【スプレッドシート活用事例】契約日からフェーズを作成するシートテンプレです！｜カスタマーサクセス・事務作業向け

まだデータ整備ができていない状態での業務ってすごく大変ですよね。

データが揃っていない立ち上げ期・・

カスタマーサクセス発足初期ではほとんどのデータが揃っていません。なんとなく契約日から起算して「オンボーディング」「アダプション」「エクスパンション」と決めてはみたけど、毎回契約日ごとにソートしていることってありませんか？

１発で自分の欲しい情報にソートできたなら

私はこの日付をチェックしたり外したりする作業が死ぬほど嫌いです。w

上司や他部署からも不意打ちで「オンボーディングの施設って今何件だっけ？」とか聞かれたりします。

そこで、シンプルに「契約日」から「フェーズ」を生成するシートを作成しました。

こんなやつです！

かなりシンプルに作ってあるので、ご自身で管理しているスプレッドシートにも組み込みやすいはずです。

今回は契約日をベースにしつつ、「プラン名によってオンボーディング期間が変動する」という作りにしてあります。

マスタシートからデータをコピーするスクリプトもついていますので、よろしければ、スプシをコピーして確認してみてください！！

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シート見本