1/16日経平均・振り返り 米株反発も物足らない結果🙀円高トヨタ安が効いたか🤔
まとめ TSMC決算は衰える気配なし
こんばんは😍
NY市場で、S&P500が2％近く上げた割には、冴えなかった。朝方から、日銀の来週利上げのムードが漂い、また米金利の低下も作用して、11時過ぎには、ドルが155円の前半まで突っ込んだ。自動車株、トヨタが早い時間帯で2%下げ、売りが波及したようだ。
ドル円が久しぶりに、激しく動いた。米金利低下と日銀利上げがダブルで効いたようだ。
TSMC決算は、業績の伸びが加速していることを示すものであった。NVDAからの需要の勢いがまだ強いようだ。決算発表の3時40分から、東京エレクトロンは5％近く上がった。
日銀利上げ観測がほんとだとして、なんで今の時期に急ぐ必要があるんだろう🤔、いまひとつしっくりこない。
日経平均 日足
🐳日経平均、38,572円、前日比0.33％上昇した。だが5日連続の陰線。
🐳TOPIXは2688ℙ、前日比0.09%下落した。
🦉売買代金＝4.1兆円（3.9兆円） 昨日よりやや上昇
👇半導体が最上位
🦉空売り比率 45.6% 高い水準が続いている。今日は相当いい材料がアメリカで出たが上がれなかった。
外部環境
・経済指標とニュースフロー
🐶 これ👇が円高材料？
👇こっちだ、11：02分 ブルムバーグ
👇🐬14：30に、TSMC決算発表 今後はトランプリスクあり。
あいかわらず、すごい決算🙀🙀😍
日経新聞が、いいグラフを作成しているので、添付しておく。
・国内長期金利＆ドル円
🐬前日から1円以上の円高。156.27円（←前日157.42円）
11時過ぎに、155.16円に。それ以降は、ドルは戻している。
🐋日銀利上げ観測で午前中はいったん強含む場面もあったが、米金利低下にの影響が強く、後場は低下に向かった。1.205％（←前日1.246%）。
🐳👇 スワップ市場が織り込む1月の利上げ確率は80％（←74%）、1月24日利上げ確率が80%に。やりすぎか🤔
・日米株式先物価格
🐬S&P先物
東京時間、大引けにかけて、上昇気配。TSMC決算に反応したか。
🐋日経平均先物、プレ市場はいったん上げた後、8：50頃より、下を掘る。38,800円を超えていったのは、ザラ場に入ってから。
・中国株式
🐳TSMC決算を受け、TSMCが3.8%上昇、台湾指数も2.3％上昇した。
日経平均のモメンタム＋波形分析
日経平均主導の動きが主導した時間帯が多かった。後場は、TOPIXが下げ渋ったが、TSMCの好決算で、再び日経平均が引き離した。
①米国株の大幅反発を受け、9時24分まで、力強い買い。38,900円近辺まで。ここで、買いが続かなかった。
②11時頃まで、バンド下げ。円高で自動車が下げた。時価総額最大のトヨタが10時段階で2%下げた。利食い売りが広がった。ソニーや日立もこの時間帯に売られた。
③④11時から後場寄りに、少し戻った後、14時半頃までダラダラ下がった。
⑤⑥14時40分に、TSMC決算発表、半導体株、特に東京エレクトロンが5％近く上がった。
⑥クロージングにかけて、調整した。38,572円で終了した。
🦉日経平均とTOPIX
🐬日経平均分足の波形分析
🐬👇トヨタが、10時現在で2%下げた。このポートフォリオ効果は大きい。
業種動向分析（1月16日）
カテゴリーⅠ（加工製造業）
🐳自動車株が、円高の影響で、前場に大きく下げた。
Ⅰー１（個別）半導体主力（14日～16日）
Ⅰー２（個別）電機主力（14日～16日）
Ⅰー３（個別）自動車と防衛関連（14日～16日）
🐬本日は、自動車が低く、防衛関連が高かった。
カテゴリーⅡ（素材製造業）
食品が弱かった。円高の影響があったか🤔
Ⅱー１（個別）電線、鉄鋼とエネルギー（14日～16日）
Ⅱー２（個別）化学（14日～16日）
カテゴリーⅢ（金利敏感系）
🐋銀行、保険は、朝方買われたが、減衰に向かった。
Ⅲー１（個別）銀行、保険、不動産、建設（14日～16日）
カテゴリーⅣ（その他非製造業）
🐳運輸が弱かった。
Ⅳ－①（個別）通信（14日～16日）
Ⅳ－2（個別）小売り（14日～16日）
個別株編（1月16日）
🐶米国の株式があれだけ上げたのに、物足らないマップだ。やはり、大将トヨタが2％以上売られたことが大きい。東京エレクトロンが、TSMC決算で3％上げたのに対し、村田製作所は4％以上下げた。
👇日野自動車は9％以上上げた。
商社と電力
FA関連
電子部品
村田製作所が、株式の1400億円売り出しで、4％以上のマイナス。
運輸
本日は、海運株が大きく下落している。
以上
#日経平均 #日本株 #銘柄選択 #デイトレード #日銀 #ドル円 #FX #米国株 #SP500 #株式投資 #日経先物 #ナスダック #東京エレクトロン #長期金利 #トヨタ #長期金利 #利上げ #利下げ