年で2倍、14年で4倍というところが相場だと思います。
下記のブログもご覧ください。
江戸庄蔵と連れ合いと娘と息子の世界株式投資
日経デジタル版にも掲載されました