運用タイプ診断改善リリースのお知らせ【SUSTENリリースノート vol.3】
はじめまして、SUSTEN開発チームのえのきどです。
前回はリリースノート第二弾として、弊社益子より取引履歴ビューリリースのお知らせをさせていただきました。
前回の更新から日が空いてしまいましたがSUSTENの機能は日々進化しております。
この度、SUSTENの「運用タイプ診断」が改善リリースされましたので、お知らせいたします！
「運用タイプ診断」とは
SUSTENにてお客様が資産運用を始める際、現在の家計や投資に関する考え方などいくつかの質問の回答から、お客様に合った運用タイプをご提案しています。
SUSTENには9つの運用タイプがあり、この運用タイプに基づき、投資のポートフォリオ(投資先資産の組み合わせ)が自動的に作成され、SUSTENファンドを通して世界中の金融商品に投資を行います。
株式、債券、通貨などの売りや買いを組み合わせたヘッジファンド投資戦略の一種です。モメンタム、バリュー、キャリーなどといった投資スタイルがよく知られており、一般に株式市場全体に左右されにくいことが特徴です。そのため、株式や債券中心のポートフォリオと組み合わせることで更なる分散効果が期待されることから、海外の機関投資家でも採用が進んでいます。
SUSTENでは運用タイプ診断を通して、資産運用について初心者の方も経験の長い方も、またリスクに対して様々なお考えの方も、それぞれご自身に合ったスタイルの資産運用をご提案しています。
最初のステップである「運用タイプ診断」はとても重要であるため、設問をわかりやすく見直し、お客様に合ったポートフォリオをご提案できるよう、これまでの「運用タイプ診断」の抜本的な見直しを行いました。
新しくなった「運用タイプ診断」
まず、SUSTENで資産運用をはじめるまでの各ステップの説明があります。
各ステップを確認したら【診断を始める】より運用タイプ診断を開始することができます。
あとは各質問の回答を選んでいくだけ！
全6問、最短1分で運用タイプ診断が完了します。
改善ポイント
こちらは改善前の運用タイプ診断ですが、設問によってテキストの入力があり入力の煩わしさや、質問の進捗状況がわかりにくいなどの課題がありました。
これでは回答途中で心折れてしまう方もいらっしゃったかもしれません。
これらの課題点を改善し新たな運用プラン診断ではお客様の自然な操作で回答ができるよう改善を行いました！
改善後の運用プラン診断
【次へ】ボタンを廃止し選択肢を選択することでシームレスに次の質問へ遷移するようにしました
設問と進捗状況を近づけ全体に対して今どの設問に回答しているのかをわかりやすくし、進捗バーの色の変化なども工夫しています
（フキダシにもいろいろなパターンがあるようです・・！）
診断結果画面
診断結果画面では回答内容から9つの運用タイプよりお客様に合った運用タイプをご提案しています。
ご自身にはどの運用タイプが向いているのか気になりませんか？
各タイプの詳細な説明は「続きを読む」よりご確認いただけます。
またこのタイプで運用した際のシミュレーションや、投資のポートフォリオ(投資先資産の組み合わせ)も確認することができます。
おわりに
新たに投資を始める際の不明点や手続きの煩わしさも多く、なかなか踏み出せない方も多いと思います。
まずは無料で運用タイプ診断を受けることで、ご自身にどのような運用プランが向いていて、その運用プランで資産運用した場合、どのような未来につながっていくのかが想像できることで、お客様のわからないことや、不安な気持ちが少しでも解消できればと社員一同願っております。
今回の改善が、そうしたお客様に寄り添った機能になっていれば嬉しいです。
これからもまだまだ色んな機能をリリースしていきますので、ぜひお楽しみにお待ちください。
また、SUSTENではユーザに寄り添った金融システムを開発してみたいエンジニを鋭意募集中です！
金融知識や応募意思は不問ですので、まずは弊社のエンジニアを気軽にお話してみませんか？
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