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M&Aプロセス Pack

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M&A processに関する解説です
M&Aアドバイザリーや事業会社でM&A関連の業務に従事している向けにM&Aのプロセスの解説note
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記事一覧

財務モデリング概要

【記事末尾に財務3表モデルサンプル付属】 今回は「財務モデル」についてである。財務モデル…

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4年前
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M&A|条件付き対価と財務モデル

今回は財務モデリングのテクニカルな部分に関して解説していく。この記事でテーマにするのは買…

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4か月前
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M&A|ビジネスDDのポイント/実務

今回はビジネスDD(BDD)についての記載である。コンサルタント的な分析手法はその道のプロに…

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2か月前
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M&A|財務DDのポイント/実務

前回は財務DDの概略を以下の記事で説明したが、今回は実際に財務DDのワークをする際にレポート…

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2か月前
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M&A|英文LOIの書き方

以前は日本語でのLOI(意向表明書)の書き方を記載したが、今回は英文でどのようにドラフトし…

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4か月前
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M&A|インフォメーションメモランダムの書き方①|概要編

今回は会社売却時にセルサイドアドバイザーが作成するIM (インフォメーション・メモランダム)…

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6か月前
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株式価値と事業価値

今回は、事業価値から株式価値までの計算について記載していく。 主にBS項目の例示と、事業価値から株式価値(一般的にはブリッジという)への計算方法、補足でデットフリー・キャッシュフリーの概念を解説していきたい。 事業価値:Enterprise Value(EV)とはデットフリー・キャッシュフリーの事業価値(EV)と株式価値の差異を明確にしておかないと、実際のバリュエーション・M&A実務においてもBSのどの項目を非事業用資産もしくはデットライクアイテムに含めるのか、M&Aにお

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M&A|意向表明書(LOI)について

今回はM&Aにおける意向表明書の書き方について一般論も交えて記載する。 概要意向表明書は会…

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6か月前
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M&A|株式譲渡契約書(SPA)での価格調整

はしがき今回はSPA交渉における価格調整に関して記載していきたい。 価格調整にどのような方…

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8か月前
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バリュエーション(企業価値評価)の資料

今回はバリュエーション(企業価値評価)の資料作成について。 事業会社の経営企画/M&A担当の…

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7か月前
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M&Aアドバイザリー業務|入札要約

はじめに今回はセルサイドM&Aのアドバイザーが作成する入札要約資料についてである。アドバイ…

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8か月前
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M&A|条件付き買収対価|アーンアウト、セラーノート

今回はM&Aにおける条件付き対価について簡単に書いていきたい。条件付き対価は英語ではconting…

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1年前
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