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blackcat_kat
2024/02/25 NVIDIAに対して自分の頭で考える
すごいよね
上がったよね
終わらせたくない
自分の頭で考えてみる
もともとあったパソコンを自作するならだれもが知っているような企業が
半導体に目をつけて
半導体のセクターとして躍進していった
僕自身もNVIDIAは去年馬淵さんの動画でよく聞いていた
”知っていた”企業には間違いない
今回わかったこと、身に染みたこと
セクターローテーションは起こる
バブル前の時価総額１位はNTT
現在はトヨタ
GAFAがGAFAMになってマグニフィセント・セブンになって
上位にくる株って時期によってかわる
これを総括して誰かにつたえるなら確かに
上がる株は話題の株であったり、
今誰も気づいていないけど
誰もが求めていることを独占的に行っている企業
（生成AIの台頭に・・バックボーンが必要でそれが半導体で）
金を掘るにはスコップが必要だけど
鉱山にいくまでの電車を管理していたのはNVIDIAだけみたいな
その企業を探して割安なら投資する
NVIDIAが100ドル500ドルのときに1兆ドル超える会社だと
思えるかどうか
その目線でいくなら確かに夢があるというか
投資する価値があるかもしれない
時価総額を意識するのを続けてみよう
世界観が変わるかな
今回学んだことは二つ
・成長企業への投資は、宝探しに近い
そしてそのヒントは身近に隠れているけど、だれも気付いていない
・セクターローテーションは起こる
まだ２年目だから実感は少ないけど、海運がきてて次はなにがくるんだろう
日経のプチバブルみたいのでTOPIX全般があがっていた気がする
セクターであてにいくのか
四半期ガチャとかいうのも聞いた
TOBやMBOであがることもある
まだまだ体験したことがないことでいっぱいだ