便利すぎ！Scan to Salesforceの使い方

みなさんこんにちは！
Salesforceに携わっている たまきです！

今日はScan to Salesforceの使い方についてまとめてみようと思います。
Scan to Salesforceは、モバイルアプリで名刺の写真を撮影すると
その情報をSalesforce上のリードや取引先責任者として登録できる便利なアプリです！

その使用方法についてまとめてみようと思います！

＜使い方＞
①Scan to Salesforce/Pardotモバイルアプリをダウンロード
②ユーザに権限セットを付与
　Scan to Salesforce：アプリを利用する全ユーザに割り当て
　Scan to Salesforce Admin：管理者設定を行うユーザに割り当て
 
必要なのはこれだけです！なんとも簡単・・・！
あとは、アプリで名刺の写真を撮影しアップロード！

実際にアップロードしてみると、
少し気になることが・・・

リードに登録した際、リードにはもともと部署という項目がないので、
役職の項目に部署＋役職がまとめて反映されてしまいます。

私の組織では、カスタムで部署という項目を作成しています。
項目の対応づけを変更する方法はないかな…と調べたところ見つけました！

Salesforce上のScan To Salesforceタブの右上にあるレンチマークで、
管理者設定を開きます。

そこでリードや取引先責任者の項目への紐づけをカスタマイズ可能です！

また、もう一つ便利な機能をご紹介します。
モバイルアプリの右上の歯車マークから、
なんと住所の自動分割も可能です！！

デフォルトでは住所が「町名・番地」にまとめて入ってしまうのが、
この分割のチェックをすることで国・郵便番号・都道府県・市区郡などに分かれて入ってくれます。

このように登録されてしまうのが・・・

こう！！手動で都道府県などに分けなくても、自動で判別して登録してくれます！！

名刺情報から新規リード・取引先責任者を作成するには便利なこの機能、
ぜひ使ってみてくださいね♪