EMEAのユニコーン・ハンターたち： 厳しい時代に成長を遂げる10社の投資家/ベンチャーキャピタル
欧州のベンチャーキャピタルの資金調達も他国と同様に厳しい状況が続いています。最近のPitchBookのデータでは、歴史的にTrack Recordの無いEmerging VCファンドの方が資金調達をすることが多かったのですが、足下では特に実績のあるファンドにお金が集まる傾向が強まっているようです。
本日は、EMEA（イスラエルを含む）のVenture Capitalの中で、ユニコーンに早い段階で投資しているVenture Capitalの紹介記事です。やはり、この状況下であってもこれらのファンドは順調に資金調達できているようで、上記PitchBookのデータを反映しています。
欧州のベンチャーキャピタル投資は急減している。投資家が成長重視から舵を切り、代わりにコスト削減を優先しているためだ。金融データ会社Pitchbookの最新レポートによると、2023年上半期の欧州のベンチャーキャピタルの取引額は、前年同期比で61％激減した。
欧州大陸で調達された資本の総額は89億ユーロであった。この傾向が続けば、通年の数字は2022年に記録された数字より37％低くなると予想される。アナリストは、この減少の原因を、金利上昇、インフレ率の上昇、資金調達の難しさ、IPO市場の低迷など、さまざまな要因が重なったためとしている。
この度、ディールルーム投資家ランキングの第6回目の更新が行われた。世界で最も著名なベンチャーキャピタルの投資家ランキングは、創業者、投資家、LP、規制当局、政策立案者を含む、全ての新興企業エコシステムの意思決定者のためのツールである。
このレポートによると、EMEAでは、ロンドンを拠点とするシード投資家LocalGlobeが、他の全てのグローバル投資家を抑えて、この地域のユニコーンの新興企業を支援することに最も成功している。このランキングは、投資家がどこに拠点を置くかではなく、スタートアップの投資対象がどこに拠点を置くかに基づいている。以下は、ユニコーンを支援したEMEAの投資家のリストである。
LocalGlobe
LocalGlobeは英国ロンドンを拠点とするベンチャーキャピタルで、ロビンとソールのクライン父子によって設立された。彼らは様々なスタートアップに投資を行っており、その中には「ユニコーン」（評価額10億ドル以上の未上場スタートアップ）の地位を獲得したものもある。
Melio、Motorway、Tideをポートフォリオに含むこのベンチャーキャピタルファンドは、Hibob、TravelPerkを含む13のEMEAユニコーンをシード段階で支援し、またBearmeryのような新興企業をシリーズA資金調達ラウンドに支援した。
Wise、Monzo、Zegoを支援する同社はまた、シリーズDからIPOまでの技術系新興企業を支援するスケールアップファンドを昨年立ち上げた。
過去1年間で、LocalGlobeとその関連ファンドであるLatitudeのポートフォリオに含まれる企業は、94億ドルを超える注目すべき追加資本の確保に成功している。この多額の資金調達は、世界規模の著名な投資家から集められたものである。4つのファンドすべてから得られる利益と収益は、フェニックス・コートに関連する財団、フェニックス・コート・ワークスのイニシアチブの推進に充てられ、その使命と影響力を増幅させている。
Point Nine
ポイント・ナイン・キャピタルはベルリンを拠点とするベンチャーキャピタルで、2011年にパヴェル・チュジンスキーとクリストフ・ヤンツによって設立された。このベンチャーキャピタルは、SaaS（Software-as-a-Service）、オンラインマーケットプレイス、モバイルなどのアーリーステージのインターネット投資に特化している。
このVCファンドは、各シリーズのラウンドを通じて、Factorial、TIER、Mambu、Revolut、Contenful、DocPlannerなどのEMEAユニコーンを支援してきた。また、米国のユニコーン企業であるFront、Chainalysis、Zendeskも支援している。The Delivery Heroの支援者である彼らはまた、2022年に1億8,000万ユーロのファンドVIを立ち上げ、シード段階のB2B SaaSやマーケットプレイスの創業者を支援している。
同VCによると、シード段階で支援した企業の65％以上がシリーズAを達成し、10社以上がすでに最低1億ドル以上のARRを達成している。
Global Founders Capital
ベルリンを拠点とするもう一つの会社、グローバル・ファウンダーズ・キャピタルは、オリバーとマーク・サムワー兄弟によって2013年に設立された。スタートアップ・インキュベーターであるRocket Internetの共同創業者である彼らは、オンライン・フードデリバリー会社The Delivery Heroの共同創業者であるファビアン・シーゲルとチームを組んだ。
同社は、インターネット、小売、金融ソフトウェア、メディア、通信、情報技術分野で事業を展開する企業への投資を目指している。EMEAのユニコーン企業であるGrover、Razor、Personio、Climeworksなどや、グローバルユニコーン企業であるMetaやSlack、Next Insuranceを支援し、シードからIPOまであらゆる成長段階で支援している。
Kima Ventures
パリに本社を置き、ロンドンにオフィスを構える同社は、グザヴィエ・ニールとジェレミー・ベレによって2010年に設立された。シードからシリーズAまで、主にリードインベスターとして投資を行っているが、他の投資家と共に、野心的な創業者を支援し、より多くの人々が毎日利用する製品やサービスを構築している。
キマ・ベンチャーズは、Swile（旧Lunchr）、Docker（旧dotCloud）、Oysterなどのグローバルユニコーンを支援している。EMEAユニコーンのポートフォリオには、Sorara、Wise、Ledgerなどがある。
Seedcamp
Reshma SohoniとSaul Kleinによって2007年にロンドンで設立されたSeedcampは、テクノロジーを使って真の問題を解決する世界トップクラスの創業者を発掘し、投資している。
シードキャンプ・ネーションには、人々の生活、交流、購買のあり方を変えるブレイクアウト・ビジネスを構築している400以上の新興企業が含まれ、ヨーロッパのユニコーンも含まれている： Hopin、wefox、Pleoといったヨーロッパのユニコーンや、Sorare、Viz.ai、Groverといった急成長中の企業も含まれている。Seedcampが支援する新興企業には、Antavo、Granular Energyなどがあり、上場企業ではUiPath、Wise、ユニコーンなどがある。
今年初め、この著名なアーリーステージ・ファンドは、オーバーサブスクリプションのファンドVIをクローズし、1億8000万ドルという多額の資金を確保した。Seecamp Fund VIは、エンジェル・ラウンドからシード・ラウンドまで、ヨーロッパ中の最も野心的な創業者を支援するために活用される。
Cherry Ventures
パートナーのFilip DamesとChristian Meermannは、Zalandoを立ち上げからIPOまで成長させた後、2013年にCherry Venturesを設立した。ベルリンに本社を置くこのアーリーステージのベンチャーキャピタルは、ヨーロッパで最も大胆な創業者を支援し、通常は最初の機関投資家として、市場参入戦略から事業の拡大まで、あらゆる面で支援している。
チェリー・ベンチャーズが支援するユニコーンには、Flix SE、Auto1 Group、Forto、Infarm、Sprykerなどがある。投資対象はシードからシリーズA、さらにその先まで多岐にわたる。
昨年、チェリー・ベンチャーズは3億ユーロ相当の4番目のファンド、アーリーステージ・テックファンドを立ち上げた。Cherry IVファンドは、暗号およびWeb3企業の支援に特化し、この分野における既存のポートフォリオを構築した。
Speedinvest
創業者でCEO兼マネージング・パートナーのオリバー・ホールが率いるSpeedinvestは、欧州で最も積極的なアーリーステージ投資家の1社で、運用資産は10億ユーロを超える。シードからプレIPO投資まで、あらゆる成長ステージに投資している。
同社のポートフォリオには、OneTrustのような米国のユニコーンや、GoStudent、wefox、TIERなどの欧州のユニコーンも含まれる。ベルリン、ロンドン、ミュンヘン、パリ、ウィーンにオフィスを構える。
2022年後半、スピードインベストは、欧州の新興企業が世界的な成功を収めるためのスケールアップを支援するため、新たに5億ユーロの資金を調達した。このうち3億ユーロは、4番目のフラッグシップ・ファンドであるSpeedinvest 4を通じて、革新的なプレシードおよびシードのハイテク新興企業に投資され、残りの資金は、既存のSpeedinvestポートフォリオ企業の長期的成長を支援するための選択的なフォローオン共同投資に充てられる。Speedinvest 4は、8,000万ユーロのClimate & Industry Opportunityファンドの調達に続くものである。
500 Global
ブライアン・カーリス、クリスティン・ツァイ、デイブ・マクルーアによって2010年に設立された500グローバルは、米国を拠点とするマルチステージのベンチャーキャピタルで、運用資産は24億ドル。急成長するテクノロジー企業を立ち上げる創業者に投資している。
現在までに、500グローバルは5,000人以上の創業者を支援し、80カ国以上で2,800社以上の企業を支援している。そのポートフォリオには、レディット、カーボンヘルスなどの米国のユニコーンや、インサイダー、フーディックスなどのEMEAのユニコーンが含まれる。また、FlywireやTwilioなどの有名企業もある。
Entrée Capital
ロンドンを拠点とするEntrée Capitalは、成功した起業家であるAviad EyalとMartin Moshalによって2009年に設立された。このVCは、世界中の革新的な新興企業や会社にマルチステージの資金を提供している。ロンドンとテルアビブにオフィスを構えている。
9つのファンドで12.5億ドルの運用資産を持つこのVCは、数百ものグローバルな新興企業に投資している。Entréeのポートフォリオ企業には、Rapyd、Gusto、Glovo、Deliverooなどのユニコーン企業が含まれる。Entrée Capitalは、プリシードからあらゆる成長ステージに投資している。
SV Angel
シリコンバレーを拠点とするベンチャーキャピタルSV Angelは、2009年にロナルド・コンウェイによって設立された。SVエンジェルは、重要な変曲点での支援や、ネットワークを活用した事業推進支援により、起業家の永続的な企業構築をサポートしている。
SVエンジェルから資金提供を受けた米国のユニコーンには、クルーズ、メトロマイル、ザッポスなどがある。一方、このVCが支援したEMEAのユニコーンには、Veriff、GoCardless、Anchorageなどがある。
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