ねんきん定期便からのアプローチ

50代女性、12年前にご主人を亡くされ現在はフルパートで勤務。
子供は成人しており独立して一人暮らし。

現在、加入している保険を用意してもらい内容を確認していく。ねんきん定期便の話をすると興味を示して頂く。
興味が出たら確認してもらいたくなるものです。
ねんきん定期便からは様々な事がわかって来る。
老後の年金の金額だけではない。
ねんきん定期便には記載されていないが、障害年金はどれくらい出るのか等もわかる。
現在は遺族厚生年金を受給されているので
65歳になった時には年金はどうなるのか？
いくらになるのかをシュミレーションする事になる。

65歳からの年金額が明確になればこれから、どのように準備すれば良いのかの目標が出来ます。
その目標に沿ったライフプランを提案していく事になります。

まずは人生の目標を明確にしてあげる事も大切な仕事です。