株式会社ウェルス・パートナー | 富裕層向け資産運用アドバイザー(IFA)

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株式会社ウェルス・パートナー 公式noteです。 保有資産1億円以上の富裕層向けに資産運用のコンサルティングサービスを行っております。 会社HP:https://wealth-partner-re.com/

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2024年8月9日発売 代表世古口の新著「富裕層のための米ドル債券投資戦略」

2024年8月9日(金)に代表世古口の新著「富裕層のための米ドル債券投資戦略」が発売されました。 富裕層の資産運用になぜ米ドル債券は必須なのか? 米ドル債券の仕組みから魅力、劣後債、債券ポートフォリオの作り方、具体的な投資方法、アドバイザー選びなど、基本から実践までを網羅した一冊。 約20年間さまざまな立場から米ドル債券を扱ってきた著者だからこそ伝えられる富裕層の資産運用ノウハウが詰め込まれた書籍です。 資産運用を検討しているまたはお悩みの富裕層の方々にオススメです。

    • 【アーカイブ配信中】オンラインセミナー「米金利低下に対応した富裕層のための資産配分戦略」

      2024年10月23日開催オンラインセミナー「米金利低下に対応した富裕層のための資産配分戦略」のアーカイブ動画になります。 富裕層の資産の中心である米ドル債券の利回りは一時期より低下しており、今後も下がっていく可能性の方が高いと考えられています。 つまりこの数年間、米債の高利回りを謳歌した富裕層やこれから新たに資産運用を行う富裕層は資産運用戦略の変更が必要になります。 本セミナーでは当社代表の世古口が20年に渡り富裕層の資産運用をお手伝いしてきた経験から米金利低下に対応

      • 【アーカイブ配信中】米債黄金時代最終戦2024年秋以降の米ドル債券投資戦略

        2024年9月11日開催オンラインセミナー「米債黄金時代最終戦2024年秋以降の米ドル債券投資戦略」のアーカイブ動画になります。 来たる9月17日、18日のアメリカ中央銀行会議でついに利下げが実施され、米債黄金時代は最終ステージに突入する可能性が高いと考えています。 また利下げが待ち構える中で、今後どのように米ドル債券に投資をしていけばいいのか富裕層の方々からご相談をいただく機会も急増しています。 本セミナーでは当社代表の世古口が20年に渡り富裕層の資産運用をお手伝いし

        • 【アーカイブ配信中】新著出版記念SP!世古口の米ドル債券ポートフォリオ戦略大公開

          2024年8月21日開催オンラインセミナー「新著出版記念SP!世古口の米ドル債券ポートフォリオ戦略大公開」のアーカイブ動画になります。 本セミナーは2024年8月9日発売の当社代表・世古口の新著『富裕層のための米ドル債券投資戦略』の出版を記念した特別講演となっております。 プライベートバンカー時代含め富裕層の資産運用経験20年のプロである世古口自身がどのような考えや戦略で米ドル債券に投資しているのかを解説します。 現在、世古口が保有する具体的な米ドル債券ポートフォリオも

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        2024年8月9日発売 代表世古口の新著「富裕層のための米ドル債券投資戦略」

          【アーカイブ配信中】富裕層が実践する新時代の資産3分法を徹底解説

          2024年7月24日開催オンラインセミナー「富裕層が実践する新時代の資産3分法を徹底解説」のアーカイブ動画になります。 皆様は資産3分法という言葉をご存知でしょうか? 資産を債券、株式、不動産の3つの資産にバランスよく分散する資産運用戦略のことです。 しかし、現代の富裕層はこの従来の資産3分法を進化させ、より新しい時代に適した資産運用戦略として実践しています。 本セミナーでは1時間に渡って、当社代表の世古口が20年に渡り富裕層の資産運用をお手伝いしてきた経験から新時代

          【アーカイブ配信中】富裕層が実践する新時代の資産3分法を徹底解説

          【YouTube】米ドル債券と国内不動産どっちに投資すべきかガチンコ比較

          当社代表の世古口と不動産アドバイザーの中武が、「米ドル債券と国内不動産どっちに投資すべきか」について解説しております。 0:00 オープニング 0:26 はじめに 2:02 講師紹介 3:52 米ドル債券投資のイメージ 4:57 国内不動産投資のイメージ 6:15 米ドル債券vs国内不動産 16:53 ROE利回りの差(自己資金4億円) 22:06 まとめ 27:06 エンディング ▼記事はこちらから

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          当社アドバイザーの木村が解説!未上場会社オーナー向けの資産運用実例

          ポートフォリオマネージャーを行う木村哲太が未上場会社オーナーの資産4億円資産運用実例について解説しております。 ▼記事はこちらから https://wealth-partner-re.com/wealthjournal/owner-25/

          当社アドバイザーの木村が解説!未上場会社オーナー向けの資産運用実例

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          【アーカイブ配信中】米債黄金時代延長戦・2024年夏以降の米ドル債券投資戦略

          2024年6月19日に開催したオンランセミナー「米債黄金時代延長戦・2024年夏以降の米ドル債券投資戦略」のアーカイブ動画になります。 2024年当初は4%を切っていた米10年国債利回りも4月以降は安定的に4%中盤を維持し、米ドル債券全体の利回りも高水準となっております。 一度は終わったと思っていた米債黄金時代の延長戦が決定したことは嬉しいですが、投資のタイミングや銘柄選びなど悩むことも多いのではないでしょうか。 本セミナーでは当社代表の世古口が20年に渡り富裕層の債

          【アーカイブ配信中】米債黄金時代延長戦・2024年夏以降の米ドル債券投資戦略

          【アドバイザーに聞いた!No.3】コロナバブル崩壊で大損した方の資産配分の見直しについて

          富裕層向けにIFAをはじめ、不動産や税務など資産全体のコンサルティングを行う株式会社ウェルス・パートナー 広報の有泉です。 今回は弊社ポートフォリオマネージャー藤村大星さんからに実際にご相談いただいたお客様について、詳細な話をお聞きしました。 ▼今回お話を聞いたアドバイザーについて 弊社にご相談いただいた経緯について 有泉:今回どのような形でご相談に来られたのですか? 藤村:はじめに、代表の世古口が運営するYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」を

          【アドバイザーに聞いた!No.3】コロナバブル崩壊で大損した方の資産配分の見直しについて

          【アドバイザーに聞いた!No.2】事業売却のメリットとその後の運用方法について

          富裕層向けにIFAをはじめ、不動産や税務など資産全体のコンサルティングを行う株式会社ウェルス・パートナー 広報の有泉です。 本日は弊社ポートフォリオマネージャーの桒原純也にご相談いただいたお客様について、詳しくお話をお伺いいたしました。 ▼今回お話を聞いたアドバイザーについて 弊社にご相談いただいた経緯について 有泉:今回どのような形でご相談に来られたのですか? 桒原:まず始めに、弊社にお電話をいただきました。 インターネットで検索されて弊社代表の世古口が運営する「

          【アドバイザーに聞いた!No.2】事業売却のメリットとその後の運用方法について

          【アドバイザーに聞いた!No.1】会社売却資金の運用方法とは?

          富裕層向けにIFAをはじめ、不動産や税務など資産全体のコンサルティングを行う株式会社ウェルス・パートナー 広報の有泉です。 本日は弊社アドバイザーの木村哲太にご相談いただいたお客様について、詳しくお話をお伺いいたしました。 ▼今回聞いたアドバイザーについて 弊社にご相談いただいた経緯について 有泉:今回どのような形でご相談に来られたのですか? 木村:まず始めに、弊社代表の世古口が運営する「世古口俊介の資産運用アカデミー」をご視聴していただき、お電話でお問い合わせをい

          【アドバイザーに聞いた!No.1】会社売却資金の運用方法とは?

          2023年富裕層への意識調査①投資への意識調査編

          富裕層向けに資産運用のコンサルティングを行う株式会社ウェルス・パートナー広報担当の有泉と申します。 今年1月に総資産3億円以上の富裕層359名に、「富裕層の資産運用に関する意識調査」を実施いたしました。 円安が進む中で富裕層は資産運用に対してどのような意識を持っているのか、どのような資産に投資をしているのかという疑問から調査をさせていただきました。 【調査概要】 富裕層の資産運用に関する意識調査 調査方法:IDEATECHが提供するリサーチPR「リサピー®︎」の企画によ

          【セミナーレポート】6月22日にお医者様限定のオンラインセミナーを開催いたしました!

          2022年6月22日(水)20:00〜21:00に当社主催のセミナー「億の資産を築く!医師のための資産形成勉強会」をオンラインで開催いたしました。 お医者様限定のセミナーは初めての開催となり、約60名のお医者様にご参加いただきました✨お忙しい中ご参加いただき誠にありがとうございました。 現在、弊社代表の世古口は医師向けサイトm3.comの「Doctors LIFESTYLE」マネーカテゴリーで寄稿をさせていただいており、連載ランキング人気1位となっております。 本セミナ

          【セミナーレポート】6月22日にお医者様限定のオンラインセミナーを開催いたしました!

          【セミナーレポート】5月28日(土)「資産管理会社」をテーマにオンラインセミナーを開催いたしました!

          2022年5月28日(土)14:00〜15:00 に資産管理会社をテーマに「日本一富裕層に詳しいIFAが教える 資産管理会社の活用方法大全 〜設立から資産運用、相続対策への活かし方まで解説〜」オンラインセミナーを開催しました! 弊社で「資産管理会社」をテーマにセミナーを開催するのは初めてでしたが約90名の方にお申し込みいただきました👏 「資産管理会社」とは名前の通り資産管理を行うために存在する法人となります。 個人の所得税が毎年上がる中で、個人よりも税率が低い資産管理会社

          【セミナーレポート】5月28日(土)「資産管理会社」をテーマにオンラインセミナーを開催いたしました!