Zoho CRMメールとSalesIQを連携させる方法

2021年1月17日 22:51

前回、Zoho CRMのメール機能は、デジタルマーケティングの第一歩であるメールマーケティングを開始するには相応しいという話を書きました。

Zoho CRMのメール機能で一括送信をすれば、誰がメールを開封し、さらに開封したメール内のURLをクリックしたかがわかるようになります。

これでも十分に高度なメールマーケティングといえますが、さらにもう一歩分析を推し進めようとすると、いつWebサイトを訪れたのか？そこから先の足取りは？、再訪はあるのか？その頻度は？など、いろいろ知りたくなるでしょう。

今回はそんな好奇心を解決する「Zoho SalesIQ」との連携についてご説明します。

SalesIQとの連携方法

Zoho CRMのメールとSalesIQをつなぐには、「SalesIQリンク」が必要です。「SalesIQリンク」は次のような形式になっています。

https://XXXXXXXXX?siq_name=${顧客.顧客名}&siq_email=${顧客.メール}

② ${顧客.顧客名} ：メール受信者の名前をSalesIQに引き渡すためのパラメータです。変更せず、このまま利用します。

③ ${顧客.メール}：メール受信者のメアドをSalesIQに引き渡すためのパラメータです。こちらも変更せず、このまま利用します。

つまり、変更する箇所は①のみです。

作成したSalesIQリンクをそのままメール本文に貼り付けたり、ハイパーリンクにしてもよいですが、折角ならボタンと連動したいと思います。

テンプレートの編集画面にボタンを作成し、リンクに作成したSalesIQリンクを設定し保存します。

SalesIQリンクが埋め込まれたテンプレートをメールで配信します。このとき、CRMに登録された「顧客名」と、「メール」がそれぞれのメールのボタンに埋め込まれ、相手がボタンをクリックすれば、これら情報がSalesIQに渡るという仕組みです。

メールアドレスも渡っています。

これまでは把握することができなかった、送信先が「Webサイトを見た時間」が把握できるようになりました。

CRMの連絡先タブのメール関連リストで、送信先がメールを開封したか？クリックしたか？がわかります。

以上で、メールを作成　＞　一括配信　＞　相手先がクリック　＞　SalesIQで閲覧確認　＞　CRMでメールの開封とクリックの確認　ができるようになりました。

どの送信先がメールを見たのか？すぐ見たのか？数日後に見たのか？どの送信先がクリックしたのか？つまり、配信したメールの興味を把握することができるようになり、いままで行っていたメールマガジンに比べ、圧倒的に情報量の多いメールが送れるようになります。　